出品/聯(lián)商專欄

撰文/聯(lián)商高級(jí)顧問(wèn)團(tuán)成員 王國(guó)平

圣誕節(jié)后，一些商戶開始通知提前放假，明年再過(guò)來(lái)上班。開著其實(shí)也沒(méi)生意，員工比客人多，連工錢都賺不回來(lái)。員工“羊”的“羊”，沒(méi)“羊”的心理層面沖擊更大，很多人不愿意上班，哪怕工資翻倍。感冒藥早已賣斷貨，不是所有人“羊”了都有機(jī)會(huì)得到治療，縣醫(yī)院早已人滿為患。醫(yī)務(wù)人員也“能羊都羊”了，僅存的碩果靠信念燃燒自己。恐慌開始蔓延。

市里面有家布洛芬制藥企業(yè)，這幾天開始保供，統(tǒng)一在指定藥店實(shí)名可以購(gòu)買6粒，價(jià)格4.5元，每家店限定90人，總的可以滿足幾千人的購(gòu)買力，這是一座百萬(wàn)人口的縣城。

2020年曾經(jīng)也出現(xiàn)過(guò)一輪恐慌，但當(dāng)?shù)赜猩嫌问髽I(yè)、口罩機(jī)企業(yè)以及強(qiáng)大的紡織制造業(yè)，口罩缺口一下子解決。到現(xiàn)在N95的市場(chǎng)零售價(jià)也就一塊多，沒(méi)有什么波瀾。

制藥業(yè)不夠發(fā)達(dá)，一下子被卡住了。2020年有提出做個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園，后來(lái)成功賣地，做成康養(yǎng)項(xiàng)目。縣醫(yī)院分院三年前啟動(dòng)建設(shè)，從建設(shè)到投入使用至少是2025年后的事，太早放開，導(dǎo)致建設(shè)速度跟不上，也沒(méi)能投入這次作戰(zhàn)。 

藥品、醫(yī)療資源無(wú)法應(yīng)對(duì)井噴，加劇了不安的情緒。 

管理層鼓勵(lì)市民盡量不要到公共場(chǎng)所，避開沖擊；動(dòng)員老人提前下鄉(xiāng)避險(xiǎn)，減少接觸。 

之前很多人選擇網(wǎng)購(gòu)，縣里幾個(gè)快遞站點(diǎn)基本淪陷，從老板到員工陸續(xù)“羊”，從網(wǎng)點(diǎn)到驛站，出現(xiàn)人傳人現(xiàn)象。有的員工看著“羊”的人一天天增多，也不愿意來(lái)上班。快遞公司到處發(fā)廣告，工資翻倍，還是沒(méi)什么人應(yīng)聘。有的過(guò)來(lái)應(yīng)聘，知道“羊”率太高，也不來(lái)了。有些快遞網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)入半癱瘓狀態(tài)，人手不足是常態(tài)，商品到達(dá)縣城也無(wú)力及時(shí)配送，積壓在倉(cāng)。 

隨著快遞網(wǎng)點(diǎn)危機(jī)消息外流，網(wǎng)購(gòu)的人也快速減少。消費(fèi)基本以在地剛需為主，非必要不購(gòu)物。這幾天看到快遞老板開始發(fā)朋友圈轉(zhuǎn)讓代理權(quán)及驛站了，原因是不賺錢，全年無(wú)休，工作強(qiáng)度大，還整天被扣錢，各類政策快遞公司說(shuō)調(diào)整就調(diào)整，未來(lái)也看不到前景。

經(jīng)銷商倉(cāng)庫(kù)屯了一堆貨，賣不動(dòng)。一般人非必要不會(huì)客，沒(méi)人買。砸手上是肯定的，雙旦是沒(méi)指望了，春節(jié)給自己留個(gè)盼頭吧。

之前接受媒體采訪，問(wèn)圣誕會(huì)不會(huì)出現(xiàn)消費(fèi)反彈。我看了下區(qū)域各類商家的數(shù)據(jù)，從區(qū)域數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)法得出圣誕反彈的邏輯；從全國(guó)預(yù)售票房來(lái)看，同樣得不出反彈邏輯。那元旦消費(fèi)是否會(huì)反彈，已定檔的頭牌《絕望主夫》首日就幾十萬(wàn)的預(yù)售，實(shí)在拿不出手。就算出現(xiàn)新的大片極限定檔，沒(méi)有足夠的宣發(fā)時(shí)間，仍舊難以超預(yù)期，只能說(shuō)有空間不斷抬高票房，畢竟電影市場(chǎng)明顯處于上升態(tài)勢(shì)。春節(jié)無(wú)法預(yù)測(cè)在于變數(shù)太大，消費(fèi)肯定是有，能不能稱得上報(bào)復(fù)性要觀察。

沒(méi)有解決好藥品供給以及醫(yī)療資源問(wèn)題，民眾肯定放不開手腳來(lái)消費(fèi)。不少媒體宣揚(yáng)中標(biāo)如沐春風(fēng)，搞得全國(guó)人民“喜迎羊羊”的態(tài)勢(shì)。假設(shè)無(wú)癥輕癥比率為99%，一座100萬(wàn)人口的縣城意味著要有大幾千人需要吸氧，還有幾百上千人的重癥，還有一些人終將離去。就算是幾萬(wàn)人的輕癥者，日子也不好過(guò)，還占據(jù)了大量醫(yī)療資源，導(dǎo)致弱勢(shì)的吸氧及重癥患者得不到及時(shí)治療造成悲劇。

以目前中國(guó)的藥品供給能力，春節(jié)前是可以化解供需失衡的短期錯(cuò)配，迎來(lái)一波修復(fù)性行情，有多大，未知。以醫(yī)療資源的配置能力，能多大程度化解，未知。年輕客群活力強(qiáng)，逐步恢復(fù)社交需求是肯定的。如果說(shuō)五一檔，沒(méi)有出現(xiàn)新的變種，樂(lè)觀值更容易達(dá)成共識(shí)。

實(shí)體零售會(huì)再度進(jìn)入邏輯修復(fù)，從疫情的社區(qū)型就近消費(fèi)重新轉(zhuǎn)向區(qū)域中心型的社交消費(fèi)，出現(xiàn)集中引爆態(tài)勢(shì)。一些頭部項(xiàng)目比較容易受益，用戶扎堆；邊緣項(xiàng)目商戶可能都跑光了，復(fù)蘇不復(fù)蘇都沒(méi)關(guān)系了。

電商開始出現(xiàn)瓶頸，基本沒(méi)什么報(bào)復(fù)性概念。馬云當(dāng)年說(shuō)電商已成傳統(tǒng)電商，未來(lái)要進(jìn)入新零售階段。其實(shí)當(dāng)年只知道未來(lái)方向應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)，路徑怎么走不清晰。重溫馬云說(shuō)過(guò)的話才慢慢領(lǐng)會(huì)，船大掉頭得看十年，不像小企業(yè)一個(gè)概念腦袋一拍，明天就能轉(zhuǎn)向。阿里船大，不提前根本沒(méi)辦法短時(shí)間掉頭。 

假設(shè)線上+實(shí)體+線上線下新零售或同城零售=100%，傳統(tǒng)電商的滲透率已經(jīng)到成熟期了。目前移動(dòng)用戶規(guī)模將近12億，不說(shuō)見頂也可以說(shuō)沒(méi)有空間。傳統(tǒng)電商滲透率要進(jìn)一步提升基本只能靠啃履約能力或用戶滿意度，這兩塊的基建又是最難啃的。農(nóng)村市場(chǎng)快遞占比今年沖到40%了，發(fā)力的增速也會(huì)不如以往。傳統(tǒng)電商未來(lái)不是卷，是難，相對(duì)以往的輕松，未來(lái)基建難，出成績(jī)難，下滑卻容易。

新零售或同城零售將迎來(lái)滲透率的黃金拐點(diǎn)，滲透率加速向上。技術(shù)、需求雙重驅(qū)動(dòng)，給各類企業(yè)提供了機(jī)會(huì)。新零售也從早期的規(guī)模為主兼顧效率，向高質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。以新零售代表盒馬鮮生為例，開店速度放緩，讓步商品力，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。明年盒馬鮮生數(shù)據(jù)含金量有可能會(huì)直接拉高，實(shí)現(xiàn)規(guī)模、效率雙擊。新零售也將迎來(lái)首次黃金拐點(diǎn)，各類高仿都有望借助現(xiàn)有各類平臺(tái)提供的技術(shù)力量相對(duì)低成本快速布局。這段時(shí)間人們不愿意出門，同城新零售企業(yè)貢獻(xiàn)是極大的。 

疫情闖關(guān)帶來(lái)的短期陣痛是非常明顯、非常殘忍的。一批批商戶也再次經(jīng)歷了從希望到絕望，很多商品過(guò)了銷售窗口也就廢了。作為個(gè)體能夠選擇的也不多，只能根據(jù)時(shí)局變化調(diào)整自己，不斷安慰自己至少?gòu)?fù)蘇即在眼前，就是不知道具體什么時(shí)候。