出品/茶咖觀察 

撰文/李彥

沉浸在新年假期，新茶飲開店總量減半。

2月，壹覽商業(yè)長期跟蹤的26間新茶飲連鎖品牌新開門店數(shù)量較上月新增減少910間，新開門店總量環(huán)比減少48.15%。

從整體開店情況來看，2025年2月，國內26家連鎖茶飲品牌共新開門店980間，同比減少17.57%。行業(yè)擴張步伐明顯放緩。現(xiàn)存門店總數(shù)達到111187間，同比減少3.15%。

2月的開店趨勢依舊呈現(xiàn)明顯的兩極分化。蜜雪冰城、古茗、茶百道、滬上阿姨、霸王茶姬五大品牌貢獻了大部分新開門店，其中蜜雪冰城2月開店485間，依舊位居行業(yè)首位。其余21個品牌的擴張力度則明顯收縮，茶百道、甜啦啦等品牌2月新開門店均在50間以下，顯示出品牌對擴張策略更加謹慎。

從城市覆蓋情況來看，行業(yè)整體呈現(xiàn)“優(yōu)化存量”趨勢。2月新增城市擴張相對有限，僅有少數(shù)品牌在新城市布局，而多家品牌則在部分城市撤店。例如，書亦燒仙草2月在7座城市關閉門店，而新增城市的拓展幾乎停滯。

從具體品牌表現(xiàn)來看，蜜雪冰城依然是行業(yè)“開店王者”，2月新開485家門店，雖環(huán)比減少15.51%，但仍遠超其他品牌。有17個品牌環(huán)比門店減少量超50%，在過去一年高速發(fā)展的爺爺不泡茶、茉莉奶白在2月開店規(guī)模環(huán)比減少均超80%。

從現(xiàn)存門店數(shù)量來看，蜜雪冰城依舊以34,408家門店穩(wěn)居行業(yè)第一，古茗以9702家位列第二，茶百道、滬上阿姨、霸王茶姬分別位居第三至第五。

整體來看，新茶飲行業(yè)已進入調整期，品牌普遍收縮擴張步伐，更加關注門店質量與運營效率。未來，行業(yè)或將進入“提質增效”階段，從追求門店數(shù)量的競爭模式，轉向更注重單店盈利能力和品牌穩(wěn)定性的競爭格局。

水果茶密集上新

隨著春季臨近，新茶飲品牌在2月密集上新，以水果茶為核心展開新一輪競爭。從產(chǎn)品創(chuàng)新來看，芭樂、桑葚、鳳梨等水果成為本月主角，品牌通過混搭風味、挖掘小眾原料、強化健康屬性等方式搶占市場。同時，結合情人節(jié)等節(jié)日氛圍，紅色系視覺設計與溫暖口感成為品牌傳遞情緒價值的重要抓手。

具體來看：

從水果元素看，芭樂與桑葚占據(jù)C位，小眾水果拓寬產(chǎn)品邊界。在茶咖觀察統(tǒng)計的16款2月上新單品中，芭樂與桑葚成為高頻出現(xiàn)的水果元素。其中，芭樂被喜茶、茉莉奶白、樂樂茶等4個品牌應用，例如喜茶的“清爽芭樂提/葡”系列以芭樂為核心，搭配青提或葡萄，突出清甜果香；樂樂茶的“紅心粉芭樂”則融合芭樂與草莓，打造粉紅漸變的視覺效果。桑葚則被古茗、書亦燒仙草等品牌重點開發(fā)，如古茗的“黑桑莓”將桑葚與草莓、鳳梨結合，通過深紫色調強化產(chǎn)品辨識度。

同時，品牌對小眾水果的探索進一步深化。奈雪的茶推出“滇西樹番茄雙抗小紅瓶”，引入云南特色樹番茄，疊加圣女果、藍莓等元素；滬上阿姨的“PuPu西梅桃桃”以西梅搭配桃子，利用西梅的酸甜平衡桃子的甜膩。

在茶基底的選擇上，茉莉茶仍是主流，14款產(chǎn)品以其為基底，但部分品牌挖掘差異化風味。例如，茶百道的“竹香獼猴桃”選用竹香烏龍，以淡雅竹香呼應獼猴桃的清新；林里手打檸檬茶則以鐵觀音搭配檸檬，凸顯茶香與酸爽的碰撞。

2月恰逢情人節(jié)，品牌在產(chǎn)品設計上強化紅色系視覺與甜蜜寓意。例如，古茗、甜啦啦、檸季等品牌選擇在2月14日上新，以“黑桑莓”“滿杯草莓”等單品呼應節(jié)日浪漫氛圍；茉莉奶白的“茉莉粉芭樂”以粉色調包裝強化少女心標簽。

從消費心理來看，紅色系飲品在寒冬兼具“溫暖感”與“治愈力”。熱飲的握感溫度、果香的甜潤爆發(fā)，以及節(jié)日限定設計，共同構建了“被寵愛”的情感體驗。此外，紅色系產(chǎn)品天然具備社交傳播優(yōu)勢，例如滬上阿姨的“PuPu西梅桃桃”以漸變紫色包裝引發(fā)打卡熱潮，喜茶的芭樂系列則通過“清爽”關鍵詞吸引注重健康的年輕群體。

新茶飲的競爭已從“好喝”轉向“懂你”。2月上新趨勢顯示，品牌愈發(fā)注重挖掘細分場景中的情緒需求：冬季需要溫暖與治愈，節(jié)日需要儀式感與分享欲，健康潮流則需要成分透明與功能加持。例如，奈雪的茶將樹番茄與多種莓果結合，既滿足消費者對“超級食物”的追捧，又通過“雙抗”概念傳遞產(chǎn)品價值；檸檬向右的“芭樂雙響炮檸檬茶”則以“雙響炮”命名，突出口感層次，增強記憶點。

未來，如何通過一杯飲品，持續(xù)滿足消費者對新鮮感、健康度與情感共鳴的多重需求，仍是新茶飲品牌突圍的關鍵。

頭部新茶飲告別“野蠻生長”

過去幾年，新茶飲行業(yè)的擴張堪比“跑馬圈地”，加盟門店數(shù)量飛速增長。然而，當市場趨于飽和，競爭加劇，頭部品牌開始反思：盲目擴張是否真的有利？

2月，喜茶發(fā)布內部信，宣布暫停事業(yè)合伙申請，不再無序擴張。喜茶坦言，市場已經(jīng)陷入低價競爭和門店過剩的困局，繼續(xù)擴張只會加劇行業(yè)內卷，對品牌和加盟商都是傷害。與其比拼開店速度，不如回歸品牌本質，聚焦產(chǎn)品和用戶體驗。

同月，古茗發(fā)布2025新加盟政策，將加盟門檻降低5萬元，主要體現(xiàn)在大型設備費用的減少。新加盟商首月啟動資金降至23.3萬元，其中設備費用由12.5萬元降至7.5萬元，其余費用可在門店開業(yè)后次年免息分期付款。此外，古茗再次強調支持在店加盟商，鼓勵加盟商親自參與門店運營，提升經(jīng)營質量。

滬上阿姨、益禾堂等品牌也在優(yōu)化加盟政策。滬上阿姨在特定時間段內減免加盟費，益禾堂則推行零加盟費政策，并調整服務費提點。這些舉措既降低了加盟門檻，也有助于篩選真正愿意深耕茶飲行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者。

過去，許多品牌通過快速擴張門店數(shù)量來搶占市場，但這種策略導致市場飽和，產(chǎn)品同質化嚴重，價格戰(zhàn)頻繁，最終影響了品牌的長期發(fā)展。如今，品牌開始意識到，僅靠規(guī)模擴張難以持續(xù)，必須通過提升產(chǎn)品質量、優(yōu)化消費者體驗、加強品牌建設等方式，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

這一輪調整，不僅是對品牌形象的保護，更是行業(yè)從“野蠻生長”到“精細運營”的必然選擇。未來，品牌可能會：

更加重視單店盈利能力，而非門店數(shù)量，確保每個門店都能提供穩(wěn)定的服務和產(chǎn)品。

優(yōu)化加盟體系，篩選優(yōu)質加盟商，減少“賺快錢”型投資者，提高經(jīng)營質量。

回歸產(chǎn)品和用戶體驗，強化品牌競爭力，讓品牌不只是一個茶飲店，而是具備長期價值的消費品牌。

這輪調整，不僅關乎個別品牌的策略變動，更是整個行業(yè)從粗放擴張向精細化運營過渡的必然趨勢。新茶飲品牌不再以“門店多寡”論英雄，而是用產(chǎn)品、體驗和品牌力決勝未來。