高鑫零售配售超購逾10倍 IPO高端定價
來源:
聯商網
2011-07-06 10:52
高鑫配售超購逾10倍 傳提早截飛
市場消息,高鑫零售<06808.HK>國際配售反應理想,超購逾10倍,孖展額達11.3億元,將提前一日即今日(6)截飛。另外,有傳其公開發售亦已獲足額認購。該股將於下周五(15日)掛牌。
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高鑫零售IPO可能以高端或略低于高端水平定價
據湯森路透旗下IFR報導,中國最大的大賣場營運商--高鑫零售香港上市交易獲得投資者熱捧,據聞是次發行很可能以高端定價。但是,考慮到市場仍存有變數,發行人亦可能保留些許水位,在稍低于高端的水平定價。
是次發行11.4億新股,募集資金最多82.4億港元(10.6億美元)。每股參考價格在5.65至7.20港元,相當于24.7至31.5倍的2011年市盈率,或者18.9至24.1倍的2012年市盈率。
該交易將于明日定價�;ㄆ炱�、匯豐和瑞銀任是次發行的聯席全球協調人,并與法巴、中金、高盛和摩根士丹利任聯席主承銷商.
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