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一、業(yè)績財報

·lululemon：Q1營收超預(yù)期，中國市場一片向好

·梅西百貨：Q1表現(xiàn)疲軟，下調(diào)全年預(yù)期

·達樂：Q1喜憂參半，持樂觀態(tài)度

·諾德斯特龍：Q1銷售超預(yù)期，加注折扣品牌

二、品牌資訊

·沃爾瑪重申：未來五年內(nèi)國際市場銷售總額將翻一番

·LVMH集團主席計劃本月到訪中國

·宜家母公司收購美國供應(yīng)鏈軟件公司

·家樂福法國或有1000個工作崗位被裁

·法國超市集團歐尚再度開啟特許經(jīng)營之路

·超市巨頭阿斯達收購EG在英業(yè)務(wù)

三、行業(yè)洞察

·2023年英國超市自有品牌增速超知名品牌

·全球美容行業(yè)穩(wěn)步上升，年銷售額增長將超6%

四、人事變動

·耐克任命匡威新任總裁兼首席執(zhí)行官

·At Home聘用前沃爾瑪高管為總裁兼首席商品官

業(yè)績財報

「lululemon：Q1營收超預(yù)期，中國市場一片向好」

露露樂蒙(lululemon)公布了2023年第一季度財報：凈營收同比增長24%，至20億美元，其中北美業(yè)務(wù)增長17%，國際業(yè)務(wù)增長60%；毛利潤增長32%，至12億美元；可比銷售總額增長14%。按品類劃分，女裝銷售額增長22%，男裝增長17%，配飾增長67%。談及中國市場，該公司CEO凱文·麥克唐納(Calvin McDonald)表示：“中國市場增速顯著，一季度營收同比增長79%，超出預(yù)期。”露露樂蒙預(yù)計本財年在國際市場新開30至35家門店，其中大部分計劃進入中國市場。

「梅西百貨：Q1表現(xiàn)疲軟，下調(diào)全年預(yù)期」

梅西百貨(Macy’s)發(fā)布2023年第一季度財報：凈銷售額同比下降6.8%，為50億美元，其中實體店銷售下降6%，電子商務(wù)銷售下降8%。總體同店銷售額（包括特許經(jīng)營）下降了7.9%。按品牌劃分，梅西百貨同店銷售額下降7.9%，布魯明戴爾(Bloomingdale’s)同店銷售額下降4.3%，而藍水晶(Bluemercury)同店銷售額上漲了4.3%。隨著消費者壓力增大，非必需品需求趨勢進一步減弱，該百貨公司下調(diào)全年銷售和收益預(yù)期。

「達樂：Q1喜憂參半，持樂觀態(tài)度」

折扣連鎖商達樂(Dollar General)發(fā)布的2023年第一季度財報顯示，其凈銷售額增長6.8%，達到93億美元；營業(yè)利潤同比下降0.7%，至7.409億美元；凈收入同比下降6.9%，至5.144億美元。該公司表示，凈銷售額的增長主要歸功于新店銷售和同店銷售增長，但也受到門店關(guān)閉的影響。第一季度同店銷售增長主要來自消費品類，而季節(jié)性、家居和服裝類別呈下降趨勢。盡管存在調(diào)整和財務(wù)下滑，達樂仍然對未來持樂觀態(tài)度，計劃開設(shè)新店990家、改造店鋪2000家和搬遷店鋪120家。

「諾德斯特龍：Q1銷售超預(yù)期，加注折扣品牌」

諾德斯特龍(Nordstrom)發(fā)布2023年第一季度財報，超出了市場預(yù)期，使得公司的股價在盤后交易中上漲9.8%。盡管公司的營收同比下降11.6%，數(shù)字銷售下滑17.4%，但調(diào)整后每股盈利為正，達到7美分。公司強調(diào)在優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升顧客體驗和改善Nordstrom Rack折扣店等關(guān)鍵領(lǐng)域取得的進展，同時重申了全年業(yè)績預(yù)期，預(yù)計全年營收將同比下降4%至6%，每股盈利在1.80美元至2.20美元之間。盡管面臨宏觀經(jīng)濟環(huán)境不確定性，公司對發(fā)展勢頭表示樂觀，并強調(diào)致力于為股東創(chuàng)造長期價值。

品牌資訊

「沃爾瑪重申：未來五年內(nèi)國際市場銷售總額將翻一番」

面對全球經(jīng)濟不穩(wěn)定局勢及通脹持續(xù)走高，沃爾瑪國際CEO朱迪斯·麥凱納(Judith McKenna)仍對公司未來發(fā)展持積極態(tài)度，且預(yù)計在未來五年內(nèi)，沃爾瑪國際市場的商品銷售總額將翻一番，至2000億美元。近年來，該公司的業(yè)務(wù)模式發(fā)生了變化，更加注重全渠道戰(zhàn)略，將其電子商務(wù)業(yè)務(wù)、配送服務(wù)、廣告和市場業(yè)務(wù)緊密結(jié)合。同時，沃爾瑪還將擴大現(xiàn)有和新興市場的業(yè)務(wù)，構(gòu)建類似墨西哥的互補業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，即除了在門店銷售日常商品外，還通過“Cashi應(yīng)用”提供金融服務(wù)，借助“BAIT”提供電信服務(wù)，以及提供醫(yī)療保健服務(wù)。

「LVMH集團主席計劃本月到訪中國」

LVMH集團主席伯納德·阿爾諾(Bernard Arnault)計劃在本月晚些時候訪問中國，此舉引起歐洲奢侈品制造商的密切關(guān)注。此次中國之行的原因尚不清楚，不過該集團CEO曾在4月份在巴黎與中國商務(wù)部相關(guān)人員會面，并承諾將參加中國國際進口博覽會。此外，奢侈品行業(yè)在中國的復(fù)蘇表現(xiàn)優(yōu)于其他消費品類別。中國市場的復(fù)蘇推動了LVMH第一季度銷售額的增長，增幅為17%。其他奢侈品公司的高管也將中國市場置于重要地位，特別是考慮到美國奢侈品銷售在疫情后出現(xiàn)放緩的跡象。

「宜家母公司收購美國供應(yīng)鏈軟件公司」

宜家母公司英格卡集團(Ingka Group)正式收購美國供應(yīng)鏈軟件公司Made4net。英格卡集團早些時候公布，未來三年內(nèi)將在美投資超過22億美元，并開設(shè)17家宜家新店。因此，此次收購意圖明顯，宜家將簡化其供應(yīng)鏈，提高訂單履約能力，從而加速在美國市場的擴張。另外，宜家計劃將Made4net的技術(shù)整合到其超過31個國家的履單中心和門店中，以實現(xiàn)更高效的運營。這一舉措也是宜家加強其全渠道戰(zhàn)略的一部分，旨在提升其與Wayfair等家居裝飾競爭對手的競爭力，并改善線上和線下購物體驗。

「家樂福法國或有1000個工作崗位被裁」

法國零售巨頭家樂福(Carrefour)計劃在其法國總部裁減多達八分之一的工作崗位，以降低成本。預(yù)計可能有一千個工作崗位面臨被裁風(fēng)險，但該零售商將采取非強制性離職方案。家樂福將與員工代表展開談判，并表示將優(yōu)先考慮社會對話。去年11月，家樂福法國宣布其“家樂福2026”戰(zhàn)略計劃，稱公司需要在2022年至2026年期間節(jié)省多達40億歐元的資金。該公司已聘請咨詢公司麥肯錫和專業(yè)的社會戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型管理公司Alixio來協(xié)助進行組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。目前，家樂福尚未正式確認這些傳聞。

「法國超市集團歐尚再度開啟特許經(jīng)營之路」

法國超市集團歐尚(Auchan)正在積極尋找特許經(jīng)營者，以出售七家“不符合其商業(yè)戰(zhàn)略和目標的超市”，涉及261名員工和15名臨時員工。此前，歐尚在特殊經(jīng)營方面一直不溫不火：在法國的235家店鋪中，僅有39家是特許經(jīng)營店。據(jù)工會表示，歐尚希望大規(guī)模發(fā)展特許經(jīng)營，甚至可能出售多達一半的店鋪。然而，該超市集團并未確認這些數(shù)據(jù)。

「超市巨頭阿斯達收購EG在英業(yè)務(wù)」

英國超市阿斯達(Asda)以27.7億英鎊的價格收購了加油站巨頭EG Group在英國的業(yè)務(wù)，涵蓋了350個加油站和1000多個即食食品店。阿斯達承諾在交易完成后將提供“最低的超市燃油價格”，并計劃在EG 的加油站點推出“阿斯達速購”(Asda Express)便利店。此外，阿斯達將投資超過1.5億英鎊來整合合并后的業(yè)務(wù)，并預(yù)計在未來三年實現(xiàn)超1億英鎊的運營資本效益。這項交易將使阿斯達成為英國前所未有的“消費者首選品牌”，并進一步加強其在零售業(yè)的地位。

行業(yè)洞察

「2023年英國超市自有品牌增速超知名品牌」

根據(jù)市場研究機構(gòu)NIQ的數(shù)據(jù)顯示，由于客戶在應(yīng)對飛漲的物價時調(diào)整購物選擇，2023年英國超市自有品牌的銷售增長速度是知名品牌的兩倍。過去一年食品價格上漲了超過19%，超過了市場經(jīng)濟的總體通脹率，這對已經(jīng)負擔(dān)高能源賬單和其他物價上漲壓力的家庭而言，無疑是巨大的額外負擔(dān)。最新數(shù)據(jù)顯示，英國自有品牌商品的銷售額增長了14.1%，而知名品牌產(chǎn)品的增長率為7.1%。在過去四周內(nèi)，快消品類別中自有品牌銷售的份額占比提高到63.3%，而2022年為62.1%。食品零售商表示他們預(yù)計2023年整體物價將上漲，但通脹率將在全年逐漸下降。

「全球美容行業(yè)穩(wěn)步上升，年銷售額增長將超6%」

根據(jù)麥肯錫公司(McKinsey & Company)和《時尚商業(yè)》(The Business of Fashion)發(fā)布的一份關(guān)于美容行業(yè)狀況的報告，盡管最近經(jīng)濟動蕩，但美容行業(yè)仍在穩(wěn)步增長，并預(yù)計到2027年，銷售額將每年增長6%。報告顯示，全球零售美容銷售額預(yù)計將從2022年的4270億美元增長到2027年的約5830億美元。預(yù)計在未來四年內(nèi)，北美地區(qū)和中國的銷售額分別達到1150億美元和960億美元，將繼續(xù)推動該行業(yè)的增長。電子商務(wù)美容銷售額預(yù)計將在2027年占據(jù)全球市場總額的26%，這一比例穩(wěn)步增長，并在疫情期間出現(xiàn)激增，持續(xù)上升。

人事變動

「耐克任命匡威新任總裁兼首席執(zhí)行官」

耐克于上周二宣布，賈里德·卡弗(Jared Carver)將成為匡威(Converse)新任總裁兼首席執(zhí)行官。根據(jù)公司公告，卡弗此前擔(dān)任匡威北美業(yè)務(wù)副總裁兼總經(jīng)理四年，此次將接替斯科特·阿澤爾(Scott Uzzell)，直接向耐克首席執(zhí)行官約翰·多納霍(John Donahoe)匯報工作。近來，耐克高層經(jīng)歷大洗牌，目的是支持“加速直面消費者戰(zhàn)略”。耐克于2020年推出該戰(zhàn)略，旨在打造更高品質(zhì)、一致性和無縫銜接的數(shù)字化、直銷和批發(fā)體驗。

「At Home聘用前沃爾瑪高管為總裁兼首席商品官」

美國大型家居裝飾零售商At Home宣布，考慮到公司的長遠發(fā)展，將任命杰夫·埃文斯(Jeff Evans)擔(dān)任總裁兼首席商品官。埃文斯在一份聲明中表示，他將“幫助公司推動業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，找尋機會來推動未來增長，實現(xiàn)業(yè)績目標。”埃文斯將于6月19日正式擔(dān)任新職務(wù)。在此之前，埃文斯曾擔(dān)任沃爾瑪?shù)膱?zhí)行副總裁，負責(zé)分管娛樂、玩具和季節(jié)性商品。埃文斯在沃爾瑪美國和山姆會員商店工作了15年。

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