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撰文/趙焓璐 

菜鳥在波蘭的第三個(gè)海外倉于近日正式啟用。

1月21日，菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣布，2024年其在波蘭地區(qū)的海外倉出貨量同比增長超過120%，第四季度旺季出貨量同比增長超過150%，據(jù)此，菜鳥全球供應(yīng)鏈在波蘭羅基特諾地區(qū)啟用了第三個(gè)海外倉。

據(jù)悉，新倉庫距波蘭的主要機(jī)場和港口路程約2-3小時(shí)，有助于進(jìn)一步提升跨境商家的物流效率，商家得以實(shí)現(xiàn)4個(gè)月前菜鳥所承諾的倉配2日達(dá)服務(wù)“平均2小時(shí)可達(dá)波蘭波茲南機(jī)場、什切青港口以及德國柏林。”

據(jù)菜鳥海外倉相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次投用的波蘭新倉優(yōu)化了其在該地區(qū)的區(qū)位及交通要素，菜鳥近一年來在海外本地物流探索的腳步漸快。

菜鳥歐洲戰(zhàn)事

菜鳥全球供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，2024年菜鳥海外倉波蘭地區(qū)出貨量同比增長超120%；其中，第四季度旺季出貨量同比增長超150%。3C數(shù)碼、電動(dòng)工具、燈飾照明、汽車配件等中國商品有所增長。

另一方面，波蘭電商市場也同步迎來階段性增長。據(jù)Ecommerce News Europe預(yù)測，波蘭電商市場規(guī)模將在2025年保持10%-15%的增長率。BaseLinker的最新數(shù)據(jù)顯示，波蘭電商銷售總額2024年12月同比增長10.8%，訂單數(shù)量增長8.7%，平均訂單價(jià)值增長2.3%。其中，波蘭國內(nèi)銷售額同比增長10.2%，跨境銷售同比增長13.8%，跨境銷售占波蘭在線賣家總銷售額的17.3%。

跨境賣家開拓波蘭市場，物流需求同步增長。從銷售端口來看，波蘭“eBay”電商平臺(tái)Allegro占據(jù)了波蘭60%的市場份額，2024年第三季度收入達(dá)到26億茲羅提幣；Ceneo則為波蘭第二大電商平臺(tái)及比價(jià)平臺(tái)，它幫助消費(fèi)者比較不同在線零售商的價(jià)格，找到最優(yōu)惠的商品；OLX是波蘭最大的在線廣告平臺(tái)，業(yè)務(wù)遍及全球40多個(gè)國家，覆蓋多個(gè)產(chǎn)品類別。

僅從上述三家波蘭本地平臺(tái)來看，菜鳥能夠分到的供應(yīng)鏈蛋糕正在擴(kuò)大。早在2018年，速賣通就看中了波蘭的物市場潛力，入局建立海外倉以及自提柜；另一邊，Temu于2024年10月份上線波蘭站點(diǎn)，根據(jù)Mediapanel的2024年12月電商平臺(tái)報(bào)告，Temu在波蘭的用戶數(shù)量達(dá)到了1824萬，覆蓋率為61.28%。

波蘭猶如歐洲跨境電商物流市場的縮影。目前，菜鳥全球供應(yīng)鏈在歐洲、北美、亞太等區(qū)域的18個(gè)國家和地區(qū)運(yùn)營海外倉數(shù)量約40座，倉儲(chǔ)設(shè)施約40萬平方米，除波蘭之外，其于英國、法國、德國、西班牙等多個(gè)國家也同步實(shí)行倉配“2-3日達(dá)”的規(guī)定。

事實(shí)上，自2024年以來，菜鳥在跨境物流市場的動(dòng)作愈發(fā)急促，2024年9月，根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局競爭政策協(xié)調(diào)司披露文件顯示，浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司與深圳市遞四方信息科技有限公司、深圳市尚承投資有限公司等簽署了《增資認(rèn)購協(xié)議》與《股東協(xié)議》。

一個(gè)月后，國家市場監(jiān)管總局反壟斷執(zhí)法二司網(wǎng)站公示集中案件列表中，包括菜鳥收購遞四方股權(quán)案。交易后，菜鳥持有遞四方50.9459%的權(quán)益，遞四方由浙江菜鳥單獨(dú)控制。

為何菜鳥選擇控股遞四方這家企業(yè)？據(jù)遞四方官網(wǎng)顯示，該公司成立于2004年，為全球跨境電商供應(yīng)鏈綜合服務(wù)提供商，以全球包裹遞送網(wǎng)絡(luò)(GPN)及全球訂單履約網(wǎng)絡(luò)(GFN)兩張網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，提供包括全球訂單履約服務(wù)、倉儲(chǔ)與物流管理系統(tǒng)服務(wù)、全球退件解決方案、全球包裹直發(fā)服務(wù)以及全球轉(zhuǎn)運(yùn)進(jìn)口等服務(wù)。

全球鋪設(shè)海外倉方面，遞四方旗下倉庫達(dá)到50個(gè)，面積約合100萬平米，覆蓋美國、加拿大、澳大利亞、日本、英國等20個(gè)國家。也就是說，加上本身持有的40個(gè)海外倉及40萬平方米設(shè)施面積，菜鳥在歐美區(qū)域的海外倉數(shù)量躍增至90個(gè)，涉及設(shè)施面積約達(dá)到140萬平方米。

一家物流公司的跨境業(yè)務(wù)

盡管2024年以來都在忙著全球化物流布局，菜鳥當(dāng)下的“歸屬”問題卻時(shí)常吸引市場視線。

1月13日，有市場消息稱“菜鳥將進(jìn)行業(yè)務(wù)分拆，菜鳥的國內(nèi)部分業(yè)務(wù)將并入淘天，國際部分業(yè)務(wù)則將并入AE。”消息不脛而走，阿里和菜鳥內(nèi)部人士急忙辟謠表示，菜鳥確實(shí)在做內(nèi)部業(yè)務(wù)調(diào)整，但僅對部分平臺(tái)物流業(yè)務(wù)做生產(chǎn)關(guān)系調(diào)整，菜鳥主體物流業(yè)務(wù)未發(fā)生改變。

巧合的是，1月14日，菜鳥又披露了將于近日完成一輪組織架構(gòu)調(diào)整的消息。原菜鳥國際業(yè)務(wù)中服務(wù)速賣通多人團(tuán)隊(duì)將轉(zhuǎn)入到新整合的阿里電商事業(yè)群中；負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的高管丁宏偉則將直接向淘天集團(tuán)、國際商業(yè)集團(tuán)CEO蔣凡匯報(bào)，國內(nèi)電商供應(yīng)鏈解決方案和電子面單兩個(gè)團(tuán)隊(duì)同步移交給淘天集團(tuán)。

也就是說，菜鳥目前內(nèi)部負(fù)責(zé)制訂物流方案、涉及電商業(yè)務(wù)的電商物流部門轉(zhuǎn)移至淘天、速賣通；保留物流運(yùn)營和服務(wù)職能，包括淘天旗下天貓超市、天貓國際、速賣通的大部分倉儲(chǔ)物流服務(wù)，由菜鳥負(fù)責(zé)。菜鳥服務(wù)外部客戶的國際快遞、倉儲(chǔ)供應(yīng)鏈等依然是菜鳥的核心業(yè)務(wù)。

架構(gòu)調(diào)整背后反映了菜鳥近幾個(gè)季度的營收數(shù)據(jù)變動(dòng)，截至2024年9月30日止三個(gè)月，菜鳥收入同比增長8%至人民幣246.47億元（35.12億美元），增長背后，跨境物流履約解決方案收入增長所帶動(dòng)。

與此同時(shí)，菜鳥截至2024年9月30日止三個(gè)月的經(jīng)調(diào)整EBITA約5500萬元，相較2023年同期的人民幣9億元下降94%，可以明顯看出，菜鳥在跨境物流履約解決方案的投入有所增加，影響經(jīng)調(diào)整EBITA數(shù)據(jù)。

菜鳥旗下國際快遞、倉儲(chǔ)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)仍然為跨境物流履約解決方案的重要組成部分，為菜鳥集團(tuán)及阿里巴巴營收帶來正面增長價(jià)值，因此，盡管內(nèi)部已開始“架構(gòu)調(diào)整”，但國際物流為主的業(yè)務(wù)增長路線依舊需倚靠于菜鳥。

阿里巴巴方面也表示，未來還將持續(xù)推動(dòng)菜鳥與跨境電商業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。為滿足不斷擴(kuò)大的跨境電商業(yè)務(wù)需求，菜鳥的策略在于通過發(fā)展高度數(shù)字化的全球物流網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)其端到端的能力。

阿里巴巴集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人及主席、菜鳥集團(tuán)董事長蔡崇信此前在2024全球智慧物流峰會(huì)上表示：“阿里巴巴鼓勵(lì)和推動(dòng)菜鳥面向開放市場構(gòu)建物流網(wǎng)絡(luò)，在服務(wù)好阿里電商的同時(shí)服務(wù)多元化客戶需求，成為全球商業(yè)伙伴共同的基礎(chǔ)設(shè)施。”

菜鳥向外，依舊是2025年阿里賦予的主基調(diào)，也是其擴(kuò)展全球跨境物流市場的基礎(chǔ)，內(nèi)部調(diào)整后，阿里將進(jìn)一步厘清電商和物流業(yè)務(wù)的權(quán)責(zé)關(guān)系，菜鳥則會(huì)將業(yè)務(wù)重點(diǎn)傾斜在物流產(chǎn)業(yè)，回歸其物流公司的本質(zhì)。