一把梳子募資上億元 譚木匠29日香港上市
木匠夫婦身家暴增三倍
昨日,譚木匠正式公布了其招股計劃。譚木匠在香港交易所的發行代碼為00837,發行6250萬股新股,其中包括5625萬股配售股份及625萬股公開發售股份(總股本2.5億)。
據介紹,譚木匠的招股價在2.15~2.93港元之間,按均值2.54港元計算,預計集資凈額在1.38億港元。據了解,譚木匠將于今天開始公開發售,本周五結束,下周一將公布股份配售及發售結果,預計本月29日將正式掛牌。若按最高估值2.93港元/股計算,成功登陸港交所后,譚氏夫婦的身家有望達到4.83億港元,與年初相比幾乎暴增三倍。
此外有消息稱,譚傳華旗下的重慶譚木匠工藝品有限公司、重慶美裕飾品有限公司、重慶譚木匠手工館有限公司、重慶小木匠工藝品公司、重慶市萬州自強木業有限公司、譚木匠發展有限公司(香港)等,均將通過譚木匠控股有限公司實現上市。
花1500萬元開網店
據了解,目前譚木匠有853間特許加盟店,在新加坡、馬來西亞和美國均設有1間特許加盟店。根據其昨日公布的未來計劃,譚木匠高層向記者透露,將借由香港上市,實現在境外的井噴式發展,此次募資中將有1500萬元投在海外市場,用于開設25間自營的新國際店,占所得款項凈額的11%左右。
此外,此次募資中的3500萬元港幣將用于興建集團物流配送中心,這也是最大的一筆花銷,還要投資1500萬元開網店,透過互聯網及向企業客戶團體銷售擴充銷售網絡及銷售支持服務。另外有2400萬港元將用于攻克高端市場,在國內開設旗艦店“Tan's”品牌的高檔家居飾品店,以及在中國開發高檔飾品市場。
賣梳子毛利潤近60%
譚木匠執行董事耿長生說,從2000年開始,公司銷售業績就以20%~25%的幅度穩步增長,每個月的銷售額在1000~2000萬元之間。而如果按照加盟商的銷售口徑統計,銷售額則在4000萬元左右。
根據譚木匠昨日在港交所發布的招股預覽顯示,譚木匠去年的營業額已經達到1.087億元人民幣,純利2590萬元,但和2007年相比下跌了38%。而今年截至6月底,6個月獲得純利2130萬元,毛利率為58.9%。據了解,去年利潤急挫,主要是受四川地震及金融海嘯拖累,不過今年上半年已經反彈84%。
24歲兒子不是大股東 還在萬州當廠長
昨天中午,心情頗佳的譚傳華在香港港麗酒店擺下7桌宴席,宴請投資者并與其進行溝通。據譚木匠一高層人士透露,現場約有80人,擠滿了7桌酒席。12點之前就開始的午宴兼推介會,快到下午三點才結束。
譚傳華的好心情跟今天的募股分不開。根據譚木匠公布的招股預覽,2005年在英屬維爾京群島注冊成立的領昌公司,擁有譚木匠67.88%的股份,而譚傳華和妻子范成琴,則分別擁有領昌51%和49%的股份,共同持有譚木匠約1.65億股股份。若按最高估值2.93港元/股計算,成功登陸港交所后,譚氏夫婦的身家有望達到4.83億港元,折合人民幣約4.26億元人民幣。與年初《福布斯》公布的譚木匠1.67億元的總資產相比幾乎暴增三倍。
除了領昌以外,譚木匠另外有7.12%的股份,為另一家在英屬維爾京群島注冊的譽俊公司所有。譚傳華的弟弟譚操、妹妹譚堯分別持有這家公司24.81%和14.89%的股份,該公司剩余的約6成股份,則被譚傳華的侄子和公司部分高管等19人所擁有,其中譚木匠執行董事耿長生占股最多,擁有譽俊7.44%的股份,譚木匠上市后,其股份有望增值到378萬港幣。而擁有股份最少的管理層,也將獲得超過75萬港元的收益。
不過,在公布的招股預覽主要股東名單中,記者卻沒有發現譚傳華兒子譚棣夫的名字,24歲的他目前已在集團任總裁助理,協助譚傳華制定集團發展策略,并負責萬州廠房的日常運營。
(重慶時報 作者:廖潔)
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