王府井8月7日發布公告稱，公司2008年8月5日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了相關議案，同意公司公開發行認股權與債券分離交易的可轉換公司債券。本次擬發行的認股權與債券分離交易的可轉換公司債券不超過人民幣95,000萬元，即不超過950萬張，每張債券的最終認購人可以無償獲得公司派發的認股權證。

　　本次發行分離交易可轉債，原股東享有優先認購權，本次發行向原A股股東優先配售比例不低于本次發行規模的50%。

　　本次分離交易可轉債的存續期限為自發行之日起6年。本次發行的分離交易可轉債所附認股權證的續存期限為自認股權證上市之日起18個月，行權比例為不高于4：1，即不超過每4份認股權證代表1股公司發行的A股股票的認購權利。權證初始行權價格不低于本次發行的募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易的均價和前一個交易日的均價。

　　本次發行分離交易可轉債的債券部分募集資金不超過9.5億元，全部用于收購北京王府井大廈55%股權，擴展北京市百貨大樓經營規模。認股權證行權所募集資金中擬投入2億元用于舊店升級改造項目；擬投入3.2億元在省會、大區中心城市預計新設門店8家；擬投入4.3億元根據市場情況收購優質商業物業、股權等資產。

　　如本次發行分離交易可轉債募集資金及未來權證行權募集資金的到位時間與項目進度要求不一致，公司將根據實際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。本次募集資金到位后，公司將按項目的實施進度及輕重緩急安排使用。如本次發行實際募集資金超出預計投資額，公司將按照資金狀況和有關的管理制度，將剩余資金用于補充流動資金；如實際募集資金不能滿足募集資金項目需求，不足部分公司將自籌解決。

　　公告稱，公司擬收購動力國際投資集團有限公司持有的王府井大廈55%的股權，收購價格10.6億元。收購完成后，王府井大廈將成為公司的全資子公司，公司將因此獲得王府井大廈的全部物業土地使用權和房產所有權。王府井大廈作為存續公司承擔其現有的總額為6.34億元的債務。

　　王府井大廈項目位于北京東城區王府井大街251-253號，總建筑面積96,703平方米，占地面積10,080平方米。目前，公司旗艦店北京市百貨大樓已在公司45%股權對應的商業面積內經營。除公司目前已經營部分商業面積外，其余物業一直未投入使用。

　　本次收購完成后，公司將王府井大廈與百貨大樓整體布局，整體經營，將有效擴大百貨大樓經營規模，改善經營環境，完善品牌，提升經營定位，滿足一站式購物需求，更好的樹立王府井的市場形象。同時將有效擴大公司自有物業的比例，有利于公司經營的穩定性，使公司的發展更具備可持續性。