家潤多確定發(fā)行價為19.58元 7月8日申購
家潤多結(jié)束詢價,今日晚間發(fā)布公告確定發(fā)行價為19.58元。對應(yīng)去年每股收益市盈率為31.58倍。
家潤多是IPO開閘后的第三家。本次發(fā)行不超過5000萬股A股,其中網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)不超過1000萬股,占本次發(fā)行總股數(shù)的20%。發(fā)行后總股份將達19400萬股,發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為3.32元。股票代碼為002277,發(fā)行日期為7月8日,在深圳證券交易所上市。發(fā)行的主承銷商是聯(lián)合證券。
家潤多商業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行公告
特別提示
家潤多商業(yè)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》公開發(fā)行A股。本次網(wǎng)下發(fā)行通過深圳證券交易所(以下簡稱"深交所")網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施,請參與網(wǎng)下申購的股票配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則(2009 年修訂)》。請廣大投資者認真閱讀本公告及同日刊登的《家潤多商業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股投資風(fēng)險特別公告》。
重要提示
1、家潤多商業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行不超過5,000 萬股人民幣普通股(A 股)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]580號文核準。本次發(fā)行的股份擬在深交所上市。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式同時進行。聯(lián)合證券有限責(zé)任公司作為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)將組織承銷團,分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺和深交所交易系統(tǒng)實施。
3、本次發(fā)行股份總數(shù)為5,000萬股,其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,000萬股,為本次發(fā)行數(shù)量的20%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為4,000萬股,為本次發(fā)行數(shù)量的80%;申購簡稱為“家潤多”,申購代碼為“002277”,該申購簡稱及申購代碼同時用于本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購。
4、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2009年7月3 日完成。根據(jù)初步詢價情況,經(jīng)發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致,確定本次發(fā)行價格為19.58 元/股,此價格對應(yīng)的市盈率及有效報價情況為:
(1)31.58倍(每股收益按照2008年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);
(2)23.59倍(每股收益按照2008年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。
(3)初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為244,200萬股,為本次網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)的244.2倍。
5、招股意向書披露的擬募集資金數(shù)量為50,000 萬元,若本次發(fā)行成功,發(fā)行人實際募集資金數(shù)量將為97,900萬元,超出發(fā)行人擬募集資金數(shù)量47,900萬元,該部分資金的使用安排等相關(guān)情況于2009年7月7日在《家潤多商業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露,招股說明書全文可在巨潮網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)查詢。
6、網(wǎng)下發(fā)行重要事項:
(1)在初步詢價期間提交有效報價(指申報價格≥19.58 元的報價)的股票配售對象,方可參與網(wǎng)下申購。提交有效報價的股票配售對象應(yīng)按初步詢價報價時有效報價對應(yīng)的數(shù)量參與網(wǎng)下申購。
(2)本次網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時間為:2009年7月8日(T日,周三)9:30~15:00。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象應(yīng)及時、足額向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購款,中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后,參與網(wǎng)下申購的股票配售對象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼,備注格式為:"B001999906WXFX002277"。
申購款有效到賬時間為 2009年7月8日 15:00 之前,T日 15:00 之后到賬的均為無效申購。請?zhí)峤挥行髢r的股票配售對象注意資金到賬時間。
(3)不同股票配售對象共用銀行賬戶時,應(yīng)于發(fā)出申購資金劃付指令后與托管銀行進行有效確認,督促托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效股票配售對象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定時間內(nèi)到賬,沒有包括在名單中的股票配售對象的申購無效;若托管銀行未能及時提供名單,且申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬,則共用銀行賬戶的股票配售對象的申購全部無效。
(4)在劃撥申購資金當日,股票配售對象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對象若無法通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況,應(yīng)及時與托管銀行確認。
(5)主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對象名單確認最終有效申購,未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的,主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。
(6)股票配售對象的獲配股票應(yīng)自本次網(wǎng)上發(fā)行股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。
7、網(wǎng)上發(fā)行重要事項:
(1)本次網(wǎng)上申購時間為:2009年7月8日(T 日,周三)9:30~11:30、13:00~15:00。
(2)參與本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶申購委托不少于 500 股,超過 500股的必須是 500 股的整數(shù)倍,但不得超過 40,000 股。
(3)持有深市證券賬戶的投資者均可參加網(wǎng)上申購,但參與了本次網(wǎng)下初步詢價的股票配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若股票配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行申購和網(wǎng)上發(fā)行申購的,網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購,只能使用一個證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中 "賬戶持有人名稱"、"有效身份證明文件號碼"均相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的,或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的首筆申購為有效申購,其余均為無效申購。
8、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明,不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細閱讀刊登于2009年6月30日 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《家潤多商業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料可在深圳證券交易所指定的巨潮網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)查詢。
9、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上及時公告,敬請投資者留意。
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