高鑫上市前忽傳招股書錯誤 押后上市至月底
7月14日下午消息 近期最受追捧的新股之一、中國最大賣場運營商高鑫零售傍晚突然宣布推遲掛牌。消息稱高鑫出現“技術問題”,招股書上有數據錯誤,上市可能推遲兩周至月底。已開始的高鑫暗盤交易也突然暫停。
近期新股認購反應最熱烈的高鑫零售,集資額82.36億港元,公開認購獲得41倍超購,凍結資金340億港元,是今年凍結資金額第二大新股。高鑫已決定以上限7.2港元定價,昨日在暗盤交易中也備受追捧,收盤高出招股價近兩成。今日下午彭博突然引述消息稱高鑫將推遲掛牌上市,而高鑫發言人傍晚則確認了這一消息,表示原定明日的上市日期已經推遲。
據知情人士透露,高鑫推遲上市的原因是招股書出現不符合事實的地方,上市日期因此而至少要延遲2周。還有消息稱,招股書可能是數據錯誤,錯在每股盈利的數據上。根據高鑫上載在港交所的招股書顯示,該公司2008到2010年的每股盈利分別為人民幣3.4、3.83和4.88元,而2011年頭三個月為2.47元。
原定明日掛牌的高鑫,暗盤交易已經進行了兩天。昨日為機構投資者提供暗盤交易的Instinet記錄有200萬股交易,暗盤價8.6港元,比招股價7.2港元高19.4%。高鑫以全年預測盈利和招股價7.2港元計相當于市盈率31倍,如果上市股價再升20%預測市盈率則高達近37倍。
由于上市緊急叫停,高鑫的暗盤交易也突然中止。有暗盤交易系統下午顯示“高鑫因有突然事故,其股票將會暫停暗盤交易”。交易停止于17時20分。
高鑫零售是內地大賣場營運商,集團以“大潤發”及“歐尚”雙品牌經營,市場份額在業內排行第一。公司在招股中表示,集資額的約50%將用作在中國內地繼續開設新的綜合性大賣場;約30%將用于償還銀行貸款;約15%即將用于升級及改造現有綜合性大賣場、收購公司現有綜合性大賣場的物業所有權、設立新配送中心、升級現有配送中心等;約5%用作營運資金。
高鑫的保薦人為匯豐、瑞銀、花旗,安排行還有法巴、中金、高盛、摩根士丹利等。目前其保薦人暫未回應關于招股書錯誤的傳聞。
(新浪 彭琳)
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