來(lái)源/光子星球

撰文/吳先之  

“手機(jī)會(huì)不會(huì)變成下個(gè)時(shí)代的座機(jī)，現(xiàn)在我們也很迷茫。”

日前，一位手機(jī)零部件供應(yīng)商向光子星球表示，今年的情況不太樂(lè)觀。一方面，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)承壓，另一方面，過(guò)去無(wú)論是尋求高端突圍，還是去庫(kù)存的海外市場(chǎng)，如今因?yàn)榉N種突發(fā)因素，讓境況變得更為艱難。

寒意傳導(dǎo)至供應(yīng)鏈前，手機(jī)廠(chǎng)商早已感覺(jué)到寒風(fēng)已至。曾經(jīng)意氣風(fēng)發(fā)的雷軍，如今在發(fā)布會(huì)上憶苦思甜。“你如果仔細(xì)對(duì)比去年和今年雷軍的發(fā)言稿可以明顯感覺(jué)到焦慮。”一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，應(yīng)該看到榮米OV在海外市場(chǎng)拓展受阻之后，都面臨著不小的壓力。

去年年中，vivo在一場(chǎng)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，推出平板，并宣布對(duì)標(biāo)蘋(píng)果，要做一家偉大的公司，做偉大的產(chǎn)品。幾個(gè)月后的年會(huì)上，沈煒的發(fā)言只強(qiáng)調(diào)了一句話(huà)：活下去。

哪怕是最近兩年增長(zhǎng)顯著的榮耀，也已感受到了寒風(fēng)。根據(jù)CINNO Research日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月榮耀國(guó)內(nèi)手機(jī)銷(xiāo)量斬獲單月冠軍，但同樣會(huì)受到市場(chǎng)大環(huán)境的影響，相比去年同期出現(xiàn)了一定下滑。值此情形下，大部分廠(chǎng)商不得不應(yīng)戰(zhàn)，要么把籬笆扎得夠深，要么橫向拓展，要么如OPPO一樣，下場(chǎng)造芯。

表面上看，無(wú)論是突擊高端的vivo，還是OPPO、小米，亦或是剛剛站穩(wěn)腳跟的榮耀，大家都在不同程度上“橫著長(zhǎng)”。

01

被迫走向“大而全”

“安卓的底層代碼開(kāi)放意味著一切都是建立在標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)上，廠(chǎng)商很難走差異化道路，而芯片又從硬件側(cè)進(jìn)一步讓國(guó)內(nèi)手機(jī)廠(chǎng)商陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。”一位來(lái)自vivo的軟件工程師認(rèn)為，安卓陣營(yíng)橫向發(fā)展是迫于無(wú)奈。

事實(shí)上，蘋(píng)果與安卓?jī)纱箨嚑I(yíng)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)環(huán)境已經(jīng)走向截然不同的兩端。蘋(píng)果方面，從基于A4芯片定義第一代iPad和iPhone 4開(kāi)始，由斯洛吉領(lǐng)導(dǎo)的芯片設(shè)計(jì)部門(mén)，會(huì)提前把上下游產(chǎn)業(yè)圈到用戶(hù)群體進(jìn)行測(cè)試，打磨產(chǎn)品。此外，嚴(yán)苛的應(yīng)用審核，迫使下游必須追求極致。

而安卓陣營(yíng)則是先推出操作系統(tǒng)，然后做虛擬接口，面向底層去做測(cè)試。與蘋(píng)果不同的是，谷歌、芯片廠(chǎng)商、手機(jī)廠(chǎng)商彼此之間的調(diào)試，使得整個(gè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)環(huán)境變得多元，客觀上導(dǎo)致生態(tài)魚(yú)目混雜。

一位業(yè)內(nèi)人士表示“微信可能在iOS開(kāi)發(fā)上得根據(jù)別人的要求進(jìn)行優(yōu)化，但是安卓陣營(yíng)只能任由微信殺內(nèi)存。”

為了應(yīng)對(duì)不利因素榮米OV大多走向了橫向拓展的道路。比如vivo從手機(jī)走向核心周邊，其“橫著長(zhǎng)”目前主要集中在“端到端”。

“由于旗艦機(jī)X80系列賣(mài)得挺好，內(nèi)部還在討論要不要年內(nèi)再上一款旗艦，沈老板希望再接再厲，可不少高管認(rèn)為，一年時(shí)間就完成旗艦產(chǎn)品更新，可能引發(fā)消費(fèi)者不滿(mǎn)。”

據(jù)知情人士透露，NEX系列因缺乏差異化屬性，被暫時(shí)雪藏。“不過(guò)我個(gè)人認(rèn)為，未來(lái)應(yīng)該會(huì)重啟，就像當(dāng)年中華酷聯(lián)一樣，最終以iQOO這個(gè)子品牌的形式復(fù)活。”

剛剛走出生死線(xiàn)的榮耀，從核心周邊走向其他智能設(shè)備，再到“全場(chǎng)景”生態(tài)，實(shí)際上是為了解決單純終端層面“橫著長(zhǎng)”，所形成的“硬件孤島”問(wèn)題。

光子星球注意到，在Magic OS完成手機(jī)與筆記本協(xié)同后，種種跡象表明，榮耀還希望進(jìn)一步拓展至其他品類(lèi)，從而打破硬件-場(chǎng)景限制，以實(shí)現(xiàn)用戶(hù)在端與端中自由流轉(zhuǎn)。

OPPO橫向生長(zhǎng)與榮耀有些類(lèi)似，試圖從OS，乃至更底層的系統(tǒng)打破終端邊界，走向更多場(chǎng)景。2022 OPPO開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，推出了新一代Color OS、車(chē)機(jī)互融系統(tǒng)OPPO Carlink以及自研跨端系統(tǒng)“潘塔納爾”。

不同于榮耀以用戶(hù)使用場(chǎng)景為核心，潘塔納爾的中間件屬性，表明OPPO希望從多端OS的通用性的角度延伸生態(tài)。此外，OPPO造芯，從某種角度上，也是希望嘗試獲取一些在硬件的話(huà)語(yǔ)權(quán)，以尋求差異化。

事實(shí)上，最早橫著長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)手機(jī)廠(chǎng)商是小米。截至今年上半年，小米IoT營(yíng)收達(dá)到393億元，同比微增1%，Q2毛利率也環(huán)比出現(xiàn)回落。所以，我們看到小米既沒(méi)有像榮OV一樣明確宣稱(chēng)不造車(chē)，也不像華為一樣，開(kāi)“孤兒院”，拉攏二三線(xiàn)車(chē)企主導(dǎo)造車(chē)，而是干脆買(mǎi)地、建廠(chǎng)，自己造車(chē)。

除了市場(chǎng)環(huán)境、國(guó)際環(huán)境變化以外，小米在手機(jī)之外做IoT與造車(chē)很大可能來(lái)自“工程師式”思維。一方面，認(rèn)為在A設(shè)備上的成功經(jīng)驗(yàn)可以復(fù)刻到B設(shè)備。另一方面，大部分手機(jī)廠(chǎng)商或者不少手機(jī)零部件供應(yīng)商，接到過(guò)來(lái)自車(chē)企方面的垂詢(xún)。

某手機(jī)供應(yīng)鏈人士表示“你們能不能給我們供應(yīng)，這對(duì)于還掙扎在手機(jī)紅海的玩家來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)直不要太誘人。”

IoT方面，由于“竹林生態(tài)”與手機(jī)×IoT戰(zhàn)略，讓小米“橫著長(zhǎng)”因循資本與渠道共享，其形態(tài)更接近于代工生產(chǎn)、聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)售的自營(yíng)電商。這種模式的特點(diǎn)是SKU豐富，容易產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，弊端在于產(chǎn)品間協(xié)同較弱，很難再長(zhǎng)期彼此拉動(dòng)。

這一點(diǎn)，從小愛(ài)同學(xué)與MIUI月活情況可窺測(cè)一二，從近三年逐季數(shù)據(jù)來(lái)看，手機(jī)并未明顯帶動(dòng)智能音箱設(shè)備用戶(hù)增長(zhǎng)。

從榮米OV橫向生長(zhǎng)的情況可以明顯看到兩個(gè)截然不同的路徑，一種是產(chǎn)品上的拓展與資本孵化，典型案例即是小米，背后的邏輯是通過(guò)入門(mén)級(jí)智能產(chǎn)品獲取用戶(hù)，再向高端化和汽車(chē)拓展，并且對(duì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行股權(quán)投資，提供品牌和渠道牽引獲取投資溢利。

另一種是榮耀和OPPO，試圖通過(guò)跨端系統(tǒng)，構(gòu)筑自身軟硬生態(tài)。這種方式雖然無(wú)法徹底解決安卓底層邏輯上的同質(zhì)化問(wèn)題，可是提供不同的交互體驗(yàn)，未嘗不是一個(gè)可行路徑。

02

抵御焦慮的當(dāng)下敘事

手機(jī)廠(chǎng)商橫向拓展的背后，是無(wú)法掩蓋的焦慮。

一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，OV兩家應(yīng)對(duì)焦慮的方式比較有代表性。vivo的焦慮相對(duì)內(nèi)化一些，圍繞手機(jī)及核心品類(lèi)打磨，而OPPO拓展新品、造芯、推出新的車(chē)機(jī)，其實(shí)是一種“外化”的焦慮。

事實(shí)上，在焦慮之中，如何控制步調(diào)，顯然是更值得關(guān)注的事情。如果說(shuō)智能機(jī)普及期的增量市場(chǎng)中，手機(jī)廠(chǎng)商還能憑風(fēng)借力，出奇制勝，那么如今性能溢出，看重差異化的存量市場(chǎng)中，降低沉沒(méi)成本，可能守正比出奇更為重要。

比如，某安卓廠(chǎng)商今年為了吸引用戶(hù)，做了一個(gè)非常酷炫的動(dòng)畫(huà)效果，結(jié)果沒(méi)曾想用戶(hù)吐槽手機(jī)發(fā)熱。“我們老板聽(tīng)到后，對(duì)這個(gè)OS版本很不滿(mǎn)”。

不僅是冒進(jìn)的設(shè)計(jì)容易翻車(chē)，冒進(jìn)的供應(yīng)鏈策略同樣可能導(dǎo)致廠(chǎng)商自己背上沉重的庫(kù)存。

去年年初，華為與榮耀深陷斷供危機(jī)，某國(guó)內(nèi)手機(jī)廠(chǎng)商包機(jī)到臺(tái)積電，搶到了上億顆芯片。“再看看今年海外市場(chǎng)的情況，現(xiàn)在保守估計(jì)，那一億顆芯片還在這家手機(jī)廠(chǎng)商倉(cāng)庫(kù)里積灰。”

一位知情者告訴光子星球，芯片供應(yīng)、疫情以及海外形勢(shì)瞬息萬(wàn)變，每家廠(chǎng)商皆戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，一個(gè)決策失誤，就有可能掉隊(duì)。

“如果帶著憂(yōu)患意識(shí)，你就明白為什么OV要說(shuō)‘敢為天下后’，那也是因?yàn)橐郧皼_在前面，吃了虧總結(jié)出來(lái)的。”一位來(lái)自vivo的人士提到，OV兩家曾經(jīng)歷過(guò)功能機(jī)轉(zhuǎn)向智能機(jī)的經(jīng)歷，一開(kāi)始搶原材料最后爛在手里，直到押對(duì)智能機(jī)，才算活了過(guò)來(lái)。兩家在十多年前就曾經(jīng)歷過(guò)行業(yè)大轉(zhuǎn)向所帶來(lái)的陣痛。

一家跌倒，另一家吃飽。榮耀迅速恢復(fù)戰(zhàn)斗力，有一部分因素便得益于其他廠(chǎng)商翻車(chē)。

由于2021年上半年某手機(jī)廠(chǎng)商搶了太多芯片，又遇到國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量下滑，短期無(wú)法再消化新的芯片。于是造成5月18日發(fā)布的驍龍778G芯片遇冷，兩個(gè)因素疊加之下，榮耀竟然在778G發(fā)布45天后才拿到產(chǎn)品，依然能打個(gè)翻身仗。

此外，榮耀較為關(guān)注芯片調(diào)校，“驍龍8與MTK（聯(lián)發(fā)科），在安卓機(jī)陣營(yíng)，榮耀調(diào)校得比較好。”這與vivo存在某種程度上的共鳴。一位接近vivo的人士告訴光子星球，沈煒的想法是聚焦、打磨產(chǎn)品即可。

上述人士提到，今年vivo折疊屏銷(xiāo)量超出預(yù)期，因此才會(huì)趁熱打鐵，在國(guó)慶前發(fā)布折疊屏新機(jī)Fold X+。

南亞與一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)看似客單價(jià)不高，實(shí)則對(duì)于手機(jī)廠(chǎng)商而言至關(guān)重要，尤其是去庫(kù)存，回收現(xiàn)金流。然而，今年國(guó)內(nèi)手機(jī)大廠(chǎng)遭遇“印度劫”，去庫(kù)存止損這條路也被堵死。

當(dāng)下手機(jī)行業(yè)的困境，或許并不像部分供應(yīng)商所擔(dān)心的那般行將就木。

“無(wú)論OPPO還是vivo，兩家老板曾在不同場(chǎng)合下都表達(dá)了手機(jī)依然是一條寬闊，且充滿(mǎn)‘驚喜’的賽道。”一位業(yè)內(nèi)人士表示，一個(gè)是折疊屏市場(chǎng)增量對(duì)各品牌高端化的拉動(dòng)。

由于OV兩家皆沒(méi)有上市，其內(nèi)部期權(quán)皆按照現(xiàn)金資產(chǎn)折算，據(jù)了解，目前內(nèi)部交易價(jià)格依然在穩(wěn)步上揚(yáng)。多位OV員工表示，“就跟家里過(guò)日子一樣，（買(mǎi)入期權(quán)相當(dāng)于）存錢(qián)，存得越多，占的股份就越多，財(cái)富會(huì)慢慢累積。”

而小米，不僅需要應(yīng)對(duì)手機(jī)行業(yè)的內(nèi)卷，跨入內(nèi)卷的造車(chē)，還得分心于二級(jí)市場(chǎng)的波動(dòng)，確實(shí)挑戰(zhàn)會(huì)更大一些。

相較供應(yīng)鏈的悲觀，多位手機(jī)大廠(chǎng)背景的人士沒(méi)有那么悲觀。他們大多認(rèn)為未來(lái)十年，很難再誕生一個(gè)產(chǎn)品，可以代替手機(jī)，相反手機(jī)與其他產(chǎn)品協(xié)同的想象力甚至讓手機(jī)更有價(jià)值，例如車(chē)端與移動(dòng)端的融合，可能會(huì)伴隨著新一輪換機(jī)潮；手機(jī)+X也更容易形成多場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)。

“供應(yīng)商感覺(jué)手機(jī)行業(yè)不行，可能是帶著某種幸存者偏差，畢竟這兩年汽車(chē)行業(yè)的變革太大，以至于掩蓋了手機(jī)的風(fēng)光。”

03

智能機(jī)未到局終時(shí)

9月，蘋(píng)果發(fā)布iPhone 14系列新機(jī)，數(shù)字系列與Pro將中端與高端市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分后，平庸的iPhone 14或許會(huì)給榮米OV帶來(lái)至少一整年的差異化發(fā)展機(jī)會(huì)。

畢竟以“優(yōu)化”為主的iPhone 14 Pro，無(wú)法拔掉“13香”的用戶(hù)們。

不過(guò)蘋(píng)果固守劉海屏，變本加厲地推出“靈動(dòng)島”設(shè)計(jì)為榮米OV提供了一個(gè)啟示：追求硬件與外觀上的革新之外，也應(yīng)圍繞其進(jìn)行系統(tǒng)方面的優(yōu)化與適配。反觀安卓陣營(yíng)，曲面屏、全面屏、水滴屏、挖孔屏等圍繞屏幕的種種設(shè)計(jì)，如過(guò)眼云煙，風(fēng)口之后，沒(méi)有進(jìn)一步沉淀到系統(tǒng)，始終停留在器物層面。

從這個(gè)角度來(lái)講，在今年之前，安卓陣營(yíng)的橫向發(fā)展其實(shí)助長(zhǎng)了蘋(píng)果“擠牙膏”。

眼下，榮米OV之中，到底是vivo刺猬式的穩(wěn)健與保守，能夠穿越牛熊，待到春天；還是OPPO與榮耀，介乎刺猬與狐貍之間，試圖從底層邏輯修正安卓生態(tài)固有的“同質(zhì)化”詰問(wèn)；亦或是像小米那樣，干脆另起爐灶，尚未有定論。

可以明確的是，智能機(jī)在多端時(shí)代依然有著巨大機(jī)遇，可能不會(huì)再度上演功能機(jī)或者座機(jī)的悲劇，倒是有步家用電腦后塵的趨勢(shì)——優(yōu)化大于創(chuàng)新。