4月30日，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會（CCFA）正式發(fā)布“2024年中國便利店Top100”。

根據(jù)該榜單數(shù)據(jù)顯示，截止2024年12月31日，中國便利店TOP100企業(yè)門店總數(shù)達(dá)19.6萬家，較2023年凈增1.4萬家，增幅7.7%。

盡管這一增速略低于2023年的8.2%，但仍維持穩(wěn)健增長態(tài)勢。同時(shí)，行業(yè)頭部企業(yè)集中度進(jìn)一步提升，門店數(shù)超千家的企業(yè)從2023年的31家增至38家，印證了市場資源向頭部企業(yè)聚集的趨勢。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)對比：

企業(yè)格局分析

（一）頭部企業(yè)表現(xiàn)

國內(nèi)品牌

美宜佳：以37943家門店的絕對優(yōu)勢穩(wěn)居榜首，2024年新增4095家門店，增速達(dá)12.1%。其成功得益于“農(nóng)村包圍城市”的下沉策略，通過“門店合伙人制度”降低加盟門檻，2024年在廣東縣域市場新增門店占比超60%。同時(shí)，美宜佳加速布局鮮食和預(yù)制菜領(lǐng)域，與重慶供銷合作推出“佰年供銷”方便米飯，強(qiáng)化餐飲化轉(zhuǎn)型，還推出“美宜佳優(yōu)選”小程序，整合社區(qū)團(tuán)購和即時(shí)配送，線上訂單占比提升至18%。

中石化易捷和中石油昆侖好客：依托加油站網(wǎng)絡(luò)維持規(guī)模優(yōu)勢，但增速明顯趨緩。其中，昆侖好客連續(xù)兩年門店數(shù)下滑，2024年為19700家，兩年累計(jì)減少900家，反映出傳統(tǒng)油站便利店在發(fā)展過程中面臨的增長瓶頸。

日系品牌

羅森：以6652家門店穩(wěn)居第五，長三角地區(qū)門店占比達(dá)72%，鮮食銷售額占比超35%。通過區(qū)域加盟加速下沉市場，且運(yùn)用AI分析區(qū)域消費(fèi)偏好，實(shí)現(xiàn)鮮食SKU本地化率超60%，滯銷品淘汰率提升至20%。

7-Eleven：增速最快，達(dá)到18.8%，門店數(shù)從3906家增至4639家。受益于“區(qū)域授權(quán)+本地化商品”策略，在華北市場新增門店453家，關(guān)東煮、飯團(tuán)等經(jīng)典單品銷量同比增長18%。

全家：從第11位（2707家）微增至第12位（3032家，12%），受限于華東市場競爭飽和，未能重返前十。推出128元/年尊享會員，通過“全場88折+專屬福利”提升復(fù)購率，付費(fèi)會員月均消費(fèi)頻次達(dá)普通會員的2.3倍。

（二）區(qū)域龍頭發(fā)展

廈門見福：2024年門店數(shù)增至3035家，排名上升至第11位。其“早餐工程”和社區(qū)服務(wù)模式成效顯著，在福建市場市占率超40%，還獲得政府專項(xiàng)補(bǔ)貼，加速品牌擴(kuò)張。

成都紅旗連鎖：依托本地供應(yīng)鏈優(yōu)勢，2024年在四川新增門店316家，鮮食和烘焙品類占比提升至28%。不過，因國企轉(zhuǎn)型后的戰(zhàn)略調(diào)整，整體門店數(shù)減少192家（-5.3%）。

安徽鄰幾：通過“鄰幾+巷鄰”雙品牌策略，在長三角區(qū)域新增門店110家。數(shù)字化會員占比達(dá)75%，復(fù)購率提升至45%，接入美團(tuán)、餓了么實(shí)現(xiàn)30分鐘配送服務(wù)覆蓋90%門店，線上銷售額占比突破25%。

（三）企業(yè)進(jìn)出動態(tài)

2024年榜單出現(xiàn)明顯的企業(yè)更替，新增馳騁控股集團(tuán)、龍莊潤集團(tuán)等6家企業(yè)，同時(shí)河北365集團(tuán)、華潤萬家等10家企業(yè)退出。新增企業(yè)中，馳騁控股集團(tuán)以“左鄰右舍+生活驛站”雙品牌布局浙江縣域市場，憑借“供應(yīng)鏈+本地化商品”模式，門店數(shù)達(dá)5310家并首次殺入前十；龍莊潤集團(tuán)通過并購區(qū)域品牌快速擴(kuò)張，門店數(shù)突破1000家。退出企業(yè)方面，河北365集團(tuán)因資金鏈斷裂被國資收購，華潤萬家則選擇收縮便利店業(yè)務(wù)，聚焦大賣場，反映出傳統(tǒng)零售企業(yè)在便利店領(lǐng)域的戰(zhàn)略調(diào)整。

（四）頭部格局與門檻變化

TOP10位次：前六名保持穩(wěn)定，美宜佳以日均新增11.2家門店的速度持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢；第七至第十名競爭激烈，馳騁控股集團(tuán)首次殺入前十，以5310家門店位列第七，取代了2023年第七位的7-Eleven；7-Eleven、十足、紅旗連鎖各降一位至第八至第十名，而2023年第十位的易站（2800家）跌至第十三位（2960家），顯示尾部品牌的增長乏力。

TOP10數(shù)量：美宜佳、7-Eleven增長顯著，分別新增4095家、733家門店；昆侖好客連續(xù)兩年門店數(shù)下滑，紅旗連鎖因戰(zhàn)略調(diào)整門店減少192家。

TOP100進(jìn)入門檻：2024年第100名門檻為129家（河南易事多），較2023年的165家（大連三寰“會有”與湖南好相惠）下降21.8%，反映尾部企業(yè)競爭加劇，部分品牌被新晉企業(yè)取代。新晉品牌多依托區(qū)域市場或細(xì)分場景，如龍莊潤集團(tuán)依托長三角區(qū)域交通樞紐布局，浙江高速的驛佰購聚焦高速公路服務(wù)區(qū)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。

TOP10進(jìn)入門檻：2024年第十名紅旗連鎖的門檻為3447家，較2023年第十名易站（2800家）大幅提高647家（23.1%），顯示頭部品牌通過快速擴(kuò)張進(jìn)一步拉開與中部品牌的差距。

TOP10總數(shù)：2024年TOP10門店總數(shù)達(dá)124,066家，同比增長7.19%（2023年為5.71%）。盡管增速回升，但增長主要由美宜佳、7-Eleven等頭部品牌拉動，中后部品牌增長乏力，行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯。

區(qū)域市場特征

（一）區(qū)域分布差異

東南沿海優(yōu)勢顯著：廣東、福建、浙江三省上榜企業(yè)占比超40%，美宜佳、天福、見福等品牌依托成熟的供應(yīng)鏈體系和龐大的人口紅利持續(xù)擴(kuò)張。其中，廣東美宜佳、天福、合家歡等品牌合計(jì)門店超5萬家，占據(jù)全國近1/4份額。

中西部加速滲透：新疆早晚八點(diǎn)半、內(nèi)蒙古利客等企業(yè)通過“縣域加盟+本地化商品”策略，在三四線城市新增門店占比超50%，積極開拓中西部市場。

城市發(fā)展指數(shù)差異：廈門、太原、東莞等城市便利店發(fā)展指數(shù)領(lǐng)先，24小時(shí)便利店比例超60%，展現(xiàn)出較高的便利店發(fā)展水平；而西北城市仍以傳統(tǒng)便利店為主，發(fā)展程度相對滯后。

（二）政策驅(qū)動影響

商務(wù)部“城市一刻鐘便民生活圈”政策推動下，2024年TOP100企業(yè)中78%的門店布局社區(qū)周邊，代收快遞、繳費(fèi)等便民服務(wù)滲透率達(dá)92%，有效提升了便利店的便民屬性。此外，福建、廣東等地通過財(cái)政補(bǔ)貼支持連鎖便利店建設(shè)，廈門見福、福州六意等品牌獲得政府專項(xiàng)補(bǔ)貼，進(jìn)一步加速了品牌在當(dāng)?shù)氐臄U(kuò)張進(jìn)程。

經(jīng)營策略創(chuàng)新

（一）會員體系升級

各品牌在會員運(yùn)營上持續(xù)發(fā)力。全家推出128元/年尊享會員，通過優(yōu)惠折扣和專屬福利，成功提升復(fù)購率，付費(fèi)會員月均消費(fèi)頻次達(dá)普通會員的2.3倍；美宜佳“美宜佳優(yōu)選”小程序會員數(shù)突破5000萬，線上訂單占比提升至18%，強(qiáng)化了線上線下融合的會員運(yùn)營模式。

（二）數(shù)字化與智能化應(yīng)用

云值守系統(tǒng)：國美零零購等企業(yè)引入24小時(shí)無人便利店，借助智能門禁、自助結(jié)算等技術(shù)降低人力成本，夜間銷售額占比提升至35%，探索出便利店智能化運(yùn)營的新路徑。

大數(shù)據(jù)選品：羅森、7-Eleven等品牌通過AI分析區(qū)域消費(fèi)偏好，實(shí)現(xiàn)鮮食SKU本地化率超60%，滯銷品淘汰率提升至20%，精準(zhǔn)滿足消費(fèi)者需求，提高商品周轉(zhuǎn)率。

即時(shí)配送：鄰幾、便利蜂等接入美團(tuán)、餓了么等平臺，30分鐘配送服務(wù)覆蓋90%門店，線上銷售額占比突破25%，拓寬了銷售渠道，增強(qiáng)了市場競爭力。

行業(yè)挑戰(zhàn)與趨勢

（一）核心挑戰(zhàn)

成本壓力：2024年便利店平均租金上漲8%，人力成本上升12%，多重成本壓力下，部分企業(yè)利潤率被壓縮至3%-5%，盈利空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。

競爭加劇：生鮮超市、社區(qū)團(tuán)購等業(yè)態(tài)分流客群，給便利店行業(yè)帶來巨大沖擊。為應(yīng)對競爭，美宜佳、天福等企業(yè)通過“便利店+餐飲”模式，將鮮食銷售額占比提升至25%，但競爭形勢依然嚴(yán)峻。

供應(yīng)鏈瓶頸：區(qū)域品牌在跨區(qū)域擴(kuò)張中面臨供應(yīng)鏈效率問題，如新疆早晚八點(diǎn)半在華東市場的配送成本較本地高15%，制約了區(qū)域品牌的全國化布局。

（二）未來趨勢

業(yè)態(tài)融合：便利店與餐飲、生鮮、藥店等業(yè)態(tài)跨界合作將成為常態(tài)。例如全家引入“湃客咖啡+輕食”，餐飲收入占比超30%，通過業(yè)態(tài)融合提升綜合競爭力。

綠色轉(zhuǎn)型：環(huán)保理念推動行業(yè)變革，7-Eleven試點(diǎn)可降解包裝，美宜佳推廣光伏供電門店，預(yù)計(jì)2025年綠色門店占比達(dá)20%，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

下沉市場：三四線城市便利店增速達(dá)15%，新疆、內(nèi)蒙古等區(qū)域成為新增長點(diǎn)，2024年新增門店中60%位于縣域市場，下沉市場潛力巨大。

便利店江湖從不缺故事，有人急速擴(kuò)張攻城略地，有人黯然退場另謀出路，這場關(guān)于規(guī)模、創(chuàng)新與生存的較量，仍在繼續(xù)。