昨日，鄂武商發布公告稱，公司將通過非公開發行股票募集資金，啟動武商百貨連鎖發展項目和武商集團“摩爾”擴建一期工程項目。

　　公告上稱，本次非公開發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元；股票數量上限為1億股（含1億股）；發行對象為證券投資基金管理公司、保險公司、證券公司、財務公司及其他投資者等不超過十名的特定投資者；發行價格不低于11.38元/股。

　　至于股民關心的資金去向，鄂武商稱，計劃投入以下兩個項目：一是武商百貨連鎖發展項目。公司計劃在武漢市及湖北省內30萬人口以上的二級城市襄樊、宜昌、十堰、荊州、黃石、鄂州、恩施等地發展9家百貨連鎖店，本項目總投資3.331億元，擬通過本次非公開發行股票募集資金投資3億元，其余部分由企業內部資金解決；二是武商集團“摩爾”擴建一期工程項目。本項目總投資16.02億元，擬通過本次非公開發行股票募集資金7億元，申請10年期貸款8億元，其余部分由企業內部資金解決。

　　對鄂武商拋出的兩個重磅發展方案，一商界資深人士稱，這令人聯想到此前，武商聯為鄂武商制定的重點發展百貨業的大方向。

　　昨晚，記者致電武商聯有關負責人，該負責人稱知曉此事，并表示，在武商聯組建之前，鄂武商董事會已有上述計劃。

　　又訊武漢市皇經堂蔬菜批發交易市場，將有可能成為武商集團旗下的百貨店。昨日，鄂武商董事會發布的公告透露了這一消息。

　　公告稱，鄂武商將參與武漢展覽館、武漢市皇經堂蔬菜批發交易市場部分國有產權競標。受讓武漢展覽館產權后，會納入武商集團“摩爾”擴建項目整體規劃。公司收購皇經堂市場，將可填補公司在硚口區連鎖網點的空白。公司將采取自建方式，建設2萬平方米的百貨商場。
　　（楚天金報 記者李芳）

　　附：鄂武商Ａ(000501)第四屆十五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　武漢武商集團股份有限公司第四屆十五次董事會于2007年5月17日發出通知，2007年5月28日在武漢廣場47層4713會議室召開，會議由董事長劉江超先生主持，會議應到董事10名，實到董事10名，本次董事會符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司4名監事列席了會議。會議采取舉手投票表決方式，審議并全票通過了如下議案：

　　一、關于同意公司到武漢聯合產權交易所參與武漢展覽館、武漢市皇經堂蔬菜批發交易市場部分國有產權競標的議案

　　經董事會研究，同意公司按國家相關的政策，到武漢聯合產權交易所參與武漢展覽館、武漢市皇經堂蔬菜批發交易市場部分國有產權競標。競標武漢展覽館國有產權，價格不低于武漢展覽館凈資產，約6800余萬元。受讓武漢展覽館產權后，其發展納入武商集團“摩爾”擴建項目整體規劃（詳見公司募集資金項目2--武商集團“摩爾”擴建項目）。

　　競標武漢市皇經堂蔬菜批發交易市場國有產權，價格不低于皇經堂蔬菜批發交易市場凈資產，約4900萬元。公司收購皇經堂市場，將填補公司在橋口區連鎖網點的空白。公司將采取自建方式，在臨街部分建設20000平方米的百貨商場，進一步加快百貨連鎖的步伐。（詳見公司募集資金項目1—武商百貨連鎖發展項目）

　　受讓武漢展覽館、武漢市皇經堂蔬菜批發交易市場國有產權后，公司擬按照職工自愿的原則，分別采取在新企業競聘上崗、一次性支付經濟補償金與企業解除勞動關系等不同方式，積極穩妥地安置所有職工。對離退休人員及內退人員，也將按國家相關政策妥善地進行管理、安置。

　　二、關于武商“摩爾”擴建項目的議案

　　武商集團“摩爾”擴建項目，是指北起原武商大樓和現武廣大樓，南至京漢大道，東起武展西路，西至武商路，向南擴建現有的以武漢廣場、武漢商場、世貿廣場為中心的“摩爾”商業城。新增建的武商“摩爾”用地約51.4畝，比現在的武商“摩爾”用地擴大1.5倍，總建筑面積24.2萬平方米，其中：地下工程（二層）5萬平方米，購物中心（8層）10.16萬平方米，五星級商務酒店（50層）6.9萬平方米，休閑游樂中心（8層）2.14萬平方米。項目一期工程主要包括項目全部用地的拆遷購置，建設5萬平方米地下工程及10.16萬平方米購物中心。將形成功能齊全，國際一流，與世界接軌的商業航母。其中：武漢展覽館約有18畝地，擬受讓武漢展覽館國有產權。

　　武商“摩爾”擴建項目業態，包括三大塊：一是購物中心。購物中心是武商的主力業態，也是優勢強項，擬全額自主投資，自主經營管理。二是主題游樂公園，三是豪華五星級酒店。這二類業態因其專業性較強，采取招商引資與世界一流企業合資合作經營。

　　武商“摩爾”擴建一期工程項目，預計總投資人民幣16.02億元，主要用于前期土地征用、拆遷等費用和購物中心的建設（酒店和游樂園以合資方投資為主）。

　　一期工程項目資金擬通過本次非公開發行股票募集資金投資7億元，申請10年期貸款8億元，其余部分由企業內部資金解決。本項目一期工程總建設期為三年，第一年完成項目前期工作及土地拆遷安置工作，第二、三年完成購物中心的整體建設，第四年開始營業。

　　預計2011年武商“摩爾”擴建一期工程項目正式投入運營，本項目建成后2011年、2012年、2013年預計分別實現銷售收入為19.35億元、20.33億元、21.35億元，實現凈利潤0.97億元、1.13億元，1.29億元，其后將根據經營情況逐步增加。

　　在18年內（含3年建設期，15年經營期），一期工程項目內部收益率為15.32%，靜態投資回收期8.15年（含3年建設期），因此項目具有財務可行性。

　　三、關于公司符合非公開發行股票條件的議案

　　四、關于公司非公開發行股票方案的議案

　　1、發行股票的類型和面值
　　本次非公開發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。

　　2、發行數量
　　本次非公開發行股票數量不超過1億股（含1億股），在該上限范圍內，由公司董事會與主承銷商協商確定最終發行數量。

　　3、發行對象
　　本次發行對象為證券投資基金管理公司、保險公司、證券公司、財務公司及其他投資者等不超過十名的特定投資者。

　　4、發行價格
　　本次非公開發行股票的發行價格不低于11.38元/股，符合不低于本次董事會決議公告前二十個交易日公司股票收盤價算術平均值的百分之九十的規定。在該下限以上，由公司董事會與主承銷商協商確定最終發行價格。

　　公司因分紅、配股、轉增等原因導致股份或權益變化時，上述價格按除權計算。

　　5、發行方式
　　本次發行采用向特定投資者非公開發行的方式，在中國證券監督管理委員會核準后6個月內選擇適當時機向特定對象發行股票。

　　6、募集資金用途
　　本次發行募集資金計劃投入以下兩個項目：
　　（1）武商百貨連鎖發展項目
　　公司計劃運用自建及租賃店面等方式，在武漢市及湖北省內30萬人口以上的二級城市襄樊、宜昌、十堰、荊州、黃石、鄂州、恩施等地發展九家百貨連鎖店，新增營業面積：2007年新增5.23萬㎡，2008年新增12.5萬㎡，2009年新增7萬㎡，三年達到24.73萬㎡。
　　本項目總投資33,310萬元，擬通過本次非公開發行股票募集資金投資3億元，其余部分由企業內部資金解決。
　　本項目實施后2007年、2008年、2009年預計分別實現銷售收入為8,529萬元、90,332萬元、214,488萬元，實現凈利潤249萬元、2,121萬元、7,249萬元，其后將根據經營情況逐步增加。十年內，內部收益率為46.95%，該項目投資回收期為4.1年，因此該項目具有財務可行性。

　　（2）武商集團“摩爾”擴建一期工程項目
　　武商集團“摩爾”擴建項目擬建成集商住、娛樂、餐飲、休閑為一體的超大型綜合性商業服務項目，項目選址北起原武商大樓和現武廣大樓，南至京漢大道東起武展西路，西至武商路（原滑坡路），向南擴建現有的以武漢廣場、武漢商場、世貿廣場為中心的“摩爾”商業城。
　　武商集團“摩爾”擴建項目總體規劃占地總面積51.4畝，總建筑面積24.2萬平方米，其中：地下工程（二層）5萬平方米，購物中心（8層）10.16萬平方米，五星級商務酒店（50層）6.9萬平方米，休閑游樂中心（8層）2.14萬平方米。
　　項目一期工程主要包括項目全部用地的拆遷購置，建設5萬平方米地下工程及10.16萬平方米購物中心。
　　本項目總投資16.02億元，擬通過本次非公開發行股票募集資金7億元，申請10年期貸款8億元，其余部分由企業內部資金解決。
　　根據經濟效益分析，本項目建成后2011年、2012年、2013年預計分別實現銷售收入為19.35億元、20.33億元、21.35億元，實現凈利潤0.97億元、1.13億元，1.29億元，其后將根據經營情況逐步增加。
在18年內（含3年建設期，15年經營期），本項目內部收益率為15.32%，靜態投資回收期8.15年（含3年建設期），因此該項目具有財務可行性。
　　若因經營需要或市場競爭等因素導致上述兩個募集資金投向中的全部或部分項目在本次發行募集資金到位前必須進行先期投入的，公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次發行募集資金到位后，公司可選擇以募集資金置換先期自籌資金投入。
　　本次發行募集資金到位后,若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額,公司將根據實際募集資金凈額，不足部分由公司自籌解決。

　　7、關于上市地點
　　在鎖定期滿后，本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　8、關于鎖定期安排
　　本次公開發行的股份的鎖定期，按照中國證券監督管理委員會及其他相關監管機構的規定執行。

　　9、關于本次非公開發行股票完成后公司的利潤分配方案
　　本次非公開發行股票完成后，公司新老股東共享本次發行前的滾存未分配利潤。

　　10、關于本次非公開發行股票決議的有效期限
　　本次非公開發行股票的決議有效期為股東大會審議通過之日起12個月。

　　五、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象非公開發行股票相關事宜的議案

　　為保證公司本次非公開發行股票工作的順利進行，提請股東大會授權董事會在有關法律法規范圍內全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜，具體內容包括：

　　1、按照股東大會審議通過的發行方案，根據具體情況及相關政策制定和實施本次非公開發行股票的具體方案，其中包括發行起止日期、發行時機、發行數量、發行價格、發行對象的選擇等具體事宜；
　　2、聘請參與本次非公開發行股票的中介機構；
　　3、批準、簽署與本次向特定對象非公開發行股票有關的各項文件、協議、和約；
　　4、根據有關主管部門要求和市場的實際情況，在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；
　　5、在本次非公開發行股票完成后，辦理本次非公開發行股票在深圳證券交易所鎖定上市時間的事宜；
　　6、根據本次非公開發行股票的發行結果，變更公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記；
　　7、如證券監管部門對非公開發行股票出臺新的政策規定或市場條件發生變化時，根據新的政策規定或市場實際情況，對本次發行方案作相應調整；
　　8、辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項；
　　9、本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　六、關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告的議案

　　七、關于前次募集資金使用情況的說明

　　1、公司前次募集資金的數額和資金到位的時間
　　經中國證券監督管理委員會證監上字（1997）87號文批準，公司于1997年11月實施了配股方案，以總股本289,883,419股為基數，每10股配3股，每股配股價為7.00元，社會公眾股股東可根據自己的意愿最多以10:3.998647的比例受讓國家股股東與法人股股東的部分配股權，配股轉讓費每股0.05元。按中國證監會批準，公司可向全體股東配售86,965,023股，按配股價7.00元/股計，可募集資金6.7億元，由于國家股、法人股多數放棄配股，共募集資金217,175,637元，扣除發行費用后，實際募集資金211,914,851.61元，于12月5日全部到位，并經武漢中華會計師事務所（現更名為武漢眾環會計師事務所）出具武中會（1997）346號驗資報告。

　　2、 前次募集資金使用情況
　　（1）前次募集資金的實際使用情況與配股說明書比較
　　公司《配股說明書》承諾募集資金用于三個投資項目，計劃總投資59909萬元。其中：
　　①投資53409萬元用于購買世貿大廈1-12層，開辦世貿購物中心；
　　②投資3000萬元續建陽光城經濟小區，建成國際配售中心；
　　③投資3500萬元用于彌補在建項目東舜花園的資金缺口。
　　公司聲明，本次配股所籌資金若未全部募足，公司將優先保證購買世貿大廈所需資金，其次用于續建陽光城經濟小區，建成國際配售中心，最后將所余資金彌補東舜花園的資金缺口。

　　（2）募集資金實際使用情況說明
　　因公司實際募集資金只有21191.49萬元，故所募資金全部用于購買世貿大廈。截止2000年12月31日世貿大廈總投資額為78443.22萬元，其中募集資金投入21191.49萬元，其余資金以其他方式解決。世貿購物中心已于1999年9月開業，運行八年，2006年實現銷售收入60726.07萬元，實現凈利潤3045.73萬元，運行情況良好。

　　3、 前次募集資金使用結余情況
　　截止2000年12月31日，公司配股所募集的資金已全部使用。
　　公司按照《配股說明書》的計劃及時進行了項目的投入，符合有關法律、政策的規定，募集資金使用情況與信息披露內容相符。
　　公司董事會同意對此報告依法承擔責任。

　　八、武漢武商集團股份有限公司募集資金管理辦法

　　九、關于設立募集資金專項存款賬戶的議案
　　為保證公司本次非公開發行募集資金合理規范地管理及使用，公司擬在商業銀行設立募集資金專項賬戶,專用于公司募集資金的存放、使用和管理。
　　商業銀行的選定及具體開設賬戶事宜,由公司相關部門和人員根據董事會的要求確定和辦理。

　　十、關于增補一名董事的議案
　　公司董事王冬生先生因工作變動，已正式向公司董事會提交了《辭職申請》，根據《公司法》、《公司章程》的規定，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。
　　經持有公司發行股份5%以上的股東浙江銀泰百貨有限公司推薦，由王純先生出任本公司董事。

　　十一、關于肖周云同志不再擔任公司副總經理的議案
　　因工作需要，同意肖周云同志不再擔任公司副總經理。

　　十二、關于召開二OO六年度股東大會的議案
　　上述第一至十項需提請2006年年度股東大會審議。

　　附：王純先生簡歷
　　王純：男，47歲，漢族，碩士，高級經濟師。歷任湖北新一佳超市公司總經理，武漢中百集團副總經理、黨委委員，中百集團百貨分公司總經理、黨委副書記，中心百貨大樓副總經理，武漢工業品集團東方公司經理。現任銀泰百貨（集團）有限公司副總裁。

　　與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　武漢武商集團股份有限公司
　　董 事 會
　　二○○七年五月二十八日