“銀商之爭”暴露中國零售業(yè)盈利模式軟肋
來源：
聯(lián)商網(wǎng)
2004-06-21 10:38
他們沒有想到，信用卡會(huì)在以后的日子里逐漸改變了人們的支付習(xí)慣，而且風(fēng)靡美國乃至全球；他們更沒有想到這些小小的塑料片，也會(huì)制造出銀行和商家之間的麻煩。
銀商之爭
中國銀聯(lián)股份有限公司(簡稱“中國銀聯(lián)”)是中國此番銀商之爭的主角之一。
成立于2002年3月的中國銀聯(lián)的注冊資本為16.5億元人民幣，由工、農(nóng)、中、建、交五大銀行等80多家國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立。設(shè)立中國銀聯(lián)的目的是要建立和運(yùn)營全國銀行卡跨行信息交換網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)銀行卡全國范圍內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)通用，減少各銀行刷卡終端重復(fù)建設(shè)造成的浪費(fèi)。
銀聯(lián)卡也讓零售商們得到了實(shí)惠。“現(xiàn)在沒有哪個(gè)女士愿意捧著一把錢到百貨店購買鉆石首飾。”一位零售商說，“不用掏現(xiàn)金，大大增加了顧客的購物欲望。”到2003年一季度，全國各金融機(jī)構(gòu)發(fā)卡量累計(jì)達(dá)5.3億張，大中型商場90%以上都建立了POS系統(tǒng)。
但矛盾也隨著信用卡業(yè)務(wù)的快速增長出現(xiàn)。
在2004年2月27日，深圳市零售商行業(yè)協(xié)會(huì)卻代表全體會(huì)員向中國銀聯(lián)深圳分公司送達(dá)《關(guān)于要求降低刷卡消費(fèi)結(jié)算手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的函》，并進(jìn)行首次交涉，該函同時(shí)抄送人民銀行深圳支行及深圳市貿(mào)工局。所涉及的40多家零售商，希望從6月1日開始將其刷卡消費(fèi)手續(xù)費(fèi)率在原有基礎(chǔ)上降低0.5個(gè)百分點(diǎn)，即原來的1%降為0.5%，原來的1.5%降為1%。
據(jù)深圳市零售協(xié)會(huì)提供的數(shù)字，初步統(tǒng)計(jì)的42家零售企業(yè)顯示，2002年合計(jì)刷卡消費(fèi)額為9.68億元，交納手續(xù)費(fèi)969萬元，而2003年則大幅上升為46.69億元，比上年增長382%，是全市刷卡消費(fèi)額平均增幅的2.83倍，交給銀聯(lián)的手續(xù)費(fèi)高達(dá)4659萬元，是上年的4.82倍。“而總體銷售額并沒有獲得同樣速度增長，手續(xù)費(fèi)吞噬了我們很大一塊利潤。”深圳一家零售企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示。
盡管代表著零售商利益的深圳市行業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)過多方努力，但沒有獲得任何進(jìn)展，于是，深圳部分零售商拒絕刷卡兩天。很快，這場聲勢浩大的銀商之爭便波及到重慶、上海、廣州、南京等地。
此事件也引起了中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)的關(guān)注，并于6月9日給中央四部委發(fā)出《關(guān)于建議盡快協(xié)調(diào)商銀矛盾，下調(diào)刷卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)致國家發(fā)改委、商務(wù)部、中國銀監(jiān)會(huì)、中國人民銀行的公開信》，同時(shí)，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)也出現(xiàn)在媒體面前，為這些零售企業(yè)呼吁。
《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》了解到，目前金融監(jiān)管部門對(duì)此并沒有發(fā)表任何意見。有專家指出，由于目前國內(nèi)一些國有銀行和商業(yè)銀行正處在股份制改造和上市的關(guān)鍵階段，由經(jīng)營信用卡帶來的利潤不會(huì)輕易讓予商家。因此，零售商與銀聯(lián)談判的籌碼也將大打折扣。
中國銀聯(lián)在2004年年初結(jié)束的董事會(huì)顯示，2003年共實(shí)現(xiàn)跨行交易12億筆，交易金額3805億元，分別比2002年增長90%和112%，是2001年的3.8倍和4.1倍，成立不到兩年的中國銀聯(lián)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
零售業(yè)盈利模式軟肋
盡管信用卡在人們生活中日漸扮演著重要角色，但零售商與信用卡之間的關(guān)系歷來十分緊張。即使是世界500強(qiáng)老大沃爾瑪，也曾在1996年就刷卡費(fèi)率問題起訴過信用卡巨頭維薩和萬事達(dá)公司，并在那年2月將萬事達(dá)驅(qū)除出沃爾瑪。在刷卡消費(fèi)逐漸上漲的中國，零售商和中國銀聯(lián)之間的戰(zhàn)爭才剛剛開始。
在現(xiàn)行的金融管理體制下，中國銀聯(lián)成為零售商施行刷卡消費(fèi)選擇的惟一對(duì)象。因此，零售商們歸結(jié)此番銀商之爭的根源，是來自于中國銀聯(lián)的壟斷，一致的聲音是“刷卡費(fèi)率太高”！
但銀聯(lián)方面稱，幾年間，銀聯(lián)已將刷卡交易手續(xù)費(fèi)費(fèi)率從3%左右降低到現(xiàn)在的1%左右。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，按家電專賣、超級(jí)市場、百貨商店三類比較，上海刷卡手續(xù)費(fèi)率為0.6%、0.5%-0.8%、0.9%。而日本、香港、新加坡三地銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)率平均為3%-4%、1.8%、2%。
萬事達(dá)卡國際組織亞太區(qū)總裁薛嘉樂日前在接受記者采訪時(shí)表示，中國是目前世界上現(xiàn)金流通量最大的國家，現(xiàn)金交易占交易總額的50%以上，而美國的現(xiàn)金交易比例僅為8%。國際上銀行對(duì)商戶收取刷卡費(fèi)率大致為2%到3%，中國已明顯低于國際標(biāo)準(zhǔn)。
零售專家分析認(rèn)為，此番銀商之爭更加暴露出中國零售商盈利模式的脆弱性。
以超市業(yè)態(tài)為例，中國最大的超市連鎖企業(yè)上海聯(lián)華超市(0980，HK)，去年的凈利率為1.5%，而國內(nèi)的平均凈利率為1%，但沃爾瑪去年的凈利率則高達(dá)3.3%。
而支撐沃爾瑪如此高利潤運(yùn)轉(zhuǎn)的，是高效的物流配送網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈管理手段。但目前中國本土零售業(yè)的物流配送才剛剛起步，僅有聯(lián)華超市和華聯(lián)超市等建立了有規(guī)模的配送中心。
與同在中國本土經(jīng)營的國際零售巨頭相比，中國的零售企業(yè)的表現(xiàn)依然差強(qiáng)人意。據(jù)華夏證券高級(jí)行業(yè)分析師袁建軍測算，2003年家樂福在中國的息稅前利潤為4.7%，凈利潤率在3%以上，其每平方米的銷售額能達(dá)到3萬元人民幣，而中國本土企業(yè)只有兩萬元左右。
“中國零售業(yè)發(fā)展并沒有從管理上下功夫，還體現(xiàn)在打低級(jí)的價(jià)格戰(zhàn)上。”一位零售專家指出。2002年年底，廣州商家的價(jià)格戰(zhàn)打得十分離譜。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，在廣州，“百佳”與“萬佳”兩家超市的雞蛋已經(jīng)賣到0.1元一斤、烤雞0.8元一只，以犧牲商業(yè)利潤來換取現(xiàn)金收入。
價(jià)格戰(zhàn)加劇零售商向上游供應(yīng)商收取進(jìn)店費(fèi)、促銷費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等“通道利潤”，并利用“賬期”來占用供應(yīng)商資金維持企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)。隨著連鎖門店的不斷擴(kuò)張，這塊利潤已經(jīng)越滾越大，而靠銷售商品獲得的收益比例卻在縮小。據(jù)天津市某著名大型超市高層稱，2002年該超市贏利4000多萬元，而從供貨商那里收取的各種費(fèi)用就有1個(gè)多億。
顯然，在產(chǎn)業(yè)鏈終端零售業(yè)形成的利潤擠壓，已經(jīng)不僅向上游影響到制造業(yè)，也開始與金融業(yè)形成摩擦。一個(gè)成熟的市場一定會(huì)是有維持企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的合理利潤空間，否則產(chǎn)業(yè)的鏈條就會(huì)發(fā)生損傷。僅以維護(hù)消費(fèi)者利益之說來迫使某一方做出利益退讓，只能是一種似是而非，一相情愿的說辭。(財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào) 陳海保)
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