或向海外投資者發(fā)股 國(guó)美聘嘉誠(chéng)亞洲任顧問(wèn)
據(jù)消息人士周三稱,中國(guó)最大連鎖家電商——國(guó)美電器已聘任嘉誠(chéng)亞洲,就可能向海外投資者發(fā)新股提供建議,這些海外投資者包括凱雷集團(tuán)[CYL.UL]及貝恩資本(Bain Capital)。
兩名熟知計(jì)劃的消息人士向路透表示,國(guó)美希望以私人配股方式吸納新投資者,以提升資本,但尚未定下財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)。國(guó)美電器創(chuàng)辦人兼前主席黃光裕正被內(nèi)地警方調(diào)查。
一位消息人士稱,“嘉誠(chéng)亞洲與國(guó)美長(zhǎng)期以來(lái)有著良好的合作關(guān)系,但將不會(huì)是國(guó)美聘任的唯一一家就發(fā)放新股提供意見(jiàn)的銀行。”消息人士補(bǔ)充道,最近幾個(gè)月中,幾家美國(guó)和歐洲的投資銀行已參與競(jìng)爭(zhēng)國(guó)美金融顧問(wèn)一職,并期望與嘉誠(chéng)亞洲一道就可能發(fā)新股計(jì)劃合作。
在國(guó)美2006年收購(gòu)永樂(lè)電器銷售有限公司時(shí),嘉誠(chéng)亞洲曾擔(dān)任永樂(lè)的顧問(wèn)。當(dāng)時(shí),摩根士丹利曾持有永樂(lè)部分股權(quán)。永樂(lè)家電創(chuàng)辦人兼董事長(zhǎng)陳曉已接替黃光裕成為國(guó)美總裁。
去年11月,業(yè)務(wù)側(cè)重于亞洲的渣打銀行<02888.HK>宣布全購(gòu)?fù)顿Y銀行——嘉誠(chéng)亞洲(Cazenove Asia),但未透露收購(gòu)作價(jià)。
進(jìn)展緩慢
上月,三位熟悉情況的消息人士向路透表示,國(guó)美開(kāi)始考慮在今年初通過(guò)私募方式引入新的投資者,并已吸引數(shù)家私募基金公司的注意。
但消息人士表示,自從國(guó)美開(kāi)始與這些私募基金開(kāi)始談判以來(lái),進(jìn)展非常緩慢,這些私募基金目前正在等候安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所公布國(guó)美最新的財(cái)務(wù)狀況報(bào)告。
消息人士還稱,在潛在投資者中,凱雷集團(tuán)和貝恩被視為對(duì)該交易“最有熱情的公司”。其中一位人士稱,中信資本曾一度對(duì)國(guó)美感興趣,但最終選擇退出。消息人士并稱,厚樸投資管理公司仍對(duì)國(guó)美感興趣,有可能與海外基金合作達(dá)成交易。
在去年底前主席黃光裕遭調(diào)查后,國(guó)美請(qǐng)安永對(duì)其財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行特別審計(jì),國(guó)美期望若審計(jì)結(jié)果顯示沒(méi)有反常問(wèn)題,將會(huì)對(duì)消費(fèi)者的信心有所提振。消息人士稱,審計(jì)結(jié)果將會(huì)在未來(lái)幾周內(nèi)公布。
(中國(guó)證券網(wǎng))
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