來源/壹覽商業(yè) 

撰文/樊益寧

進入第三季度，咖啡品牌們開始加速擴張。

壹覽商業(yè)跟蹤的17個連鎖咖啡品牌，在第三季度新開門店1601家。與一二季度分別新開門店1776家、1299家相比，分別下降約9.85%、上升約23.24%。另外，截至9月底，這17個連鎖咖啡品牌門店存量將近2萬家。

從整個咖啡行業(yè)來看，據(jù)《2022中國咖啡消費洞察》顯示，2022年上半年，中國內(nèi)地共有咖啡門店11.73萬家。也就是說，這17個品牌的門店存量僅占全國咖啡門店的16.60%。

另外，在資本市場方面，據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，在三季度中共有6個咖啡品牌獲得融資，披露出的融資金額有1.11億元。

瑞幸之后，Tims中國上市

瑞幸咖啡，是國內(nèi)首個門店數(shù)量突破7000家的咖啡品牌，也是今年以來新開門店數(shù)量最多的品牌。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，第三季度，瑞幸咖啡新開門店約616家，是其后兩家咖啡品牌同期新開門店數(shù)量的總和。截至10月7日，瑞幸咖啡全國門店總數(shù)達到約7811家，超第二名星巴克中國約1800家。

前三季度，瑞幸咖啡分別新開門店916家、649家、616家，新開門店數(shù)量占17家連鎖咖啡品牌新開門店總和的46.62%。但同時，瑞幸咖啡在今年一季度門店爆發(fā)增長后，在二三季度增長速度放緩，開始保守擴張。

在壹覽商業(yè)看來，這和上半年多地疫情的反復(fù)侵襲脫不開關(guān)系。受此影響，瑞幸咖啡在第一季度便開始逐漸增加臨時門店關(guān)店，其中，3月份所受影響最大，平均每天關(guān)閉約700家門店。發(fā)展至四月，因上海疫情影響，瑞幸咖啡平均每日門店關(guān)閉數(shù)又進一步增加。

拋開門店擴張情況，瑞幸咖啡在今年上半年表現(xiàn)較好。一方面，瑞幸咖啡結(jié)束了各項債務(wù)重組事情，也與美國證券交易委員會達成和解。另一方面，瑞幸咖啡收獲了不錯的業(yè)績。財報顯示，瑞幸咖啡在一季度實現(xiàn)營收24.046億元，同比去年增長89.5%；第二季度實現(xiàn)營收32.987億元，同比去年增長72.4%。

在瑞幸之后，Tims中國成為國內(nèi)咖啡市場的“第二股”。

9月29日，Tims中國在納斯達克正式掛牌上市。根據(jù)招股書透露，截至2021年12月底，Tims在中國大陸開出390家門店。而據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，Tims中國在今年前三季度新開門店48家、29家、35家，截至10月7日，門店擴張至495家。

Tims咖啡于1964年在加拿大成立，2018年進入中國市場，次年在上海開業(yè)了國內(nèi)首家門店。隨后，在資本的持續(xù)注入下，Tims中國保持著較快的擴張速度，按當前門店數(shù)量計算，三年以來，Tims中國幾乎每3天開一家門店。

值得注意的是，Tims中國在追求高速擴張的同時，也陷入了虧損焦慮。招股書顯示，在2019-2021年，Tims中國分別實現(xiàn)營收5725.7萬元、2.12億元、6.43億元，同比增長率分別為271.9%、203.4%。不過，Tims中國的虧損也在逐年擴大，2019-2021年凈虧損分別達8783萬元、1.43億元、3.83億元。

總體來講，在當前國內(nèi)咖啡市場，Tims中國確實已發(fā)展成為一股不可小覷的勢力，但不論是渠道，還是產(chǎn)品方面，都缺乏堅固的護城河。而未來能否走得更遠，仍難兩說。

三個品牌穩(wěn)健擴張

拋開瑞幸咖啡，據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計，在第三季度，其余16個連鎖咖啡品牌中新開門店數(shù)量排在前五的分別是幸運咖、星巴克中國、挪瓦咖啡、MANNER咖啡和M Stand，分別新開門店約372家、239家、146家、80家、48家。同時，在16個品牌中，僅星巴克中國、幸運咖和挪瓦咖啡三個品牌門店數(shù)量在1000以上。

從前三季度擴張情況來看，這三個品牌也均有較好的表現(xiàn)。其中，在前三個季度，星巴克中國分別新開門店約174家、88家、239家；幸運咖分別新開門店約200家、300家、372家；挪瓦咖啡分別新開門店154家、141家、146家。另外，在第三季度，這些品牌對于門店擴張及其他業(yè)務(wù)的發(fā)展，也進行了相應(yīng)的調(diào)整。

以星巴克中國為例，自今年以來便面臨多方面的壓力。一方面，星巴克中國的營收增速一直呈下滑趨勢，三個季度以來未見好轉(zhuǎn)跡象；另一方面，品牌在在門店運營上，負面頻發(fā)，多次引發(fā)網(wǎng)友爭議。

9月中旬，星巴克發(fā)布了2025中國戰(zhàn)略愿景。其中包括，至2025年，星巴克中國總門店數(shù)量將達到9000家、員工將新增35000人、實現(xiàn)凈收入翻倍等目標。

另外，10月11日，星巴克中國宣布，公司當前董事長王靜瑛將重新?lián)涡前涂酥袊紫瘓?zhí)行官。未來，王靜瑛能否帶領(lǐng)星巴克中國走出困境，仍需要經(jīng)過多方面的考驗。

再比如幸運咖，是蜜雪冰城于2017年推出的咖啡品牌，在品牌定位上也承了蜜雪冰城的“便宜”屬性，主打低價咖啡和下沉市場。而今年以來，幸運咖開始不斷向一二線城市沖擊，7月初，幸運咖便在北京市場開出兩家門店。

值得注意的是，繼蜜雪冰城披露招股書后，幸運咖在門店及業(yè)績方面的數(shù)據(jù)也一并公布出來。招股書顯示，2019-2022年前三個月，幸運咖加盟店數(shù)量分別為9家、140家、463家和629家。業(yè)績方面，幸運咖在2021年虧損69.57萬元后，在2022年一季度扭虧為盈，實現(xiàn)凈利40.51萬元。

Manner們向前，不眠海向后

據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計，截至10月7日，門店數(shù)量在100-501家區(qū)間的有10個，在三季度擴張明顯加速的有4個，分別為MANNER、M Stand、Seesaw Coffee和皮爺咖啡。

其中，MANNER新開門店80家，與二季度相比增長207.69%；M Stand新開門店48家，與二季度相比增長71.42%；Seesaw Coffe新開門店17家，與二季度相比增長325%；皮爺咖啡新開門店15家，與二季度相比增長275%。

與此同時，在三季度新開門店數(shù)量出現(xiàn)下滑的品牌僅有便利蜂一個。而且從前三個季度來看，便利蜂門店增速一直處于下滑狀態(tài)，新開門店分別為95家、10家、4家。

據(jù)《晚點LatePost》此前報道稱，一位曾有意投資MANNER的投資人表示，MANNER計劃于2023年底將門店開到1000家。自今年以來，MANNER也確實加快了門店布局，3月，MANNER曾喊出“3天、10城、200家城”的計劃，但由于疫情，部分門店延遲開業(yè)。

另外像M Stand，在發(fā)展初期時擴張速度一直緩慢，自2017年在上海開業(yè)首家門店后，發(fā)展至2021年月門店數(shù)也不過10家。在進行兩輪共計超6億元的融資后，M Stand才開始加快擴張步伐。

在壹覽商業(yè)看來，這也和其門店經(jīng)營模式相關(guān)。相比瑞幸、Manner、Seesaw等咖啡品牌，M Stand一直以“一店一設(shè)計”的概念運營。而且，截至目前，其全國門店均為直營，無加盟渠道。

而至于擴張速度持續(xù)放緩的便利蜂，具體表現(xiàn)則和其母公司脫不開關(guān)系。

不眠海是便利蜂于2021年5月推出的咖啡品牌，在運營上采取的是“店中店”模式。也就是說，不眠海的門店數(shù)量和便利蜂的擴張情況密不可分。

從便利蜂來看，今年在門店經(jīng)營上表現(xiàn)似乎并不如意。4月初，曾有消息稱便利蜂全國關(guān)店數(shù)已達千家，便利蜂方面對此表示，因新一輪疫情影響，便利蜂不得不臨時關(guān)閉了少部分門店。8月份，又有消息稱“便利蜂出現(xiàn)大幅關(guān)店潮”，彼時便利蜂方面稱這一情況并不存在。

不管消息真實與否，受疫情影響，便利蜂以及大多實體零售企業(yè)在今年上半年發(fā)展中，均遭受不小的阻礙，關(guān)店及臨時關(guān)店也是多家企業(yè)為了減少損失做出的舉措。

達72.9%，足以可見挽救禿頭是真有錢賺。

上海、北京依舊為最受歡迎城市

從門店分布來看，大多數(shù)連鎖咖啡品牌最喜歡的城市依舊是上海、北京兩地。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，截至9月底，17個連鎖咖啡品牌在上海開出2954家門店，在北京開出1345家門店。

此外，據(jù)美團報告顯示，截至今年6月底，上海咖啡門店數(shù)量達到7557家。至于同樣受到咖啡品牌們青睞的北京市場，有數(shù)據(jù)顯示，目前該區(qū)域已擁有超4000家咖啡店。

究其原因，一方面是因為上海商業(yè)發(fā)達、文化包容性強，吸引了不少咖啡品牌們首先落戶。另一方面，上海市的咖啡文化繁榮，消費習(xí)慣也是關(guān)鍵所在。艾媒咨詢CEO張毅在接受中國新聞周刊采訪時曾表示，“上海是改革開放的窗口，曾經(jīng)眾多的外資企業(yè)員工以及僑居在上海的外國人，也引領(lǐng)了咖啡消費的潮流。”

此外，中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示，目前，我國咖啡行業(yè)已進入一個高速增長、高速發(fā)展、高速擴容的節(jié)點，因此市場消費頻次越來越高。像北京、上海等特大型城市的人均消費量已經(jīng)達到約40杯/年，一線城市約28杯/年，二線城市約14杯/年，三線城市約5杯/年。

值得注意的是，隨著咖啡門店密度的不斷增大，這兩個城市的咖啡市場的競爭也愈發(fā)激烈。據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示，目前一、二線城市咖啡館占比高達75%，三線及以下城市咖啡館僅占四分之一。

從這一數(shù)據(jù)來講，上海、北京已不適合所有連鎖咖啡品牌再深入布局。相比之下，目前三四線城市的咖啡門店密度偏小，伴隨著小鎮(zhèn)青年的咖啡消費意識覺醒，三四線城市的咖啡消費市場有待挖掘。

最后

總體來看，在進入第三季度后，除不眠海以及少數(shù)擴張保守的咖啡品牌外，大多連鎖咖啡品牌均開始加速擴張。

在壹覽商業(yè)來看，多家連鎖咖啡品牌們之所以在二季度擴張速度放緩，是因為受疫情影響，為減少損失選擇謹慎擴張。而在三季度多地疫情有所好轉(zhuǎn)、消費市場相對回暖后，開始加快擴張步伐。

與此同時，咖啡市場也涌入不少的新玩家。比如，以快閃店試水咖啡市場后，9月初，看云控股在北京正式開業(yè)全國首家門店；繼9月底曝出注冊咖啡商標信息后，和府撈面首家“咖啡+拉面”便利快餐店也已于10月初正式開業(yè)；等等。

除此之外，憑借獨特的“大嘴”主播、魔性的喊麥節(jié)奏，T97咖啡在三季度火速出圈。僅在9月，T97咖啡抖音官方旗艦店漲粉就超過90萬。據(jù)了解，T97于2021年4月成立，并于同年11月在杭州開業(yè)第一家線下門店。T97咖啡抖音旗艦店顯示，截至10月18日，品牌在全國現(xiàn)有門店46家。

但從其銷量來看，與T97咖啡直播間單場最高觀看人次809萬、連續(xù)一周場觀突破200萬等數(shù)據(jù)相比，其單場直播最高GMV只有20萬+，轉(zhuǎn)化率談不上亮眼。

近幾年，整個咖啡行業(yè)總體呈擴大趨勢發(fā)展。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國咖啡市場規(guī)模約為3817億元，消費者突破3億人次。同時，中國國內(nèi)咖啡市場預(yù)計將以27.2%的增長率上升，預(yù)計2025年中國市場規(guī)模將達10000億元，總體呈擴大趨勢發(fā)展。

同時，在咖啡市場角逐的，不僅有專注于咖啡行業(yè)的玩家，也有奈雪的茶、喜茶、七分甜等奶茶企業(yè)，以及中石油、中國郵政、華為等圈外行業(yè)巨頭。

而要想在未來的發(fā)展中破圈增長，除了單純的搶占市場空間外，連鎖咖啡品牌們還應(yīng)持續(xù)加固護城河，憑借自身的核心競爭力持續(xù)擴大市場。