今日，銀泰股份（600683）第二次調整非公開增發方案，擬募集資金總量比首次發布的方案下降約9億元，少發行約5000萬股。同時，該公司股票于今日復牌。
　　
　　銀泰股份表示，由于市場環境發生變化，決定對非公開增發方案再次作出調整。新方案中，非公開發行的股票數量不超過約2.1億股，價格不低于7.11元/股，募集資金為不超過16億元。北京市基礎設施投資有限公司（簡稱“京投公司”）認購不超過約1.5億股，約占發行后總股本的29.81%，中國銀泰投資有限公司認購不超過6440萬股，認購后約占總股本的24.83%。
　　
　　公開資料顯示，非公開增發首次方案為非公開發行股票數量不超過2.6億股，發行價格不低于9.65元/股，募集資金約為25億元。發行對象為京投公司、中國銀泰和北京銀宏投資有限公司，上述3公司分別擬認購股份1.57億股、8175萬股和2100萬股。
　　
　　此后，6月10日銀泰股份修改了非公開增發方案。非公開發行數量不超過約1.8億股，發行價格不低于10.38元/股，募集資金不超過18.68億元。其中京投公司認購股份數量分別不超過1.3億股、中國銀泰認購不超過4499萬股。按此方案發行完成后，京投公司、中國銀泰將分別持有銀泰股份29.19%、22.33%的股權。
　　（證券時報 記者建業）

　　相關報道：銀泰股份調整增發方案

　　銀泰控股股份有限公司（上海交易所代碼：600683，下稱銀泰股份）計劃以不低于每股7.11 元的價格向北京市基礎設施投資有限公司（下稱京投公司），和中國銀泰投資有限公司（下稱中國銀泰）定向增發不超過 2.1億股。本次發行完成后，北京市國資委將成為銀泰股份的實際控制人。
　　
　　銀泰股份7月21日晚間公告披露，此次增發后，京投公司將成為銀泰股份第一大股東，北京市國資委將成為本公司實際控制人，而中國銀泰由過去的第一大控股股東變為第二大股東。
　　
　　公告顯示，此次定向增發，京投公司將認購不超過約1.47億股，占發行后總股本的 29.81%，所需資金約為 10.47億元；中國銀泰認購不超過6440萬股，約占總股本的24.83%，所需資金約為4.58億元。
　　
　　公告稱，本次定向增發募集的資金約16億元，將用于購買北京京投置地房地產有限公司95%股權，寧波市錢湖國際會議中心開發有限公司15%股權，以及對京投置地的大紅門項目、錢湖國際的東錢湖項目追加投資。
　　
　　在此之前，銀泰股份曾于6月18日發布公告顯示，京投公司擬認購的股份為1.35億股，持股比例為29.19%，中國銀泰認購股份為4499萬股，持股比例為22.33%，認購價格為10.38元。
　　
　　7月21日的公告顯示，京投公司和中國銀泰已于同日與銀泰控股簽訂了附條件生效的股份認購合同，本次非公開發行股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，上述股票均以現金方式認購。
　　
　　銀泰股份稱，定向增發完畢后，銀泰股份擬完全轉型為專業的房地產開發公司，進一步明晰主業經營范圍為房地產開發與經營。
　　（《財經》記者 楊悅）

　　附：銀泰控股股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　銀泰控股股份有限公司第六屆董事會第四次會議于2008 年7 月16 日以傳真形式發出通知，于同年7 月21 日在公司辦公地華聯大廈10 樓會議室以現場方式召開。會議應出席的董事9 名全體出席并行使會議各項議案的表決權，監事會部分監事及公司高管列席了會議。關聯董事楊海飛、唐曙寧、韓學高對本次會議的關聯交易議案已回避表決。會議符合公司法及公司章程和董事會議事規則的相關規定。會議由董事長楊海飛先生主持，以舉手投票方式通過下列決議：

　　一、以6 票同意、0 票反對、0 票棄權、3 票回避的表決結果審議通過《關于調整銀泰控股股份有限公司非公開發行股票方案的議案》：

　　2008 年 6 月6 日召開的公司董事會六屆二次會議和2008 年 6 月23 日召開的2008年第三次臨時股東大會審議通過了公司非公開發行股票的相關議案。

　　但由于市場環境發生變化，公司董事會現根據股東大會的授權，對2008 年 6月24日披露的《銀泰控股股份有限公司非公開發行股票預案（修訂）》作出調整（本次調整后預案內容見后附件），并提請公司股東大會批準，內容概括如下：

　　（一）發行股票種類和每股面值

　　境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元。

　　（二）發行數量

　　本次非公開發行的股票數量不超過 21,160.00 萬股。在此范圍內，董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構協商確定最終發行數量和募集資金規模。

　　（三）發行對象及認購方式

　　本次非公開發行各發行對象擬認購的股份數量及其支付對價情況如下：

　　1、北京市基礎設施投資有限公司（以下簡稱“京投公司”）認購不超過 14,720 萬股，約占發行后總股本的 29.81%，所需資金約為 104,659.20 萬元，京投公司全部以人民幣現金方式認購本次非公開發行股票；

　　2、中國銀泰投資有限公司（以下簡稱“中國銀泰”）認購不超過6,440 萬股，認購后共持有公司不超過 12,262 萬股，約占總股本的24.83%，所需資金約為45,788.40 萬元，中國銀泰全部以人民幣現金方式認購本次非公開發行股票。

　　上述2家發行對象于2008年7月21 日與本公司簽訂了附條件生效的股份認購合同。

　　（四）鎖定期安排

　　參與本次非公開發行股票的京投公司、中國銀泰認購的股份自本次非公開發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，之后按中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的有關規定執行。

　　（五）定價方式及定價依據

　　1、定價方式：

　　本次非公開發行的發行價格不低于審議本次非公開發行的第六屆董事會第四次會議決議公告日前二十個交易日公司股票的交易均價的 90%，即不低于 7.11 元/股。本次發行定價基準日至本次發行期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，應對該價格進行除權除息處理。

　　2、定價依據：

　　① 發行價格不低于最近一期經審計的公司每股凈資產；

　　② 本次募集資金使用項目的資金需求量及項目資金使用安排；

　　③ 公司股票二級市場價格、市盈率及對未來趨勢的判斷；

　　④ 與主承銷商協商確定。

　　（六）發行方式及發行時間

　　本次發行采用非公開發行方式，在中國證監會核準之日起的6 個月內擇機發行。

　　（七）上市地點

　　本次非公開發行的股份將申請在上海證券交易所上市交易。

　　（八）本次發行募集資金用途

　　本次非公開發行股票募集資金為不超過 16 億元，所募集資金扣除發行費用后將投入購買北京京投置地房地產有限公司95%的股權、寧波市錢湖國際會議中心開發有限公司 15%的股權以及對京投置地的大紅門項目、錢湖國際的東錢湖項目追加投資。本次非公開發行如實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　（九）本次發行前滾存未分配利潤的分配方案

　　本次發行前公司的滾存未分配利潤由本次發行完成后的新老股東共享。

　　（十）本次非公開發行股票決議有效期

　　自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票議案之日起十二個月內有效。

　　二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過京投公司與本公司簽訂的《關于銀泰控股股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議》。

　　雙方于2008 年7 月21 日簽訂了股份認購協議，協議主要內容如下：

　　雙方同意解除此前已簽署的《關于銀泰控股股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議》，京投公司認購銀泰股份本次非公開發行股票的相關事宜以本次協議為準。京投公司全部以現金方式認購公司本次非公開發行的股份數量為不超過 14,720 萬股；本次非公開發行完成后，京投公司對公司的持股比例為 29.81%；認購價格不低于公司本次非公開發行股票的董事會決議公告日前 20 個交易日公司股票交易的均價的90%（7.11元/股）；自本次發行結束之日起三十六個月內不轉讓。

　　三、以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權、3 票回避的表決結果審議通過中國銀泰與本公司簽訂的《關于銀泰控股股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議》。

　　雙方于2008 年7 月21 日簽訂了股份認購協議，協議主要內容如下：

　　雙方同意解除此前已簽署的《關于銀泰控股股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議》，中國銀泰認購銀泰股份本次非公開發行股票的相關事宜以本次協議為準。中國銀泰全部以現金方式認購公司本次非公開發行的股份數量為不超過6,440 萬股；本次非公開發行完成后，中國銀泰對公司的持股比例為 24.83%；認購價格不低于公司本次非公開發行股票的董事會決議公告日前 20 個交易日公司股票交易的均價的90%（7.11元/股）；自本次發行結束之日起三十六個月內不轉讓。

　　四、以9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于本次董事會后暫不召集股東大會的說明的議案》：

　　鑒于公司本次非公開發行股票擬收購的資產在本次董事會前尚未進行最近一期的審計、評估等相關工作，經討論，擬同意本次董事會后，暫不召集股東大會，待本次發行各目標資產的最新狀況經確認后，公司將再次召開董事會對上述相關事項作出補充決議，并公告召開股東大會的時間。目標資產最新狀況的相關報告將在補充董事會決議公告中予以披露。本次非公開發行股票的方案如通過公司股東大會審議，尚需報中國證監會核準后方可實施。

　　根據上市規則，公司股票將于本公告披露日起復牌。

　　特此公告。

　　銀泰控股股份有限公司董事會