此次交易將促進首創奧特萊斯綜合體項目及商業項目的進一步發展壯大

　　首創鉅大有限公司（首創鉅大，股票代碼1329.HK）宣布獲得中國知名地產發展商遠洋集團控股有限公司（“遠洋集團”，股票代碼3377.HK）與全球投資機構KKR聯合投資。根據已簽署的最終協議條款，遠洋集團與KKR將通過認購總價達14.77億港元(約1.91億美元)的普通股新股及永久可換股證券的方式投資首創鉅大。

　　交易完成后，遠洋集團將持有首創鉅大約16％的股權，而KKR將持有首創鉅大約12％的股權 (兩者均以全面攤薄基準計算)。

　　遠洋集團在香港聯合交易所主板上市，為內地在港上市房地產公司十強之一。公司的主營業務范圍涉及四個領域，分別是中至高端住宅物業、高級寫字樓及零售物業、房地產融資及客戶服務(包括物業管理及高級居住業務等)。

　　KKR 是一家全球領先的投資機構，管理多種資產投資類別，包括私募股權投資、能源、基礎設施、房地產、信貸和對沖基金等。 KKR 旨在通過長期且嚴謹的投資方式，憑借世界一流人才，在資產層面創造價值，釋放經濟增長動力，以獲取優秀的投資回報。

　　以“成為中國最大的奧特萊斯綜合營運商”為企業愿景，首創鉅大致力于未來5年在20個目標城市發展奧特萊斯項目。首創鉅大視遠洋集團及KKR為高質素的合作伙伴，兩者的豐富經驗將有助首創鉅大進一步開發及壯大其奧特萊斯綜合體業務。

　　(首創鉅大五年二十城戰略版圖)

　　首創鉅大執行董事兼行政總裁鐘北辰表示：“遠洋集團和KKR擁有豐富的中國房地產市場投資經驗。投資首創鉅大充分反映他們對中國商業地產尤其是奧萊市場未來潛力的肯定。結合他們的資源優勢、豐富的行業經驗，以及我們開發及運營管理奧萊商業的經驗，將能產生戰略協同效應，推動本公司業務快速發展。”

　　遠洋集團資本運營事業部總經理王洪輝表示：“基于行業前景和奧特萊斯商業抵御經濟周期的抗風險能力，我們看好中國奧特萊斯物業的發展潛力。入股首創鉅大能夠豐富遠洋集團的不動產業務布局，進一步促進遠洋集團四元業務的發展。”

　　KKR Asia董事總經理楊涵翔表示：“首創鉅大是中國奧特萊斯市場領先的發展商，擁有強大的管理團隊。我們很高興有此合作機會，相信市場會繼續受惠于中國中產階層的壯大、日益增長的消費及國內進一步的城市化。”

　　(北京首創奧特萊斯實景圖)

　　(湖州首創奧特萊斯實景圖)

　　(昆山首創奧特萊斯實景圖)

　　KKR的投資資金來自其China Growth Fund旗艦基金。匯豐銀行為首創鉅大的獨家財務顧問。交易須獲慣常的監管批準及首創鉅大的股東批準方能完成。