聯商網消息：作為衡量連鎖行業發展的重要指標，“中國連鎖百強”榜單數據對中國零售業當年經營情況進行了分析。因此，研究“中國連鎖百強”榜單對于零售業未來發展趨勢預測有著重要意義。

為此，《聯商網》選取了2008-2017年最近10年的數據進行分析對比，從十年榜單中我們發現，近十年間，連鎖百強企業規模在逐漸壯大，準入門檻在不斷提高，同時企業運營質量在不斷提升。

一

銷售規模增長八成 門店數量減少一成

▲2008-2017年連鎖百強銷售規模，單位：億元(注：2011年連鎖協會對統計口徑進行了調整，如“加盟商銷售額占比超過50％，列入特許百強統計，不體現于連鎖百強中。”即2011年的明顯下降屬于個例，可忽略，下同。)

從2008年的1.20萬億，到2017年的2.18萬億，連鎖百強企業銷售規模十年間增幅達到81.67％。其中，2008-2010年處于快速增長階段，2010年增幅開始出現回落，2013年銷售首次突破2萬億大關。

銷售規模所占社會消費品零售總額的比重整體呈現下滑趨勢，其中2008-2011年基本保持穩定，2011年首次下滑到10％以下，而2017年為近十年來最低水平。

▲2008-2017年連鎖百強門店總數，單位：家

門店總數方面，2008-2010年處于快速增長階段，2010年達到歷史峰值150211家，此后從2012年開始基本保持平穩增長，而2017年略有下降。

對比分析來看，一方面，銷售規模不斷攀升的同時，門店總數卻有所下滑，由此可以看出，連鎖百強企業運營質量在不斷提升，從“多開店”向“開好店”轉變。另一方面，連鎖百強企業銷售規模社零占比在持續下降，同時銷售增長也連續低于社零增長，這說明產業集中度正處于相對停滯狀態。

二

榜首規模破兩千億 準入門檻翻了一番

▲2008-2017年連鎖百強歷年榜首企業銷售規模，單位：億元

從歷年榜首企業來看，最高銷售規模呈現逐年遞增趨勢，十年間增長了一倍還多，其中2017年首次突破2000億元，達到2433.43億元，比上一年增加超過40％。

▲2008-2017年連鎖百強歷年準入門檻，單位：億元

從準入門檻來看，2008-2013年排名第100位的企業處于快速增長階段，準入門檻被不斷抬升，此后基本保持平穩水平，這其中，2008年為最低值14.12億，2013年達到峰值34.89億，2017年又跌破30億。

▲2008-2017年連鎖百強歷年榜首榜尾企業銷售規模對比，單位：億元

從歷年榜首榜尾企業對比可以看出，榜首企業增長幅度明顯，而榜尾企業基本保持平穩增長，由此兩者之間的差距逐漸拉大，這說明行業分化越來越明顯，“強者恒強”的特點逐漸變得顯著。

三

前十企業基本穩定 百億千店企業增加

▲2008-2017年連鎖百強歷年排名前十企業

2008-2017年十年間，連鎖百強前十企業基本上在國美、蘇寧、百聯、沃爾瑪、家樂福、大潤發、華潤萬家、重慶商社等企業中產生，其中國美和蘇寧基本占據了前兩位，蘇寧更是10年中有7年都是高居首位。

▲2008-2017年連鎖百強歷年銷售規模超百億企業個數，單位：個

從百億企業的個數來看，2008-2013年增長明顯，此后基本保持穩定，其中2008年僅僅只有31家企業實現百億銷售，而2013年已經有61家，整整翻了一倍，同時，從2011年開始，百億企業的個數超過了一半。

▲2008-2017年連鎖百強歷年門店總數超千家企業個數，單位：個

從千店企業的個數來看，門店數量超過千家的企業個數變化不大，最少的年份為18家，而最多的年份也僅僅只有24家。這其中，2012-2016年基本保持穩定，而2017年減少到19家。

對比分析來看，連鎖百強整體水平在不斷提升，但是榜單靠前的企業規模優勢依然明顯，同時門店的整體拓展速度有所放緩。

四

四成企業黯然離場 外資企業光環褪去

▲2008年和2017年前后十年連鎖百強排名變化

通過對比2008年和2017年前后十年的榜單可以發現，有四成企業在十年后已不在百強榜單中，同時大部分企業的排名也發生很大變化。例如，永輝超市2008年僅排名43位，而2017年已經到了第6位；大商股份2008年高居第5位，而2017年已下滑到18位。

▲2008年和2017年前后十年連鎖百強主要外資企業排名變化(注：“/”表示該企業被并購或未參加。)

主要外資企業方面，2008年的百強榜中有19家海外品牌企業，而十年之后，這19家企業中有5家先后被內資企業并購，同時仍在百強榜中的企業，其排名也有明顯的下滑。

十年間，零售行業變革巨大，有些企業不斷壯大，有些卻只能黯然離場。

對此，招商證券零售首席分析師許榮聰分析稱，近幾年來，連鎖百強整體相對比較穩定，尤其是頭部企業。

許榮聰認為，新零售+行業復蘇背景下，龍頭企業資本優勢有助于更好的進行探索擁抱變化，流量和物業優勢受益線下渠道價值重估，所以連鎖百強的頭部應該會比較穩定。而受益于新零售的大潮，一些新興的品牌和企業逐步崛起，在部分領域也做的風生水起，幾年之后可能會進入連鎖百強的榜單。

不過，聯商高級顧問團主任、上海商學院教授周勇則指出，零售新業態、區域零售商、新零售這三股力量進入百強，會改變百強結構與面貌。

“按照目前百強每年增幅，門檻在三年之內不會有大的提高，除非百強結構發生變化。排在什么位置真的不重要，重要的是即使排在最后，也能活得好好的，也能深受客人的喜歡”， 周勇表示。

編后語：5月，一年一度的“中國連鎖百強榜”發布，十幾年來，連鎖百強榜已逐漸成為把脈行業的風向標。基于此，我們通過解讀連鎖百強榜，組織線上沙龍討論，來厘清行業現狀，進一步探討行業發展趨勢。

（來源：聯商網 崔旭升）