Prada上市倒計時 籌資增30%至200億港元
在新秀麗開啟奢侈品香港IPO風潮后,意大利奢侈品巨頭Prada(普拉達)正發起十年內第五次登陸資本市場的沖擊。南都記者了解獲悉,Prada日前向香港聯交所遞交了上市申請,該公司于6月6日開始推介,并與亞洲投資者進行了會面,計劃6月24日在香港交易所上市。Prada預計籌集的資金較之前預期的20億美元增加了30%,最多達到26億美元,折合203億港元。
根據Prada公布的招股說明書披露,此次赴香港上市的業務主要包括P rada及MiuM iu的皮具、成衣、鞋履及透過特許協議提供的眼鏡及香水,還有Church‘s及Car Shoe品牌瞄準小眾名貴鞋市場的業務。截至今年1月31日的2010財年Prada運營收入達到20.5億歐元,凈利潤同比增長150%,達2.5億歐元。《金融時報》引述交易所知情人士的消息稱,該公司將發行價格區間定在36.5港元至48港元之間,這一發行價相當于其2011年PE值的27倍,是它上一次考慮上市時所醞釀估值的兩倍。
“2010年全球奢侈品業總銷售額為1720億歐元,整體增長12%,超過金融危機前2007年的1700億歐元。”意大利奢侈品公司協會A ltagam m a預測,全球奢侈品市場將于2014年底前增長至超過2140億歐元。
其中,亞洲市場這兩年一直是奢侈品集團增長的巨大引擎。Prada在招股說明書中透露,至2011年1月31日,Prada在除日本之外的亞太區有73家直營店,MiuMiu有25家,Church及Car Shoe共6家,銷售總額為6.46億歐元,占集團的32%,復合年增長超過51%.記者了解獲悉,除透過1400名批發客戶在包括高級豪華多品牌店、百貨店以及特許店鋪的批發渠道銷售外,該公司有71%的業務來自直營網絡。為此,在亞洲市場開設直營網絡成為Prada在2011年度的投資重點。
據透露,Prada截至上一財年有319家直接經營的店鋪,包括位于紐約、洛杉磯及東京的Prada超級旗艦店及18家折扣店,計劃于2012年1月31日止財政年度再開80家直營店,其中約25家將位于亞太區。而M iuM iu目前在亞太區的直營店數目為25家,計劃在2014年1月31日前數量將增至約55家。
(南方都市報 田愛麗)
發表評論
登錄 | 注冊