現(xiàn)在應(yīng)該是特斯拉入華以來，在中國(guó)最難受的一段時(shí)間。

有這樣幾件事情：4月中旬，上海車展，女車主因“剎車失靈”維權(quán)；5月初，廣州地下停車場(chǎng)，一輛特斯拉“突然加速”，撞上水泥柱導(dǎo)致乘客死亡；5月中旬，浙江一特斯拉連續(xù)撞倒兩名交警，其中1人殉職。

這都是因?yàn)檐囕v質(zhì)量或駕駛員操控問題，而導(dǎo)致的事故。在這些事件發(fā)生的同時(shí)，還有這么幾個(gè)事件：女車主大鬧車展后，特斯拉強(qiáng)硬回?fù)簦S后央媒點(diǎn)名批評(píng)，特斯拉服軟配合；5月上旬國(guó)家網(wǎng)信辦出臺(tái)政策，汽車數(shù)據(jù)未經(jīng)允許禁止傳至境外，特斯拉表示支持；乘聯(lián)會(huì)公布特斯拉4月在華銷量，環(huán)比暴跌67%，讓海內(nèi)外的分析師瞠目結(jié)舌。

這些事件之間，多多少少有一些關(guān)聯(lián)。最核心的問題是，特斯拉在中國(guó)，到底怎么了？

路透社在5月11日出了一個(gè)報(bào)道稱，由于中美關(guān)系的不確定性，特斯拉已經(jīng)暫停在上海買地?cái)U(kuò)建工廠，并且暫時(shí)擱置將上海工廠作為全球出口中心的計(jì)劃。這加劇了外界對(duì)特斯拉中國(guó)處境的擔(dān)憂，有一些聲音開始出現(xiàn)：特斯拉要撤離中國(guó)了嗎？

真實(shí)的情況，或許并非這么簡(jiǎn)單。

中國(guó)是特斯拉在美國(guó)之外的最大市場(chǎng)，在2020年為其貢獻(xiàn)了超過1/4的銷量、超過1/5的營(yíng)收。從去年四季度開始，每個(gè)季度有大約三四萬輛產(chǎn)自中國(guó)上海的特斯拉，裝船出口至歐洲和日本等國(guó)家，在那些地方，特斯拉還沒有自己已投產(chǎn)的工廠，非常依賴上海的產(chǎn)能。

特斯拉的銷量真正爆發(fā)，包括股價(jià)開始暴漲，其實(shí)是從2019年開始的，那正是特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3開始大規(guī)模交付的時(shí)間。上海的產(chǎn)能、中國(guó)的市場(chǎng)，為特斯拉的雄圖霸業(yè)添磚加瓦。

走到現(xiàn)在這一步，即便是被央媒批評(píng)、被政策監(jiān)管、被輿論按在地上摩擦，特斯拉依然表達(dá)出支持和配合的態(tài)度。因?yàn)椋辽僭诂F(xiàn)在，特斯拉離不開中國(guó)。

神奇的四月暴跌

特斯拉4月份在中國(guó)的銷量出來后，讓海內(nèi)外的分析師大跌眼鏡。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，4月特斯拉中國(guó)的批發(fā)銷量為25845輛，很多人拿著這個(gè)數(shù)據(jù)跟3月的35478輛做對(duì)比，得出特斯拉4月中國(guó)銷量環(huán)比下跌27%的結(jié)論。

但其實(shí)這個(gè)計(jì)算方法是錯(cuò)誤的。真實(shí)的下跌幅度，是67%。

深燃向乘聯(lián)會(huì)詢問確認(rèn)了特斯拉中國(guó)銷量的統(tǒng)計(jì)口徑：今年4月以前，乘聯(lián)會(huì)每個(gè)月公布的特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的銷量，是零售數(shù)量，這個(gè)是不包含出口的，4月不僅公布了國(guó)內(nèi)的零售銷量，還公布了出口銷量。

4月，特斯拉中國(guó)一共銷售25845輛汽車，其中在國(guó)內(nèi)銷售只有11671輛（6264輛Model 3、5407輛Model Y），剩下的14174輛是在上海裝船出口了的。3月，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的銷量是35478輛。

國(guó)內(nèi)銷售11671輛的數(shù)據(jù)，跟中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)基本吻合。后者數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)產(chǎn)特斯拉4月份上牌量為11949輛，3月為34714輛。

所以，4月特斯拉在中國(guó)的銷量相比3月下跌了67%，Model 3和Model Y分別下跌了75%和47%，可以用暴跌來形容了。 

而在另一方面，按單款車型銷量來看，4月，宏光MINI的銷量為26592，是Model 3的4.2倍，比亞迪漢也銷售了5746輛，已經(jīng)非常逼近Model 3，超過了Model Y，理想ONE銷售5539輛，超過Model Y。

4月究竟發(fā)生了什么，讓特斯拉中國(guó)的銷量下滑如此嚴(yán)重？

很多人會(huì)認(rèn)為是上海車展維權(quán)風(fēng)波的影響。但上海車展4月19日才開始，風(fēng)波進(jìn)入高潮是在4月底，對(duì)訂單和交付的影響，其實(shí)要到五六月才會(huì)顯現(xiàn)。4月很多車主下單了還要排隊(duì)等提車，訂單還沒消化完，影響不會(huì)這么快。

也就是說，4月特斯拉的訂單并不缺，那缺的是產(chǎn)能嗎？

乘聯(lián)會(huì)回復(fù)深燃稱，特斯拉4月份銷量和3月份銷量相差較大的原因，是因?yàn)榧径饶┖图径瘸醯牟町惔螅硗馓厮估?月改造產(chǎn)線。第一財(cái)經(jīng)也報(bào)道稱，上海超級(jí)工廠Model Y生產(chǎn)線在4月曾停產(chǎn)兩周以升級(jí)產(chǎn)線設(shè)備，銷量也因此而產(chǎn)生波動(dòng)。

但特斯拉在中國(guó)銷售的主力車型是Model 3，Model Y還沒起量，4月銷量下滑最多的也并非Model Y。

無論如何，特斯拉4月在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)，的確是差強(qiáng)人意。

但特斯拉中國(guó)的出口卻并沒有放松。目前，特斯拉上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)特斯拉，不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售，還有一部分是用來出口的。4月有14174輛國(guó)產(chǎn)特斯拉出口至歐洲和日本等國(guó)家，甚至超過了在中國(guó)本土市場(chǎng)的銷量，創(chuàng)下特斯拉中國(guó)出口紀(jì)錄。

按照乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹的說法，特斯拉一個(gè)季度至少出口三四萬輛，一年的規(guī)模在10萬輛以上。

久謙咨詢合伙人楊力對(duì)深燃表示，特斯拉4月的出口數(shù)量是真實(shí)的。久謙做了數(shù)據(jù)追蹤發(fā)現(xiàn)，特斯拉上海4月的生產(chǎn)量和3月比未明顯下降，而4月的國(guó)內(nèi)交付量下跌，是因?yàn)樘厮估x擇把大部分車輛都交付到海外去了。

“我們對(duì)特斯拉國(guó)內(nèi)門店的走訪也顯示，特斯拉的國(guó)內(nèi)交付時(shí)間會(huì)變長(zhǎng)。”楊力說。

也就是說，在上海工廠產(chǎn)能受限的情況下，特斯拉將更多的產(chǎn)能分給了海外市場(chǎng)，以保證出口的穩(wěn)定。

中國(guó)對(duì)特斯拉有多重要？

很多人低估了中國(guó)對(duì)特斯拉的重要性。

龐大的市場(chǎng)需求自不用說。特斯拉的產(chǎn)品在全球銷售，過去幾年中國(guó)一直是它在美國(guó)之外的第二大市場(chǎng)。

早在2016年，特斯拉一年的總收入是70億美元，中國(guó)就貢獻(xiàn)了11億美元，當(dāng)時(shí)美國(guó)市場(chǎng)的收入也只有42億美元。過去幾年，特斯拉在中國(guó)的收入隨著銷量的增加而水漲船高。2020年，特斯拉在中國(guó)賺走了67億美元，在全球收入中的比重提升至21%，而美國(guó)市場(chǎng)的收入占比降至不足50%。在今年剛過去的一季度，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)為特斯拉貢獻(xiàn)了30億美元收入，占到全球收入的29%。

相比之下，特斯拉很早就重點(diǎn)布局的歐洲市場(chǎng)——荷蘭和挪威這兩個(gè)國(guó)家，在特斯拉收入中的占比，一直就沒超過10%，2019年之后，特斯拉干脆放棄在財(cái)報(bào)中單獨(dú)披露它們的收入數(shù)據(jù)了。全球的重心，在不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

目前，特斯拉在全球建成的工廠（不含在建）只有四個(gè)，分別是弗里蒙特工廠、內(nèi)華達(dá)電池工廠、紐約州布法羅工廠，以及中國(guó)的上海超級(jí)工廠。前三個(gè)都是在美國(guó)，上海工廠是特斯拉在海外的第一座超級(jí)工廠。

特斯拉2021年一季度財(cái)報(bào)顯示，上海工廠現(xiàn)有年產(chǎn)能45萬輛，約占特斯拉全球產(chǎn)能的42.86%。也就是說，特斯拉全球產(chǎn)能的半條命，都在中國(guó)。

上海市政府曾是特斯拉的有力支持者，為它在中國(guó)建廠一路開綠燈。為了上海工廠的落地，在“一城不二廠”的政策規(guī)制下，當(dāng)初已經(jīng)開始在上海啟動(dòng)工廠建設(shè)的蔚來汽車，不得不放棄上海而遠(yuǎn)走合肥。特斯拉上海工廠，也成為中國(guó)第一家，也是唯一一家無需成立合資企業(yè)的外國(guó)乘用車工廠。

這座工廠從正式開建到試生產(chǎn)，只用了10個(gè)月的時(shí)間，比特斯拉原本預(yù)計(jì)的時(shí)間提前了大約14個(gè)月，馬斯克用“震驚”來形容他在中國(guó)看到的一切。

去年3月疫情最嚴(yán)重的時(shí)候，特斯拉上海工廠是最早一批恢復(fù)生產(chǎn)的工廠，當(dāng)時(shí)其美國(guó)工廠不得不大面積停工，如果不是上海工廠給力，特斯拉不可能完成2020年50萬輛的生產(chǎn)計(jì)劃。

或許大部分中國(guó)人，已經(jīng)習(xí)慣了讓馬斯克震驚的中國(guó)速度。但當(dāng)我們把視線放到其他國(guó)家，卻是完全不一樣的光景。

2019年11月，特斯拉宣布將在德國(guó)柏林建設(shè)首家歐洲工廠，并計(jì)劃在2021年7月1日前啟動(dòng)生產(chǎn)。跟在中國(guó)的突飛猛進(jìn)截然不同，柏林工廠因冗長(zhǎng)的審批程序，而屢屢停滯。

比如去年12月，德國(guó)一家法院要求特斯拉暫停對(duì)其擬建工廠所在地的森林清理工程，理由竟是，當(dāng)?shù)丨h(huán)保組織擔(dān)心，森林砍伐將危害地下冬眠的滑蛇和蜥蜴。

另外，特斯拉在施工過程中，需要遵守水資源保護(hù)區(qū)域的技術(shù)規(guī)定，還要遵守當(dāng)?shù)氐脑肼暦雷o(hù)要求，這些都需要各種臨時(shí)許可。特斯拉還因?yàn)閳?bào)廢電池回收問題，被德國(guó)當(dāng)?shù)卣P款1200萬歐元。

這些因素都在拖慢特斯拉柏林工廠的投產(chǎn)速度。如今，距離其計(jì)劃的投產(chǎn)時(shí)間已不足40天。如果柏林工廠延期，那特斯拉將不得不繼續(xù)依賴上海工廠的產(chǎn)能。

除了需求和產(chǎn)能，特斯拉還需要中國(guó)龐大的車主行車數(shù)據(jù)。按照馬斯克的構(gòu)想，未來特斯拉一定要實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，而這需要建立在機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)之上。所以特斯拉選擇了以攝像頭為核心的視覺路線。這需要汽車不斷收集行車數(shù)據(jù)，再利用算法來進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)。

如果沒有中國(guó)的數(shù)據(jù)，特斯拉的自動(dòng)駕駛技術(shù)就少了一塊拼圖。

夾縫中的特斯拉

2021年以前，得益于中國(guó)市場(chǎng)的順利，特斯拉的全球戰(zhàn)略得以快速推進(jìn)——美國(guó)工廠牢牢鎮(zhèn)守美國(guó)本土大本營(yíng)；上海工廠作為其海外擴(kuò)張的成功樣本，在攻占中國(guó)這個(gè)全球最重要的戰(zhàn)略高地的同時(shí)，也向其他海外市場(chǎng)試探；德國(guó)工廠已經(jīng)開工建設(shè)，為將來占領(lǐng)歐洲做準(zhǔn)備。

但是2021年，從上海車展開始，特斯拉與中國(guó)消費(fèi)者，以及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，出現(xiàn)了裂痕。

越來越多的產(chǎn)品質(zhì)量問題被曝出來，甚至被放大，特斯拉頻頻被罵上熱搜，仿佛成了全民公敵。這還只是表象。監(jiān)管的收緊，則讓特斯拉的中國(guó)處境變得微妙起來。

3月，有消息稱國(guó)內(nèi)某些區(qū)域性監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出，特斯拉汽車不得停放于敏感區(qū)域之內(nèi)，以防車載攝像頭收集數(shù)據(jù)。4月，全國(guó)信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)發(fā)布一項(xiàng)草案，提出網(wǎng)聯(lián)汽車通過攝像頭、雷達(dá)采集的道路、建筑、地形、交通等數(shù)據(jù)均不得出境。然后就是5月，國(guó)家網(wǎng)信辦出臺(tái)政策，汽車數(shù)據(jù)未經(jīng)允許禁止傳至境外。

如何監(jiān)管特斯拉，已經(jīng)在監(jiān)管層的工作中排上了日程。當(dāng)然，這對(duì)于特斯拉和監(jiān)管雙方都是難題。

跟面向車主的極端傲慢截然不同，對(duì)于監(jiān)管要求，特斯拉非常服帖，旗幟鮮明地表示支持，并稱將在2021年于國(guó)內(nèi)建成數(shù)據(jù)平臺(tái)，以供車主查詢車輛行駛數(shù)據(jù)。

中國(guó)市場(chǎng)過于重要，特斯拉不得不服軟，尤其是在如今這個(gè)關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)。

現(xiàn)階段，特斯拉不僅離不開中國(guó)市場(chǎng)，也離不開中國(guó)的上海工廠。

在歐洲，以大眾為代表的傳統(tǒng)車企，從去年開始就已經(jīng)緩過神來，推出電動(dòng)車型大力搶占市場(chǎng)。但特斯拉在歐洲沒有已經(jīng)投產(chǎn)的工廠，導(dǎo)致其市場(chǎng)份額下滑。

有海外分析師表示，2020年，特斯拉在18個(gè)西歐國(guó)家的銷量同比下降了11%。JATO Dynamics的數(shù)據(jù)顯示，在27個(gè)歐盟國(guó)家中，特斯拉的銷量下降了12%，其在歐洲純電動(dòng)汽車市場(chǎng)上的份額為13.4%，落后于雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟（18.6%）和大眾集團(tuán)（23.9%）。

歐洲市場(chǎng)對(duì)于特斯拉的全球戰(zhàn)略非常重要。過去，特斯拉在歐洲依賴美國(guó)工廠供貨，現(xiàn)在又靠上海工廠“輸血”，以維持其在歐洲的汽車供應(yīng)。

去年10月，特斯拉中國(guó)宣布啟動(dòng)整車出口業(yè)務(wù)，由特斯拉上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的Model 3，在上海海通國(guó)際汽車碼頭裝船，銷往德國(guó)、法國(guó)、意大利、荷蘭、葡萄牙、瑞士、瑞典等10余個(gè)歐洲國(guó)家，首批的數(shù)量大約是7000輛。那個(gè)月，特斯拉只給中國(guó)本土市場(chǎng)留了12143輛。

按照乘聯(lián)會(huì)的說法，從那個(gè)時(shí)候開始，每個(gè)月特斯拉中國(guó)大約有一萬多輛國(guó)產(chǎn)Model 3出口。特斯拉在財(cái)報(bào)中承認(rèn)：“上海超級(jí)工廠生產(chǎn)汽車出口的增加，有效緩解了我們的交貨壓力。”

既要打中國(guó)市場(chǎng)，又要打歐洲市場(chǎng)，但當(dāng)前的產(chǎn)能卻是有限而稀缺的，所以在柏林工廠正式投產(chǎn)以前，如何分配上海工廠的產(chǎn)能，就成了一道留給特斯拉的選擇題。

楊力認(rèn)為，4月維權(quán)事件會(huì)對(duì)特斯拉銷量有影響。

根據(jù)久謙咨詢?nèi)ツ晗掳肽陮?duì)國(guó)內(nèi)1800個(gè)消費(fèi)者做的訪談，電動(dòng)車安全性是消費(fèi)者購買的門檻條件，安全焦慮僅次于里程焦慮。

特斯拉過去的優(yōu)勢(shì)是安全性和技術(shù)，是行業(yè)的定義者，給消費(fèi)者的普遍印象是特斯拉的技術(shù)很好、安全可靠，在消費(fèi)者心智中高于其他品牌。

但維權(quán)事件以來，和特斯拉相關(guān)的所有的安全事件都被媒體深挖，破壞了特斯拉過往的安全認(rèn)知優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)特斯拉消費(fèi)者和其他國(guó)產(chǎn)品牌相比，主要客群都比較年輕，受輿論影響較大，在互聯(lián)網(wǎng)上搜集信息的能力也比較強(qiáng)。因此維權(quán)事件的信息會(huì)被消費(fèi)者充分感知。

空頭也再一次盯上了特斯拉。電影《大空頭》原型、因做空次貸而一戰(zhàn)成名的Michael Burry，在5月17日提交的監(jiān)管文件中披露，截至一季度末，“大空頭”共持有80萬股特斯拉的看跌期權(quán)，價(jià)值超過5億美元。

從4月初至今，特斯拉的股價(jià)跌去了13%，相比年初最高點(diǎn)跌去了36%。

不要神化馬斯克，不要妖魔化特斯拉

從目前的情況來看，特斯拉在中國(guó)遭遇了難題。而馬斯克過去的硅谷“鋼鐵俠”人設(shè)，也因?yàn)槌磶哦饾u崩塌。

在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，馬斯克在中國(guó)是帶著光環(huán)的。他的身上有很多標(biāo)簽，譬如高學(xué)歷精英、科技極客、連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，他造電動(dòng)車，射火箭、探索外太空。

另外，他又不像很多企業(yè)家那樣嚴(yán)肅死板。他在推特上很活躍，經(jīng)常語出驚人，腦洞很大，他還通過吃四川火鍋、天津煎餅果子、老北京西四包子等中國(guó)傳統(tǒng)美食來親近中國(guó)消費(fèi)者。

這讓他擁有一大批粉絲。隨著去年特斯拉銷量爆發(fā)，股價(jià)暴漲，馬斯克的形象進(jìn)一步被神化。

但自從馬斯克開始公開炒幣，他的形象就開始崩塌了。

先是馬斯克在推特上頻繁鼓吹比特幣，一季度，特斯拉通過交易比特幣，賺了1億美元。而在比特幣價(jià)格逼近6萬美元/枚的高點(diǎn)，并且上漲乏力時(shí)，馬斯克突然轉(zhuǎn)變立場(chǎng)，宣布特斯拉暫停使用比特幣來支付購車費(fèi)用，理由竟是比特幣挖礦會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。隨后比特幣價(jià)格暴跌。

另外還有狗狗幣。這樣一款被幣圈很多人視為沒有任何價(jià)值的“垃圾幣”，在馬斯克上躥下跳的“帶貨”下，吸引大量散戶參與炒作，在今年5個(gè)月的時(shí)間里，價(jià)格暴漲130倍。

5月下旬虛擬幣價(jià)格普遍暴跌，幾十萬人爆倉，其中大部分是后來追高買入的散戶。虛擬幣價(jià)格被打回原形，被神化的馬斯克也現(xiàn)出原形。

在中國(guó)市場(chǎng)，傲慢慣了的特斯拉，當(dāng)出現(xiàn)越來越多的質(zhì)量問題，疊加大國(guó)之間微妙的博弈關(guān)系，再加上馬斯克割韭菜的人設(shè)反轉(zhuǎn)，因此招致罵聲一片，“讓特斯拉滾出中國(guó)”的聲音也多了起來。一些普通的交通事故，也在輿論的添油加醋下，被升格甚至妖魔化。

但其實(shí)，馬斯克還是那個(gè)馬斯克，特斯拉也還是那個(gè)特斯拉。商人馬斯克，自有他狡猾貪婪的一面，電動(dòng)車先驅(qū)特斯拉，也自有它的先進(jìn)之處。至少現(xiàn)在，從產(chǎn)品力來看，在全球范圍內(nèi)，特斯拉還是最領(lǐng)先的智能電動(dòng)車，不論是在中國(guó)，還是在歐洲，依然有大量消費(fèi)者排隊(duì)購買。

所以，不要神化馬斯克，特斯拉也不應(yīng)該被妖魔化。無論特斯拉的股價(jià)如何漲跌，銷量如何變化，以及它現(xiàn)在究竟遇到了什么困難，市場(chǎng)都會(huì)用腳投票。而在當(dāng)下，特斯拉還離不開中國(guó)，它所面臨的難題或許才剛剛開始。