1998年，當(dāng)時(shí)中國最大的支柱產(chǎn)業(yè)——紡織服裝，面臨著一場生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻。

作為全球最大的紡織生產(chǎn)國，中國占據(jù)了全球五分之一的產(chǎn)能，但由于產(chǎn)能過剩和設(shè)備落后，使得紡織服裝行業(yè)進(jìn)入全行業(yè)虧損的階段。

國務(wù)院在當(dāng)年年初頒布了《國務(wù)院關(guān)于紡織工業(yè)深化改革調(diào)整結(jié)構(gòu)解困扭虧工作有關(guān)問題的通知》后，一場轟轟烈烈的紡織行業(yè)供給側(cè)改革拉開了序幕，員工下崗、工廠破產(chǎn)。

盡管，之后憑借WTO的紅利，紡織行業(yè)經(jīng)歷了一輪再次發(fā)展的機(jī)會，但是供需不平衡的問題一直都成為紡織行業(yè)揮之不去的陰影。

同樣是在1998年，當(dāng)年阿里巴巴經(jīng)歷失敗后，準(zhǔn)備重新出發(fā)。

回溯歷史，所有波瀾壯闊的改變，都是從一朵浪花開始，而1998年則成為了一個(gè)起點(diǎn)。

現(xiàn)在，阿里的“犀牛”試水，掀起的可能會是另一朵浪花。透過這里，可以預(yù)見到的是，犀牛能夠打通上下游之間的聯(lián)系，通過科技要素來形成一只“看不見的手”，更加市場化的要素配置，改變的是2萬億市場規(guī)模的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)升級，實(shí)現(xiàn)第三次供應(yīng)鏈革命。

阿里的新制造究竟帶來了怎樣的商業(yè)空間和想象力，也許是“犀牛”項(xiàng)目對整個(gè)行業(yè)的深層次影響。

犀牛改變了什么？

在服裝這類勞動密集型產(chǎn)業(yè)中，任何細(xì)小的效率提升，都將會有立桿效應(yīng)的效果。

犀牛工廠可以通過自研系統(tǒng)將一件訂單的換款時(shí)間從2個(gè)小時(shí)縮短到1分鐘;其系統(tǒng)可以將工廠視為一條生產(chǎn)線，也可以視為n條生產(chǎn)線，按需調(diào)整;工廠50%采用無人化生產(chǎn)，并采用了蛛網(wǎng)式吊掛等獨(dú)家專利技術(shù)，大部分訂單可以1小時(shí)內(nèi)完成;系統(tǒng)平臺會對工人的工作效率進(jìn)行記錄。

這也符合阿里“新制造”的初衷——希望幫助中小企業(yè)解決生產(chǎn)供應(yīng)鏈中的一系列痛點(diǎn)，比如預(yù)售預(yù)測難、快速反應(yīng)難、消化庫存難等。阿里方面介紹，犀牛智造要做的是“中央倉、裁、配”，接需求、采購面料、安排生產(chǎn)計(jì)劃、制定生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，然后輸出給合作工廠來生產(chǎn)、加工，讓工廠變成數(shù)字工廠，讓設(shè)計(jì)、制造與銷售緊密結(jié)合。

通過過去三年的運(yùn)行，“犀牛智造”，在需求端，打通淘寶天貓，為品牌商提供精準(zhǔn)銷售預(yù)測，首次讓按需生產(chǎn)可規(guī)模化實(shí)施;在供給端，通過柔性制造系統(tǒng)，犀牛工廠可實(shí)現(xiàn)100件起訂，7天交貨。

相較其他工廠，犀牛能夠縮短75%的交貨時(shí)間、降低30%的庫存，甚至減少50%的用水量。高度數(shù)字化的犀牛工廠，能夠承接更多個(gè)性化、小規(guī)模的訂單，但同時(shí)又可以保持低成本和高效率。

對于服裝行業(yè)來說，這些改動可以說是天翻地覆的。

傳統(tǒng)制造，是根據(jù)生產(chǎn)線的能力和歷史經(jīng)驗(yàn)來確定產(chǎn)能，提前4-6個(gè)月組織生產(chǎn)，在夏季就開始生產(chǎn)羽絨服，這種模式下，當(dāng)市場環(huán)境變化時(shí)，要么出現(xiàn)爆款準(zhǔn)備不足，要么出現(xiàn)滯銷成為庫存。

犀牛工廠可以實(shí)現(xiàn)以消費(fèi)者需求為中心，用云計(jì)算大數(shù)據(jù)打通供需兩側(cè)，以銷定產(chǎn)，傳統(tǒng)制造中供需兩側(cè)難以實(shí)時(shí)打通。

「犀牛工廠」會通過人工智能技術(shù)，從淘寶天貓、社交資訊、潮流趨勢等大樣本中，洞察出消費(fèi)需求，給到品牌商「該款式下個(gè)月能賣出多少件」級的銷售預(yù)測建議，指導(dǎo)品牌商生產(chǎn)爆款產(chǎn)品。

一系列科技升級的背后，則是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級帶來的巨大機(jī)會。

紡織業(yè)為何是最理想的試驗(yàn)田？

自從中國在2001年加入WTO之后，國內(nèi)制造業(yè)供給過剩的局面被強(qiáng)勁的外需所消耗，商品貿(mào)易成為了支撐中國經(jīng)濟(jì)的主要要素。在強(qiáng)勁的貿(mào)易順差之下，服務(wù)貿(mào)易一直被市場所忽略。

兩極分化

進(jìn)入數(shù)字時(shí)代后，特別是4G的普及讓電商所代表的線上貿(mào)易進(jìn)入爆發(fā)期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型讓服務(wù)貿(mào)易開始逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。但是國內(nèi)的技術(shù)服務(wù)暫時(shí)還沒有辦法完全支持龐大的服務(wù)需求，使得2019年，中國是全球最大的服務(wù)貿(mào)易逆差國，逆差高達(dá)近1.8萬億元。因此，服務(wù)貿(mào)易的缺失，反倒證明了國內(nèi)市場對于服務(wù)需求的廣闊空間。

服裝行業(yè)則是商品貿(mào)易中的典型代表，作為中國出口的傳統(tǒng)主力品種，服裝行業(yè)吸納了大量勞動力并且行業(yè)規(guī)模巨大。

2019年市場規(guī)模已經(jīng)突破2萬億的服裝紡織行業(yè)對供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級的需求是最迫切的，基礎(chǔ)條件也是最成熟的。變革的推動力主要來源于下游服裝企業(yè)的生存困境。

中小企業(yè)生存艱難：在疫情影響下，服裝紡織的總需求不足，加速了服裝行業(yè)的產(chǎn)能出清。一些資本不夠雄厚的中小企業(yè)，生存更加困難，資源開始逐漸向龍頭集中。

從A股來看，紡織服裝上市公司占國內(nèi)紡織服裝行業(yè)整體比例不足1%。在一個(gè)巨大的市場規(guī)模之下，上市公司比例如此之低，說明整個(gè)行業(yè)依舊是集中度偏低。特別是，這種傳統(tǒng)的勞動密集型行業(yè)，中小企業(yè)居多，競爭激烈。

上市公司占服裝行業(yè)整體比例

從另一面來看，在行業(yè)利潤增速下滑的階段，資源開始向龍頭集中。上市公司憑借強(qiáng)大的資金優(yōu)勢，其整體營收對整個(gè)紡織服裝行業(yè)的占比逐漸提高。在市場蛋糕無法繼續(xù)做大的時(shí)候，中小企業(yè)的生存更加艱難。

上市公司占服裝行業(yè)整體營收比例的提升

如今，在服裝產(chǎn)業(yè)人工、物料成本上升的背景下，柬埔寨、越南等國家的人口紅利逐漸顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，將生產(chǎn)基地從國內(nèi)轉(zhuǎn)移至東南亞等低成本海外地區(qū)，從而降低成本、提高毛利，形成更高的進(jìn)入壁壘。但這對中小企業(yè)來說，議價(jià)能力較弱，產(chǎn)能過剩等問題是當(dāng)前的行業(yè)的主要痛點(diǎn)，在自身沒有能力進(jìn)行矛盾轉(zhuǎn)移的階段，中小服裝企業(yè)的生存空間受到擠壓。

再是傳統(tǒng)供應(yīng)鏈無法滿足電商時(shí)代的新需求：隨著服裝電商的滲透率渠道從2011年的14%提升至2016年的37%，"先大規(guī)模生產(chǎn)后層層分銷"的傳統(tǒng)供應(yīng)鏈模式，帶來了慢響應(yīng)、高庫存的問題，滿足不了小批量、多款式、多批次生產(chǎn)的柔性供應(yīng)鏈(即"小單快反")的電商需求。

問題孕育著機(jī)會。在一級市場，一些服務(wù)于服裝領(lǐng)域數(shù)字化的廠商，早已窺探到了市場的需求，在實(shí)踐的路上奔跑。

36氪在此前的報(bào)道中，曾按照這些廠商所主要服務(wù)的環(huán)節(jié)，將其分為三類：設(shè)計(jì)、云工廠、交易。

以設(shè)計(jì)和云工廠為第一落腳點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，前身多是軟件廠商，如秒優(yōu)科技和飛榴科技。其中，云工廠模式為了掌控工廠產(chǎn)能，完成排單生產(chǎn)，也會投入智能硬件，進(jìn)而與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這一概念產(chǎn)生交叉。而這類玩家提供的軟件產(chǎn)品，基本都被SaaS化和標(biāo)準(zhǔn)化，目的是為了降低中小服裝企業(yè)和制造企業(yè)使用數(shù)字化產(chǎn)品的門檻，從而組成多角色能夠?qū)崟r(shí)互動的協(xié)同辦公網(wǎng)絡(luò)。

交易平臺型企業(yè)的演進(jìn)則可以看作是進(jìn)攻式防守，主要戰(zhàn)術(shù)是技術(shù)服務(wù)輸出，這一方面是寄希望提升行業(yè)的信息化程度，深入產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，進(jìn)而更好地服務(wù)于交易業(yè)務(wù)本身，另一方面也是在保護(hù)現(xiàn)有疆土，抵御技術(shù)型玩家的潛在滲透。

但從想要實(shí)現(xiàn)的效果上來說，大家沒有本質(zhì)區(qū)別，都是為了解決上文提到的兩個(gè)問題，但這背后所反映的，都是傳統(tǒng)商品貿(mào)易中對于以技術(shù)需求為主的服務(wù)貿(mào)易和人口紅利的巨大缺口。

技術(shù)的本質(zhì)是對沖資本和勞動要素的下行

根據(jù)中金的報(bào)告顯示，過去幾年，全球服務(wù)貿(mào)易進(jìn)入了快速的擴(kuò)張期，2017年的廣義服務(wù)貿(mào)易總附加值——包括服務(wù)貿(mào)易、商品貿(mào)易中的服務(wù)、無形價(jià)值的轉(zhuǎn)移、以及跨境電子商務(wù)——已經(jīng)超過了商品貿(mào)易。

全球貿(mào)易結(jié)構(gòu)

世貿(mào)組織估算，到2040年，全球服務(wù)貿(mào)易份額可能由當(dāng)前的約20%提高至30%，發(fā)展中國家要是也能發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，其在全球服務(wù)貿(mào)易中的份額可能增加約15%。

從發(fā)達(dá)國家的發(fā)展歷程來看，后工業(yè)化階段，服務(wù)貿(mào)易逆差從擴(kuò)大到收窄，是一個(gè)必然的過程。

1990年，德國和日本的服務(wù)貿(mào)易逆差分別占總服務(wù)貿(mào)易的25%和34%。德國憑借著先進(jìn)制造業(yè)的基礎(chǔ)，通過工業(yè)4.0實(shí)現(xiàn)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的結(jié)合，降低服務(wù)貿(mào)易逆差。日本則是通過，金融服務(wù)和知識產(chǎn)權(quán)費(fèi)用，大幅降低了服務(wù)貿(mào)易逆差。

其他國家貿(mào)易逆差

目前，我國雖然在全球產(chǎn)業(yè)鏈中地位處于從低端制造上移只中端的過程，但是大量的勞動密集型制造業(yè)，依舊占據(jù)著主要的市場份額。

不過，中國的人口紅利正在消退。從人口的供給側(cè)來看，60年代的最后一批出生潮，在今年進(jìn)入60歲退休年齡，人口老齡化將會出現(xiàn)一波短期加速態(tài)勢，勞動參與率將進(jìn)一步下降。在勞動力缺口放大的背景下，制造業(yè)人工成本的上漲和招工難開始逐漸顯現(xiàn)。

在未來“十四五”期間，勞動對于經(jīng)濟(jì)的增長可能將進(jìn)入負(fù)貢獻(xiàn)狀態(tài)。人口老齡化的加速遇上消費(fèi)率的提升，勢必引發(fā)儲蓄率的下降，從而導(dǎo)致資本的累積水平下降，最終引發(fā)總需求的下降和不足。對于傳統(tǒng)行業(yè)來說，總需求和資本累計(jì)的下降，將會制約資本回報(bào)率并使其進(jìn)入一個(gè)下行通道之中，這樣一來，資本形成對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)也會有所減弱。

在這種不利局面下，技術(shù)要素的發(fā)展會成為支撐經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵要素。只有通過技術(shù)革命，才能對沖勞動力和資本要素下行所帶來的壓力。

同時(shí)，犀牛項(xiàng)目背后的科技賦能，則有可能引發(fā)一次國內(nèi)服務(wù)貿(mào)易的革命。

服務(wù)貿(mào)易引發(fā)第三次革命

根據(jù)Baldwin的全球拆分理論，全球發(fā)生過兩次大的分拆。第一次是在蒸汽革命階段，原先運(yùn)輸能力有限的情況下，生產(chǎn)者不得不把供應(yīng)鏈集中于一個(gè)地方，這也是為什么英國當(dāng)時(shí)有那么多工業(yè)重鎮(zhèn)。但隨著蒸汽革命之后，運(yùn)輸成本下降和效率的提升，使得生產(chǎn)中心和資源中心可以分離，也就是上下游產(chǎn)業(yè)鏈在空間上的分拆，加上當(dāng)時(shí)拉開了全球化的序幕。只不過，這個(gè)階段的全球化貿(mào)易更多是交易成品。

第二次分拆則是發(fā)生在1980年代后期。互聯(lián)網(wǎng)的面世，讓信息和資本開啟了全流通的時(shí)代，企業(yè)之間的溝通成本大幅降低，這也體現(xiàn)在交易成本的下降。全球貿(mào)易從一個(gè)成品交易的時(shí)代，進(jìn)入了垂直領(lǐng)域的交易，全球產(chǎn)業(yè)鏈的分工也就是從這個(gè)階段開始，生產(chǎn)外包和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移開始越發(fā)的普遍，亞洲四小龍、四小虎，都是從那個(gè)階段開始發(fā)展起來。

三次分拆

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，服務(wù)商品開始逐漸占據(jù)主流，面對面的接觸成本降低，讓原先一些不可交易的服務(wù)貿(mào)易產(chǎn)品開始進(jìn)入流通環(huán)節(jié)。例如，以服裝產(chǎn)業(yè)為例，很多時(shí)候下訂單的廠家都會派人前往代工廠負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的定稿，監(jiān)工和質(zhì)檢環(huán)節(jié)。但是，隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，越來越多的操作可以通過網(wǎng)絡(luò)解決，接觸成本的下降，將讓生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高。這就讓原先無法相互接觸的人，借助數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)行貿(mào)易，這背后則是以技術(shù)所支持的服務(wù)貿(mào)易。

這也會激發(fā)潛在需求，克服了空間和接觸的成本之后，原先的市場蛋糕在做大的同時(shí)，也能提高各個(gè)要素效率。

如今，犀牛項(xiàng)目的橫空出世，則成為了第三次貿(mào)易拆分革命的試驗(yàn)田，其定位更像是一個(gè)打通工廠到銷售端的SaaS工具，但在服裝這類勞動密集型產(chǎn)業(yè)中，任何細(xì)小的效率提升，都將會有立桿效應(yīng)的效果。

為什么是阿里？

從市場經(jīng)驗(yàn)來說，站在一個(gè)服務(wù)貿(mào)易的角度看待，當(dāng)前是一個(gè)“贏家通吃”的局面。

首先，一級市場中針對服裝行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化改革的企業(yè)，其規(guī)模還比較小，很難和阿里這種體量的公司相抗衡。

在初創(chuàng)公司進(jìn)行了商業(yè)試水之后，阿里發(fā)現(xiàn)了給予傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供數(shù)字化服務(wù)的切入口。那通過其自身的流量優(yōu)勢，收獲海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，或者交給人工智能進(jìn)行深度學(xué)習(xí)，提升服務(wù)質(zhì)量，并且更好的降低成本，從而建立起自身的數(shù)據(jù)優(yōu)勢和護(hù)城河。

同時(shí)，阿里在全球化的貿(mào)易布局，也能讓更多的中小企業(yè)接觸到更多訂單，特別是跨境業(yè)務(wù)的平臺，也一直都是阿里的長期優(yōu)勢之一。

從整個(gè)跨境電商的行業(yè)規(guī)模來看，由于海外市場受到疫情影響，消費(fèi)場景從線下轉(zhuǎn)為線上后，通過數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，2020年僅上半年就達(dá)到2356家，已達(dá)到了去年全年新增電商數(shù)的70%。在跨境電商大量崛起的情況下，阿里的全球化平臺將更具龍頭優(yōu)勢。

在贏家通吃的時(shí)代，淘寶大量的中小電商品牌和賣家，是阿里做制造業(yè)的強(qiáng)勢訂單來源。

已經(jīng)掌握下游的阿里，有更大的生態(tài)野心：打通上下游之間的聯(lián)系，通過科技要素來形成一只“看不見的手”，更加市場化的要素配置，實(shí)驗(yàn)第三次供應(yīng)鏈升級，也許是“犀牛”項(xiàng)目對整個(gè)行業(yè)的深層次影響。