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撰文/小索

時(shí)間撥回2016年的10月13日，馬云和雷軍幾乎同時(shí)提出了新零售的概念。馬云提出：“互聯(lián)網(wǎng)和實(shí)體誰都贏不了誰，只有新零售才是零售的未來。”

時(shí)隔7年，新零售已經(jīng)勢不可擋地滲透到了人們生活的方方面面，國內(nèi)的超市行業(yè)也因此經(jīng)歷了從傳統(tǒng)零售賣場強(qiáng)盛到多業(yè)態(tài)發(fā)展的巨變。

過去十年的連鎖超市行業(yè)，正處在這一晝夜交替的關(guān)鍵時(shí)間。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)發(fā)布的“中國快速消費(fèi)品連鎖百強(qiáng)”和“中國超市連鎖百強(qiáng)”榜單，《聯(lián)商網(wǎng)》整理了2013年-2022年超市TOP20的數(shù)據(jù)變化對比，借此對中國超市行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行回顧和展望。

從榜單中可以看到，近十年間，TOP20超市企業(yè)規(guī)模增速緩慢，準(zhǔn)入門檻不斷降低，近半數(shù)企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長，上榜的六成企業(yè)經(jīng)過汰換，整體門店規(guī)模也在近年不斷收縮。種種跡象表明，多重壓力下，超市企業(yè)正處在內(nèi)憂外患，身心俱疲的境地之中。

注：2019年開始，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)的百強(qiáng)榜統(tǒng)計(jì)維度發(fā)生變化，此前的「中國快速消費(fèi)品連鎖百強(qiáng)」被拆分為「中國超市連鎖百強(qiáng)」和「中國便利店連鎖百強(qiáng)」，本文涉及2019年以前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均剔除了以便利店、專業(yè)店等業(yè)態(tài)為主的零售企業(yè)。

本文僅對披露的最終數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，2013-2022年間各個(gè)企業(yè)由于購并以及口徑更改等各種原因?qū)е碌慕y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)變化和各項(xiàng)數(shù)據(jù)來源詳見中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)歷年榜單注解。

01

銷售規(guī)模增速緩慢，準(zhǔn)入門檻降低

▲2013-2022年超市企業(yè)TOP20銷售規(guī)模和社零占比，單位：萬億元

中國超市企業(yè)TOP20總銷售額在過去十年內(nèi)僅增加了0.07萬億元(700億元)，增幅達(dá)10.6%，有4年總銷售額出現(xiàn)下降，其余6年均為增長，整體增速緩慢。

2013-2014年增長最快，2014-2018年平穩(wěn)發(fā)展，2019年-2021年整體銷售規(guī)模下降，2022年重回增長。其中，2019年和2022年整體銷售規(guī)模均為0.73萬億元，為近十年最高。

值得注意的是，銷售規(guī)模上升的同時(shí)，二十強(qiáng)超市企業(yè)銷售額在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比卻逐年縮小，由2013年的2.86%開始下滑，2021年占比降至十年最低，達(dá)1.59%，2022小幅回升至1.65%。可見，在電商和零售新業(yè)態(tài)的擠壓之下，超市頭部企業(yè)在市場競爭中已無法保持優(yōu)勢。

聯(lián)商網(wǎng)高級(jí)顧問團(tuán)主任周勇表示，結(jié)合銷售規(guī)模和社零占比變化趨勢來看，超市企業(yè)已經(jīng)或正在喪失零售主導(dǎo)地位，其原因來自多個(gè)方面，包括全渠道分流、消費(fèi)者購物渠道多樣化，超市成為可有可無、可去可不去的零售業(yè)態(tài)，以及超市企業(yè)自身的經(jīng)營管理問題等等。

▲2013-2022年超市企業(yè)TOP20歷年榜首企業(yè)銷售規(guī)模，單位：億元

從榜首企業(yè)來看，歷年超市企業(yè)最高銷售額階段性變化明顯。2013-2015年銷售額增長明顯，結(jié)合超市企業(yè)TOP20總銷售規(guī)模來看，整體處于穩(wěn)步增長階段，2015年為近十年超市銷售規(guī)模最高點(diǎn)，達(dá)1094億元，此后出現(xiàn)顯著下滑，2019年跌至谷底，僅951億元。

2020年-2022年超市銷售額變化明顯。2020年高鑫零售(歐尚與大潤發(fā)合并計(jì)算)打破華潤萬家過去十?dāng)?shù)年的榜首地位，取代它成為超市銷售龍頭；2021年沃爾瑪中國又取代高鑫零售摘下桂冠，這一年超市企業(yè)TOP20整體銷售規(guī)模下降，榜首銷售額也不及千億，僅為990.36億元；2022年沃爾瑪中國繼續(xù)蟬聯(lián)榜首，銷售額明顯提升，達(dá)1093.1億。

對比2013年的1004億元，和2022年的1093.1億元，十年間整體增幅為8.87%，其中2019年-2020年增幅最大，達(dá)11.45%。

▲2013-2022年超市企業(yè)TOP20歷年準(zhǔn)入門檻，單位：億元

從準(zhǔn)入門檻來看，2014年以后超市企業(yè)TOP20的準(zhǔn)入門檻呈逐年下降趨勢，2020年以后不及百億，從2014年的142.25億元下滑至2022年的80億元，跌幅高達(dá)43.76%。

......

▲2013-2022年超市企業(yè)TOP20歷年榜首榜尾企業(yè)銷售規(guī)模對比，單位：億元

不過同一時(shí)期，超市二十強(qiáng)企業(yè)整體銷售規(guī)模卻存在4.29%的小幅增長，主要來自排名中高段企業(yè)的銷售增長。

TOP20尾段在近年來則被更多區(qū)域零售企業(yè)占領(lǐng)。周勇提出，這十年中，原來全國發(fā)展的企業(yè)遇到三大發(fā)展阻力，一是租期到期的危機(jī)與成本大幅度上漲；二是客源嚴(yán)重流失，即使給顧客一百個(gè)來店理由，他們還是不愿來；三是區(qū)域零售商的圍攻，面對日益優(yōu)秀的區(qū)域零售商，很多全國性零售商嚴(yán)重缺乏競爭力。

02

近3年門店數(shù)量逐年下滑，收縮明顯

▲2013-2022年超市企業(yè)TOP20門店總數(shù)，單位：家

門店數(shù)量方面，從2013年的16228家到2022年的20253家，TOP20超市企業(yè)門店總數(shù)實(shí)現(xiàn)了24.8%的增長。

從不同階段來看，2013年-2017年頭部超市企業(yè)門店數(shù)量并無明顯增長{2016年門店數(shù)量突增原因?yàn)槭兰o(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司(門店數(shù)量3681家)首次進(jìn)入超市TOP20排名，實(shí)際上多數(shù)在榜超市企業(yè)門店數(shù)量同比有所減少}。

2017年-2020年增長較快，其中2020年TOP20超市企業(yè)門店數(shù)量達(dá)近十年高峰，共有23169家。

2020年以后，門店數(shù)量開始逐年下滑。從市場表現(xiàn)來看，一方面受到疫情因素影響，另一方面也是超市企業(yè)戰(zhàn)略收縮的結(jié)果。

根據(jù)聯(lián)商網(wǎng)此前統(tǒng)計(jì)，2022年，12家超市上市企業(yè)中，11家企業(yè)關(guān)店數(shù)量大于開店數(shù)量。這也透露了眾多企業(yè)在戰(zhàn)略上開始精簡、聚焦的意圖，超市企業(yè)們正在經(jīng)歷從追求數(shù)量到注重質(zhì)量的轉(zhuǎn)變，這也對企業(yè)運(yùn)營能力也提出了進(jìn)一步要求。

03

近半數(shù)企業(yè)負(fù)增長，六成企業(yè)汰換

當(dāng)下超市行業(yè)處境普遍艱難。對比銷售規(guī)模，2022年近半數(shù)(9家)企業(yè)總銷售額出現(xiàn)負(fù)增長，而2013年僅2家出現(xiàn)銷售下滑。

▲2013和2022年超市企業(yè)TOP20數(shù)據(jù)對比

除盒馬和江蘇吉麥隆外(均未透露2021年總銷售額，無法計(jì)算)，2022年，超市TOP20中總銷售額增長最快的企業(yè)為卜蜂蓮花，增長率達(dá)47.88%，下跌最多的為錢大媽，增長率為-17.37%。

值得注意的是，僅有沃爾瑪中國、物美科技集團(tuán)和世紀(jì)聯(lián)華超市連鎖(江蘇)有限公司3家企業(yè)，連續(xù)10年實(shí)現(xiàn)總銷售額增長。

從單店年均銷售來看。2013年超市企業(yè)TOP20中單店年均銷售過億的有12家，2022年僅6家，減少了一半。超市門店平均銷售額普遍下降，其中，2013年單店年均銷售額最高的為大潤發(fā)，達(dá)3.06億元；單店年均銷售額最低為農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司，僅0.11億元。2022年單店年均銷售額最高為沃爾瑪，達(dá)2.99億元；最低則為世紀(jì)聯(lián)華超市連鎖(江蘇)有限公司，僅0.04億元。

對比十年前后，經(jīng)歷持續(xù)的汰換、購并、退出，2013年上榜的超市企業(yè)TOP20中有6成已消失在2022年的排名之中，僅剩8家企業(yè)留存，分別為沃爾瑪(中國)投資有限公司、永輝超市股份有限公司、康成投資(中國)有限公司、華潤萬家有限公司、物美科技集團(tuán)有限公司、聯(lián)華超市股份有限公司、家家悅控股集團(tuán)股份有限公司、廣州市易初蓮花連鎖超市有限公司。

從汰換的企業(yè)來看，樂天瑪特已于2017年撤出中國市場；家樂福(中國)已在2022超市百強(qiáng)榜中銷聲匿跡；部分如錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司、歐尚(中國)投資有限公司等均被頭部企業(yè)收購或合并；步步高集團(tuán)、新華都購物廣場股份有限公司等企業(yè)則是排名下滑，跌出二十強(qiáng)排名。

此外，上榜的外資企業(yè)數(shù)量也從2013年的7家到2022年的3家，數(shù)量明顯減少，不少外資超市企業(yè)中途撤出或被國內(nèi)企業(yè)購并。

▲8家超市企業(yè)2013和2022年各項(xiàng)數(shù)據(jù)對比

對比留存的8家企業(yè)，可以看到它們在排名上發(fā)生了不小的變化。其中，華潤萬家銷售額大幅下降，排名由第1名下滑至第4名；沃爾瑪中國由第三名一躍成為榜首；永輝超越康成投資，從第6名升至第2名；卜蜂蓮花排名提升最大，升了6名；華潤萬家和聯(lián)華排位均下降3名。

從單店年均銷售來看，8家企業(yè)中有一半實(shí)現(xiàn)增長，分別為沃爾瑪中國、物美科技集團(tuán)、聯(lián)華超市股份有限公司、家家悅控股集團(tuán)，增長最快的為沃爾瑪，單店年均銷售額提升1.22億元；華潤萬家控股2022年單店年均銷售與2013年持平，同為0.22億元；其余3家門店有所下降。

▲2013-2022年8家超市企業(yè)歷年門店數(shù)量變化

從門店數(shù)量上看，8家企業(yè)中僅3家數(shù)量有所下滑，其余5家門店數(shù)量都有不同程度的增加。其中，華潤萬家凈關(guān)門店最多，有1507家，跌幅達(dá)32.50%；其次是聯(lián)華超市股份有限公司，凈關(guān)門店1248家；沃爾瑪則有42家。

凈增門店最多的是永輝，達(dá)753家，門店數(shù)量較十年前翻了2.5倍有余；其次是物美科技集團(tuán)有限公司，凈增510家門店(含麥德龍門店)，將近翻了一倍。

04

大賣場轉(zhuǎn)型，新業(yè)態(tài)突圍

回顧2022超市十強(qiáng)歷年的排名變化，可以發(fā)現(xiàn)TOP10席位變動(dòng)不大，僅4家新面孔突圍最終進(jìn)入前十排名。

其中，有7家企業(yè)整體排名呈上升趨勢，分別為沃爾瑪(中國)投資有限公司、永輝超市股份有限公司、物美科技集團(tuán)有限公司、上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、家家悅控股集團(tuán)股份有限公司、中百倉儲(chǔ)超市有限公司、世紀(jì)聯(lián)華超市連鎖(江蘇)有限公司。

▲2013-2022年超市TOP10歷年排名變化

永輝超市股份有限公司和物美科技集團(tuán)有限公司、世紀(jì)聯(lián)華超市連鎖(江蘇)有限公司整體排名穩(wěn)定上升，新物種盒馬增長最顯著，2017-2019年以及2022年排名分別為第51名、第14名、第6名、第6名(2020、2021年未參與排名)。

周勇提出，有些企業(yè)在中國連鎖百強(qiáng)中多年來都名列前茅，但實(shí)際情況并不樂觀，原因有三：第一，靠購并撐大，內(nèi)部多矛盾，內(nèi)耗與浪費(fèi)嚴(yán)重；第二，多業(yè)態(tài)發(fā)展，缺乏單一業(yè)態(tài)單車獨(dú)進(jìn)的專業(yè)化經(jīng)營能力；第三，業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型落后于時(shí)代發(fā)展。以沃爾瑪為例，從大賣場到會(huì)員店，從進(jìn)入中國市場到成為“中國超市企業(yè)老大”。有一個(gè)問題值得我們深思：中國市場這么大，我們?yōu)槭裁磭?yán)重缺乏專業(yè)化零售公司？

▲2013-2022年超市連鎖企業(yè)TOP20

值得注意的是，在新零售大潮下，傳統(tǒng)大賣場業(yè)態(tài)的收縮，已為新業(yè)態(tài)的發(fā)展騰出來一片沃土，折扣店、會(huì)員店等新業(yè)態(tài)風(fēng)起。

縱觀百強(qiáng)榜，也可以看見包括河南大張實(shí)業(yè)有限公司、信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司、上海芯果科技有限公司(好特賣HotMaxx)、北京堯地農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司(fudi、菜鮮果美)等在內(nèi)的更多區(qū)域零售企業(yè)、零售新業(yè)態(tài)在十年間不斷涌現(xiàn)進(jìn)入榜單。

不過從業(yè)態(tài)來看，目前頭部企業(yè)仍處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的浪潮之中，TOP20上榜企業(yè)依舊是以傳統(tǒng)大賣場為主的超市業(yè)態(tài)，僅盒馬和錢大媽兩家新業(yè)態(tài)突圍。

結(jié)語

大浪淘沙。十年沉浮之間，零售行業(yè)暗潮洶涌。

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)秘書長彭建真認(rèn)為，過去十年，超市行業(yè)的總銷售額盡管有所增長，但存量市場的特征逐步顯現(xiàn)。隨著渠道的碎片化和供給過剩，未來，為消費(fèi)者創(chuàng)造價(jià)值的能力，將決定企業(yè)能否在市場生存和發(fā)展。

周勇也對未來零售業(yè)提出了更高的期待，他表示，經(jīng)過十年衰退與崛起，中國零售猶如一座活火山，正在集聚能量，即將爆發(fā)，形成新的格局。

“在這個(gè)過程中我們也看到了很多傳統(tǒng)商人的‘惡習(xí)’在線上蔓延，更看到了一系列背離商業(yè)邏輯的運(yùn)作，待一切回歸到常態(tài)，新的巨頭必將會(huì)出現(xiàn)。多元化的中國零售業(yè)會(huì)使消費(fèi)者獲得更好的體驗(yàn)與更多的實(shí)惠，一切坑蒙拐騙的行為，終將需要我們共同的努力來加以減少清除滅絕。”