本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
   
　　一、重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　深圳證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。本公司及保薦機構提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于深圳證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）或本公司網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｈｚｂ．ｃｏｍ）的公司配股說明書全文及相關文件。

　　二、股票上市情況

　　本上市公告書根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及其他相關法律法規的規定編制。

　　本次配股經中國證券監督管理委員會證監發行字［２００７］５０２號文件核準。

　　經深圳證券交易所同意，本公司本次配股的共計６５，０９３，９６２股人民幣普通股將于２００８年１月２８日起上市流通。

　　本次配售股票的上市情況如下：

　　（一）本次股票上市的相關信息

　　１、上市地點：深圳證券交易所

　　２、上市時間：２００８年１月２８日

　　３、股票簡稱：武漢中百

　　４、股票代碼：０００７５９

　　５、本次發行完成后總股本：４００，３６０，９２２股。

　　６、本次配股增加的股份為６５，０９３，９６２股，其中無限售條件股東增加６１，６８４，８３０股；有限售條件股東增加３，４０９，１３２股。

　　７、發行前股東所持股份的流通限制及期限：

　　在股權分置改革中，第一大股東（當時公司第一大股東為武漢國有資產經營公司（以下簡稱“國資公司”），國資公司現已將其所持武漢中百的股份轉讓給了武漢商聯（集團）股份有限公司）承諾其所持的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在１２個月內不上市交易或者轉讓：且在上述承諾期滿后，其通過深圳交易所掛牌交易出售股份的數量占本公司的股份總數比例在１２個月內不超過５％，在２４個月內不超過１０％。

　　本公司于２００６年３月２８日完成股權分置改革，上述股份限售期自該日起算。

　　８、本次上市的無流通限制的股份：無限售條件股東配股６１，６８４，８３０股。

　　９、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　１０、上市保薦人：長江證券承銷保薦有限公司

　　三、發行人、股東和實際控制人情況

　　（一）發行人基本情況

　　公司名稱：武漢中百集團股份有限公司

　　公司英文名稱：ＷＵＨＡＮ ＺＨＯＮＧＢＡＩ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　法定代表人：汪愛群

　　董事會秘書：彭波

　　公司注冊地址：武漢市江漢區江漢路１２９號

　　公司辦公地址：武漢市江漢區江漢路１２９號中百商廈２４－２５Ｆ

　　電話：０２７－８２８３２００６

　　傳真：０２７－８２２１０２９１

　　公司網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｈｚｂ．ｃｏｍ

　　公司經營范圍：百貨、針紡織品、五金交電、其它食品、工藝美術品、家俱、日用雜品（不含煙花爆竹）銷售；煙、酒、金銀首飾零售；彩擴；家用電器、鐘表維修；汽車運輸（以上范圍僅限分支機構經營）；經營和代理各類商品及技術的進出口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；廣告設計制作、發布店堂廣告；房屋銷售；物流配送。

　　（二）本公司董事、監事、高級管理人員持有本公司股票的情況

　　截至２００８年１月１７日，本公司董事、監事、高級管理人員持股情況如下：

　　注：股份發生變動是由于參與本次配股所致。

　　（三）發行人主要股東和第一大股東的情況

　　武漢中百第一大股東武漢商聯集團股份有限公司（以下簡稱“武商聯集團”由國資公司和經發投共同發起設立，于２００７年５月１５日取得企業法人營業執照，注冊資本５億元。

　　按照國資公司與經發投簽訂的發起人協議和國務院國有資產監督管理委員會《關于武漢中百集團股份有限公司、武漢武商集團股份有限公司、武漢中商集團股份有限公司國有股權變動有關問題的批復》（國資產權［２００７］２４７號），國資公司以其持有的３３，８６４，３６６股武漢中百股份（占武漢中百總股本的１０．１０％，含尚未收回的代其他股東墊付的股權分置改革對價５，２５１，８３５股）、８７，４０５，９４５股鄂武商股份（占鄂武商總股本的１７．２３％）和１１５，０８３，１１９股武漢中商股份（占武漢中商總股本４５．８１％，含尚未收回的代其他股東墊付的股權分置改革對價１，９０２，１６０股）作為發起人出資，聯合經發投以５．１４億元現金作為出資，共同組建武商聯集團。武商聯集團目前擁有的主要資產是股東投入的３３，７４１，１７４股武漢中百股份（占武漢中百總股本的１０．０６％）、８７，４０５，９４５股鄂武商股份（占鄂武商總股本的１７．２３％）和武漢中商１１５，０６５，３６１股股份（占總股本４５．８０％）。

　　武商聯集團經營范圍：法律、法規禁止的，不得經營；須經審批的，在批準后方可經營；法律、法規未規定審批的，企業可自行開展經營活動。

　　截至本配股說明書簽署日，武商聯集團所持有的本公司股票不存在被質押的情況。

　　本次發行完成后，武漢中百第一大股東武漢商聯（集團）股份有限公司履行了認配股份的承諾，全額認購可配股份６，７４８，２３５股，占本次可配股份總數（６７，０５３，３９２股）的１０．０６％。截至２００８年１月１７日公司前十名股東持股情況如下：

　　（四）本次發行完成后股份變動情況

　　本次發行前后，本公司股權結構變動情況如下：

　　四、本次股票發行情況

　　（一）發行數量：實際發行６５，０９３，９６２股。

　　（二）發行價格：６．９０元／股。

　　（三）發行方式：對全體股東采取網上定價發行方式。

　　（四）募集資金總額情況：經深圳證券交易所交易系統主機統計，本次配股募集資金總額為４４９，１４８，３３７．８０元，募集資金利息為５３，６１１．６８元。

　　（五）發行費用總額及項目、每股發行費用：本次發行費用（包括保薦機構保薦費、承銷費、中介機構費以及其他費用）合計１２，５６５，０９３．９６元，每股發行費用為０．１９元。

　　（六）募集資金凈額：４３６，６３６，８５５．５２元。

　　（七）發行后每股凈資產：３．４４元（按照２００７年６月３０日未經審計的凈資產加上本次配股發行籌資額之和除以本次發行后總股本計算）。

　　（八）發行后每股收益：０．２０元（在２００６年年報數據的基礎上按本次配股后總股本全面攤薄計算）。

　　（九）武漢眾環會計師事務所有限責任公司對本公司截至２００８年１月２１日的新增注冊資本實收情況出具了新增股本實收情況的驗資報告眾環驗字（２００８）００７號。經會計師審驗，公司截至２００８年１月１７日，實際配售股份６５，０９３，９６２股，每股配售價格為６．９０元，實際募集資金４４９，１４８，３３７．８０元，收到募集資金利息５３，６１１．６８元，扣除承銷費及其他發行費用１２，５６５，０９３．９６元之后，募集資金凈額為４３６，６３６，８５５．５２人民幣元，計入股本６５，０９３，９６２．００元，余下部分３７１，５４２，８９３．５２元計入資本公積，變更后注冊資本為４００，３６０，９２２．００元。

　　五、其他重要事項

　　本公司自配股說明書刊登日至本上市公告書刊登前未發生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。

　　六、上市保薦人及意見

　　保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

　　辦公地址：上海市浦東新區世紀大道８８號金茂大廈４９０１室

　　法定代表人：羅浩

　　項目保薦代表人：施偉、孫玉龍

　　項目主辦人：王世平

　　項目負責人：曹寧

　　電話：０２１－３８７８４８９９

　　傳真：０２１－５０４９５６０３

　　保薦機構推薦意見：長江證券承銷保薦有限公司已對公司上市文件所載的資料進行了核實，確保公司本次配股的股份符合上市的基本條件，同意推薦武漢中百集團股份有限公司本次配股的股票上市。

　　武漢中百集團股份有限公司

　　長江證券承銷保薦有限公司

　　二〇〇八年一月二十二日