近日，億歐智庫發(fā)布《2019中國便利店零售業(yè)態(tài)未來趨勢(shì)研究》，由于篇幅過大，小編整理成圖文版，分三部分三次發(fā)布，如果需要完整PDF，請(qǐng)私信。
序言 INTRODUCTION
國內(nèi)實(shí)體零售行業(yè)整體放緩，便利店行業(yè)卻持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。行業(yè)政策的支持、消費(fèi)能力升級(jí)、便利店新技術(shù)的應(yīng)用、資本的助推等多方因素使得便利店行業(yè)未來持續(xù)保有增量。便利店將會(huì)迎來進(jìn)一步的發(fā)展。
本文聚焦便利店行業(yè)特征和企業(yè)，研究范疇定義在便利店零售產(chǎn)業(yè)鏈范圍內(nèi)。通過梳理便利店行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展現(xiàn)狀及便利店企業(yè)，對(duì)便利店行業(yè)做分層。之后，我們基于商業(yè)視角，立足便利店企業(yè)的現(xiàn)狀，對(duì)各層次便利店商業(yè)模式和典型玩家展開分析。最后淺析便利店行業(yè)玩家商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng)力以及行業(yè)的未來趨勢(shì)。
目錄CONTENTS
一、便利店行業(yè)解析
國內(nèi)實(shí)體零售整體放緩，便利店行業(yè)表現(xiàn)搶眼，持續(xù)保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)。通過對(duì)商品獲取時(shí)長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)面積、營(yíng)業(yè)時(shí)長(zhǎng)和SKU數(shù)量四個(gè)維度的考量，億歐智庫明確便利店特征。
之后，通過PEST研究方法闡述中國便利店行業(yè)的背景。在行業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、消費(fèi)人群需求和新技術(shù)的助力下使得便利店行業(yè)持續(xù)保有增量空間，未來便利店將迎來進(jìn)一步的發(fā)展
1.1 便利店行業(yè)定義
1.1.1 便利店業(yè)態(tài)范圍
中國商務(wù)部頒布的零售業(yè)態(tài)分類標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)方式、商品結(jié)構(gòu)、服務(wù)功能、以及選址、商圈、規(guī)模、店堂設(shè)施、目標(biāo)顧客和有無固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等因素，將零售業(yè)分為17種業(yè)態(tài)。其中有店鋪零售業(yè)態(tài)共有12種，無店鋪零售業(yè)態(tài)共有5種。
根據(jù)零售業(yè)態(tài)的劃分，億歐智庫此次研究的便利店零售業(yè)態(tài)包含傳統(tǒng)劃分中的食雜店、便利店和部分的超市業(yè)態(tài)。
結(jié)合現(xiàn)有零售業(yè)態(tài)的形式，億歐智庫框定便利店業(yè)態(tài)的研究對(duì)象為包含夫妻老婆店，連鎖便利店，部分便民小超市，無人便利店的這一業(yè)態(tài)圈層。部分存在于市場(chǎng)的便民超市，運(yùn)營(yíng)模式與便利店一致，雖為超市之名，本質(zhì)卻是便利店，因此這里將其歸為便利店業(yè)態(tài)的研究范圍內(nèi)。整編：新零售系統(tǒng)顧問黎代云，要做新零售就找黎代云。
1.1.2 定義便利店業(yè)態(tài)
在自動(dòng)售貨機(jī)、無人貨架、便利店、超市、百貨這幾種業(yè)態(tài)范圍內(nèi)，通過商品獲取時(shí)長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)面積、營(yíng)業(yè)時(shí)長(zhǎng)和SKU數(shù)量四個(gè)維度對(duì)零售業(yè)態(tài)的考察，我們將零售業(yè)態(tài)重新進(jìn)行了以下劃分，明確便利店業(yè)態(tài)的特征。
點(diǎn)型零售業(yè)態(tài)
面積在十平米量級(jí)左右，獲取商品時(shí)長(zhǎng)低于10min，擁有數(shù)百個(gè)SKU，營(yíng)業(yè)時(shí)長(zhǎng)不定，以自助售貨機(jī)，無人貨架，流動(dòng)或固定小攤點(diǎn)等為代表。
小型零售業(yè)態(tài)
面積在百平米量級(jí)左右，獲取商品時(shí)長(zhǎng)在10~30min之間，擁有數(shù)千個(gè)SKU，營(yíng)業(yè)時(shí)長(zhǎng)超過14個(gè)小時(shí)，以夫妻老婆店，便利店，小超市等為代表。
中型零售業(yè)態(tài)
面積在千平米以上，距居民區(qū)有一定距離，一般商品獲取時(shí)長(zhǎng)超過30min，以連鎖超市、智慧型連鎖業(yè)態(tài)如盒馬鮮生等為代表。
大型零售業(yè)態(tài)
面積在6000平米以上，多為萬平米級(jí)，以百貨商場(chǎng)，倉儲(chǔ)型超市等為代表。通過以上考量，我們認(rèn)為便利店業(yè)態(tài)應(yīng)當(dāng)在SKU數(shù)量，商品獲取時(shí)長(zhǎng)和營(yíng)業(yè)時(shí)間上能夠滿足“便利性”這一條件，因此便利店為固定客群獲取商品時(shí)間在15分鐘以內(nèi)，面積在百平米量級(jí)，同時(shí)具備速成食品、飲料、小百貨等滿足日常生活的SKU，且營(yíng)業(yè)時(shí)長(zhǎng)至少超過14個(gè)小時(shí)以上的零售業(yè)態(tài)。
1.1.3 便利店產(chǎn)業(yè)鏈
通過對(duì)不同業(yè)態(tài)面積和便利性的劃分以及分析，億歐智庫認(rèn)為，便利店業(yè)態(tài)在點(diǎn)型業(yè)態(tài)和中型業(yè)態(tài)之間，目前技術(shù)條件下電商和到家服務(wù)無法覆蓋的需求區(qū)間內(nèi)，有著不可替代的補(bǔ)充作用。這部分需求品類上包括了鮮食、生鮮等存貨周轉(zhuǎn)期較短、風(fēng)味難以保持的食品品類；文具、小工具、水飲等具有強(qiáng)烈即時(shí)性需求的產(chǎn)品，體驗(yàn)性和展示性較強(qiáng)的產(chǎn)品。
通過對(duì)便利店行業(yè)的整體分析，億歐智庫從市場(chǎng)分析及研發(fā)、生產(chǎn)采購及物流、運(yùn)營(yíng)及服務(wù)三個(gè)角度關(guān)注便利店運(yùn)營(yíng)。根據(jù)每個(gè)環(huán)節(jié)模塊不同的需求和特征，細(xì)化出該模塊的細(xì)分關(guān)注點(diǎn)。這些細(xì)分關(guān)注點(diǎn)將是解決行業(yè)痛點(diǎn)，提升便利店表現(xiàn)的關(guān)鍵所在。
億歐智庫：便利店行業(yè)關(guān)注要點(diǎn)
1.2 便利店行業(yè)背景
我國消費(fèi)零售行業(yè)整體發(fā)展放緩，便利店在線下實(shí)體行業(yè)中增長(zhǎng)迅速，表現(xiàn)亮眼
隨著人均可支配收入的不斷提高，我國消費(fèi)品零售總額持續(xù)增長(zhǎng)，但是我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速自2008年以來趨勢(shì)性下降，居民的實(shí)物消費(fèi)增速放緩。實(shí)體零售行業(yè)積極布局新零售，實(shí)體零售行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年全國便利店共24,060個(gè)，銷售額482.89億元，依此數(shù)據(jù)測(cè)算便利店日均銷售額將近5,500元。從門店數(shù)量和平均銷售額，億歐智庫推斷國家統(tǒng)計(jì)局定義便利店的標(biāo)準(zhǔn)至少有：
1）品牌連鎖便利店；
2）日均銷售額超過一定值。
因此國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅能反應(yīng)銷售表現(xiàn)良好的部分便利店的發(fā)展趨勢(shì)，依然選擇用該數(shù)據(jù)來窺探整個(gè)便利店的發(fā)展是因?yàn)槲覀兺茢辔磥肀憷臧l(fā)展利好的可能性大。同時(shí)商務(wù)部針對(duì)便利店行業(yè)編制的季度景氣指數(shù)指出，2018年第二季度便利店總體景氣指數(shù)為70.25，遠(yuǎn)高于榮枯線50，體現(xiàn)出從業(yè)者對(duì)于行業(yè)持續(xù)發(fā)展的信心。隨著人口結(jié)構(gòu)變遷，新一代消費(fèi)群體的崛起，便利性和場(chǎng)景化的服務(wù)使得便利店能夠區(qū)別于其他行業(yè)，提供差異化的服務(wù)。
社會(huì)因素與政策因素共同引導(dǎo)便利店行業(yè)發(fā)展，新技術(shù)促進(jìn)本土便利店行業(yè)降本提效
政策支持帶來更加寬松的運(yùn)營(yíng)環(huán)境
以社區(qū)為主的實(shí)體消費(fèi)場(chǎng)景在線下有著重要的入口作用，作為與零售消費(fèi)者距離最近的行業(yè)，社區(qū)線下實(shí)體消費(fèi)具有極強(qiáng)的便民性特征，也能最直接改善消費(fèi)者日常消費(fèi)的質(zhì)量。國務(wù)院和各地政府在多份文件中強(qiáng)調(diào)大力發(fā)展便利店、社區(qū)菜店等社區(qū)商業(yè)。
2014年，上海《市政府關(guān)于促進(jìn)本市生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》
重點(diǎn)建設(shè)社區(qū)商業(yè)體系，增強(qiáng)便利化和綜合功能，合理布局超市、便利店、美容美發(fā)、快遞、專業(yè)專賣店等選擇性業(yè)態(tài)。
2014年天津 《農(nóng)村“一村一店”連鎖消費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)布局建設(shè)》
2017年，天津市基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)村“一村一店”消費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)布局目標(biāo)，市財(cái)政累計(jì)安排1750 萬元，扶持建成1343個(gè)村連鎖便利店。
2015年國務(wù)院辦公廳 《關(guān)于加快發(fā)展生活性服務(wù)業(yè)促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的指導(dǎo)意見》
大力發(fā)展社區(qū)商業(yè)，引導(dǎo)便利店等業(yè)態(tài)進(jìn)社區(qū)，規(guī)范和拓展代收費(fèi)、代收貨等便民服務(wù)。
2015年寧波 《2015年扶持民生商貿(mào)業(yè)發(fā)展的政策實(shí)施細(xì)則》
鼓勵(lì)開設(shè)品牌連鎖便利店，按其規(guī)模，給予2萬元以內(nèi)的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
2015年南昌 《關(guān)于加快建設(shè)社區(qū)連鎖便利店的實(shí)施方案》
2015-2016年，用2年時(shí)間，在全市城區(qū)新設(shè)或改造符合布局規(guī)劃的便民社區(qū)連鎖便利店300 家以上，力爭(zhēng)完成500 家。
2016年北京 《北京市連鎖便利店行業(yè)規(guī)范（試行）》
北京將建立一批標(biāo)準(zhǔn)店和示范店，并將加大對(duì)便利店的資金補(bǔ)貼和政策松綁，方便便利店搭載更多服務(wù)功能。后續(xù)對(duì)便利店餐飲進(jìn)行了政策性放寬，方便便利店經(jīng)營(yíng)餐飲。
2018年北京 《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)便利店發(fā)展的若干措施》
北京將按居住項(xiàng)目規(guī)劃10-20平方米/千人的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留便利店業(yè)態(tài)空間，未來三年左右時(shí)間，全市連鎖便利店門店數(shù)量將達(dá)到6000家以上。取消300平方米以下的便利店?duì)I業(yè)前消防安全檢查，允許連鎖便利店零售乙類非處方藥品。
人均GDP邁入8000美元，便利店進(jìn)入高速發(fā)展階段
總結(jié)美日便利店市場(chǎng)發(fā)展，便利店發(fā)展同人均GDP具有一定相關(guān)性。便利店能夠滿足顧客對(duì)于便利的需求，需要顧客對(duì)價(jià)格并不特別敏感，因此客群的消費(fèi)觀念與收入水平對(duì)行業(yè)發(fā)展會(huì)造成較大影響。
1992年7-ELEVEn進(jìn)入深圳，開設(shè)7-ELEVEn便利店；2007年9月，其廣東地區(qū)主要運(yùn)營(yíng)商賽壹才宣布公司在華南投資的7-ELEVEn便利店基本達(dá)到盈虧平衡 。
而全家便利店2004進(jìn)入中國市場(chǎng)，到2012年才宣布盈利。即使成熟的便利店品牌在一個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展也非常受制于人均GDP這一指標(biāo)。
目前我國整體人均GDP在2017年達(dá)到8000美元以上，便利店行業(yè)所代表的小型行業(yè)一度成為資本追逐的對(duì)象，從2017年至今，便利店行業(yè)融資事件超過70起，至少100億元資金涌入，行業(yè)估值仍在水漲船高。
但是我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平差異較大，因此目前便利店品牌也具有較強(qiáng)的區(qū)域性，日系便利店相對(duì)集中在一線城市和新一線城市，部分地區(qū)的便利店則為當(dāng)?shù)亓闶埤堫^所有，集中在省會(huì)城市和經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的城市，南方地區(qū)的便利店密度也相對(duì)高于北方。整編：新零售系統(tǒng)顧問黎代云，要做新零售就找黎代云。
追求體驗(yàn)、便利且要求高品質(zhì)的消費(fèi)心理與便利店的服務(wù)契合
隨著我國人均收入水平平穩(wěn)上升，越來越多的消費(fèi)者對(duì)于商品的需求已經(jīng)在滿足基本功能之外，更多看重體驗(yàn)、品質(zhì)和便利等方面。消費(fèi)者更愿意為了產(chǎn)品的個(gè)性化和品質(zhì)感來買單，這一消費(fèi)心理趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變，與便利店的差異化，便捷性，品質(zhì)性服務(wù)相契合，刺激便利店行業(yè)的發(fā)展。這也推動(dòng)了便利店“千人千面”的個(gè)性化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變，同時(shí)提高鮮食和自有產(chǎn)品比例，增加服務(wù)的差異性。
老齡化與小家庭的人口結(jié)構(gòu)使便利性需求增強(qiáng)
我國目前的人口結(jié)構(gòu)接近紡錘型，人口出生率相對(duì)較低，社會(huì)人口老齡化的問題逐漸凸顯。老齡化人口增多促使零售行業(yè)對(duì)購物便捷性提出更高要求，這一點(diǎn)在日本表現(xiàn)較為明顯，便利店和自動(dòng)販賣機(jī)行業(yè)在老齡化社會(huì)中得到了充分的發(fā)展。
由于計(jì)劃生育和生育意愿降低等原因，我國家庭的單位人口逐年縮減，2010年我國家庭戶規(guī)模已減少至3.1人/戶。較少的家庭人口使得消費(fèi)者在家庭日用采購中更傾向于量少而價(jià)優(yōu)的商品，并期待獲得更高品質(zhì)。
技術(shù)助力讓店鋪形態(tài)具備更多可能
人臉識(shí)別技術(shù)、VR/AR技術(shù)相對(duì)成熟，2017年無人便利店發(fā)展迅速，并受到資本的青睞。無人便利店節(jié)省了一定人力成本，在便捷程度上略勝于有人值守的便利店。但是在品類設(shè)置和服務(wù)體驗(yàn)上仍舊存在諸多問題，尚處在摸索階段。
附《2019年便利店新零售解決方案》
一、便利店行業(yè)背景
（一）行業(yè)現(xiàn)狀
1、便利店規(guī)模：中國連鎖品牌化便利店門店數(shù)接近10萬家，銷售達(dá)1300億。
2、離消費(fèi)者最近：便利店位于社區(qū)、商業(yè)街、寫字樓、加油站等人群聚集處，可快速滿足消費(fèi)者及時(shí)性需求。
3、市場(chǎng)空間大：一二線城市是增長(zhǎng)熱點(diǎn)，區(qū)域格局明顯，全國布局尚未出現(xiàn)。
4、數(shù)字化見雛形：半數(shù)企業(yè)引入網(wǎng)購，網(wǎng)購占比約11%;移動(dòng)支付技術(shù)普及，但使用率低。
（二）行業(yè)困境
1、會(huì)員體系有待加強(qiáng)：55%企業(yè)建立了會(huì)員體系，有會(huì)員體系企業(yè)會(huì)員銷售穩(wěn)步上升。
2、運(yùn)營(yíng)成本快速上升：租金、人工成本在逐年均呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。
3、商品結(jié)構(gòu)亟待提升：生鮮及半加工食品占比低，自有品牌占比低。
（三）發(fā)展機(jī)遇
1、便利需求：消費(fèi)者越來越懶，越來越追求選品、下單和取貨的高效率。對(duì)便利的需求將帶動(dòng)便利店O2O的興起。
2、品質(zhì)需求：隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)品類要求上一個(gè)臺(tái)階，消費(fèi)者逐步將焦點(diǎn)放在新奇特和跨境商品上。
3、新零售模式興起：新技術(shù)、新消費(fèi)、新物流的出現(xiàn)，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能硬件賦能零售業(yè)，線上線下業(yè)務(wù)融合、前端后端數(shù)據(jù)打通，助力傳統(tǒng)零售變革。
（三）便利店新零售
1、提升服務(wù)：探索門店經(jīng)營(yíng)，賦予更多的社交營(yíng)銷、配送功能，增強(qiáng)顧客體驗(yàn)。
2、發(fā)展線上：立足社區(qū)，通過部署線上商城、小程序、智能觸摸屏，實(shí)現(xiàn)“小店變大店”
3、擴(kuò)充供應(yīng)鏈：對(duì)接社化供應(yīng)鏈，擴(kuò)展自有品牌、合作品牌、海外商品、公共商品庫，以豐富品類。
二、便利店新零售轉(zhuǎn)型三部曲
便利店，距離顧客最近的實(shí)體門店。如果結(jié)合新零售，巧用線上能力和社會(huì)化全供應(yīng)鏈的能力，立足社區(qū)，通過部署線上商城、智能觸摸屏，拓展更多品類，實(shí)現(xiàn)“小店變大店”；再提供閃電送、當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)等社區(qū)性服務(wù)，不僅能滿足消費(fèi)者便利的需求，還能滿足更多品類的購買需求。通過渠道和品類的全面升級(jí)，傳統(tǒng)便利店就能煥發(fā)新生機(jī)。
第一步：立足社區(qū)便利店，搭建線上商城，實(shí)現(xiàn)小店變大店和顧客全面數(shù)字化。
第二步：通過多元化營(yíng)銷刺激消費(fèi)者下單，以各便利店為基礎(chǔ)，提供店倉配一體化服務(wù)，讓顧客購物更快捷更便利。
1、基于社區(qū)沉淀下來的粉絲，便利店以社群為載體，進(jìn)行活動(dòng)和內(nèi)容營(yíng)銷，帶來爆炸式銷售增長(zhǎng)。
2、基于全年多個(gè)節(jié)日，通過多種節(jié)日營(yíng)銷方式，帶來銷售增長(zhǎng)。
3、通過各種有效的方法和手段，激發(fā)消費(fèi)者的購買欲望，并促使其實(shí)現(xiàn)最終的購買。
4、借助專家、達(dá)人或?qū)з彛_展美食制作、生活小竅門、新品推薦等融合線上和線下的社區(qū)活動(dòng)，加強(qiáng)顧客粘性。
5、為與其他便利店做出商品區(qū)隔，可開通多種服務(wù)，增加消費(fèi)者粘性。
6、通過主題IP營(yíng)銷，提升用戶粘性，吸引二次復(fù)購。
7、便利店新零售平臺(tái)以各便利店為前置倉，向周邊消費(fèi)者提供閃電送服務(wù)。
8、以顧客為本，從顧客需求出發(fā)，提供便利店商品當(dāng)日達(dá)服務(wù)。
9、以消費(fèi)者為中心，豐富商品類，通過商品產(chǎn)地直發(fā)，滿足顧客多元需求。
10、當(dāng)下，顧客消費(fèi)升級(jí)，對(duì)跨境商品需求大，便利店新零售平臺(tái)通過后端ERP系統(tǒng)的支持，為消費(fèi)者提供跨境商品保稅直達(dá)服務(wù)。
11、當(dāng)下，顧客對(duì)跨境商品需求大，且呈現(xiàn)多元化，便利店新零售平臺(tái)通過后端ERP系統(tǒng)的支持，為消費(fèi)者提供海外直郵服務(wù)。
第三步：以線上商城為載體，依托供應(yīng)鏈，無限擴(kuò)充展銷全國各地商品。
三、便利店新零售商城&軟件系統(tǒng)
以“商品”為核心，“進(jìn)-銷-存”管理為維度的傳統(tǒng)零售系統(tǒng)，越來越不適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展，未能滿足顧客消費(fèi)體驗(yàn)和商家效率提升。 新的商業(yè)時(shí)代，零售商需要全新的零售系統(tǒng)。 新零售，以“顧客”為核心，基于“人-貨-場(chǎng)”三大商業(yè)要素為技術(shù)開發(fā)維度，全面滿足零售企業(yè)的多類型渠道、多元化業(yè)態(tài)、多樣化場(chǎng)景、社會(huì)化營(yíng)銷，以及復(fù)合式供應(yīng)鏈的經(jīng)營(yíng)需求。
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