攬美林攜大摩 志高永樂兩家電企業瞄準紅籌股
來源：
聯商網
2005-01-11 11:03
無獨有偶，志高和永樂兩家有意在香港資本市場上市的家電企業均瞄準紅籌股這一上市方式，而且兩大掌門人均采取向中高層攤派股份的方式留住人才�！ �
美林收購香港志高50％股權
此前志高集團董事長李興浩曾對本報記者表示，可供志高選擇的上市方案中，在香港IPO(首次公開發行股票)直接上市是首選，包括銀團貸款、私募和IPO三部分，整體融資額將高達20億元，美林和大摩———摩根斯坦利均有望成為志高股東。
最新的消息顯示，志高將在海外注冊BVI離岸公司，以此前成立用于做出口的香港志高的名義，逐步收購廣東志高的資產，從而登陸香港資本市場。
昨天，志高集團負責上市業務的某高層對記者證實，志高已初步敲定美林證券作為香港志高的合作伙伴，雙方已簽訂意向，美林證券將出資2.5億美元，而香港志高將通過收購廣東志高擬上市的空調核心資產入股。
這也就意味著，美林欲以“大開口”的方式，一次性滿足志高的籌資要求，從而擠走大摩。志高該高層透露，根據初步意向，美林將拿下香港志高50％的股權。與此同時，包括大摩、摩根大通、霸菱證券等財團都在等著德勤對志高的審計報告，一旦審計報告出臺，大摩等可能會以戰略投資者的身份進入香港志高。
對此，志高該高層表示，美林和志高雙方簽訂的只是初步意向，而包括股價作價、市盈率、辦公地點、股東分配、決策甚至股權分配等相關細節還需雙方磋商。據悉，志高方面將派出董事長人選，不過志高的底線是擁有比其他股東多一票的話語權。
大摩持股永樂20％股權
盡管大摩暫時失意志高，但是卻在中國第三大家電連鎖巨頭———永樂的上市過程中得意。昨天，上海永樂家用電器股份有限公司董事長陳曉對本報記者承認，永樂已經吸納摩根斯坦利成為第三大股東，后者以5000萬美元獲得永樂20％的股份，入股的目標就是今年在香港實現上市。
盡管陳曉不肯透露永樂香港上市融資的承銷商等細節，但他首次對外透露了永樂的融資額，“10億港元太少，我們希望能融資20億港元，當然這是市場行為，一切還要看具體的資本市場情況，”他對本報記者表示。
據悉，永樂香港上市融資的資金將主要投入采購、零售店規模擴張、物流以及網絡建設等方面。據悉，今年永樂計劃將進入北京、深圳、南京等城市，值得關注的是，這三個地方分別是永樂對手國美和大中、順電、蘇寧的大本營。
志高永樂齊齊瞄準紅籌股
湊巧的是，分別引入美林、大摩兩大財團的志高和永樂兩大家電企業不但均選擇香港上市，而且上市方式均瞄準紅籌股IPO直接上市，而非H股上市和創業板上市。
對此，志高集團負責上市的高管表示，之所以紅籌股上市，一是上市手續簡化，不復雜，不用報批中國證監會；二是H股上市只能部分流通，而紅籌股上市則能全流通。陳曉也表示，H股上市一般適合國有企業，紅籌股是永樂上市的最合適方式。
與此同時，兩大家電企業掌門人均采取向中高層攤派股份的方式留住人才。志高董事長李興浩透露，目前210多名志高中高層都已擁有股份，成為股東。
永樂董事長陳曉也對本報透露，除摩根斯坦利成為第三大股東外，大股東是他自己，而二股東也是永樂的一個高管。此外，陳曉還透露，除了他和二股東兩個自然人股東外，永樂還有幾十個自然人股東，均為永樂的中高層管理人員。這是繼蘇寧電器后，又一家擬在資本市場通過向中高層大派股權留住經營管理人才的企業。（廣州日報）
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