2019年3月,東京男士用品市場出現兩個同類消息:
3月15日阪急東京男士館更新開業,3月16日新宿伊勢丹男士館重裝亮相。新宿伊勢丹男士館自2003年9月開業以來,這次是較大規模的更新改造,阪急東京男士館自2011年10月開業以來,這次是最大改造動作。代表東京百貨店兩個門面亮點的男士館相繼更新,自然引來大家的一番議論。
阪急男士館:創意冒險的地方
阪急位于東京的男士館是2011年開業的,當時的理想是凝聚“以世界為舞臺的男人們”,以國際化商務男士為主要目標,境界可謂高遠。這次改造調整了目標定位,把創意性男人的冒險基地作為價值定位,目標客群取向明顯轉到IT相關聯的客群,包括智能創造層客群、自己經營的追求新生活方式的客群、新興文創專業客群、技能技術專家等個性客群。因此,商業傳統的西服等單調封閉賣場被壓縮,街頭流行性感品牌、男性相關聯的化妝品、以鞋子為核心的服飾雜品集合店得到擴充,唱片、室內裝飾、藝術技能等充滿男人趣味愛好的空間適度展開、放大。
地下一層的旅行者&配飾品主題,與以前變化不大。一層的設計師&化妝品主題中,化妝品得到擴充,品牌店鋪也有充實和替換。二層的設計師主題總體風格沒有變化,更新了幾個品牌。三層的豪華時裝風格基本沒有變化,四層的個別品牌從原來五層調整下來。五層變化較大,經營產品形成新的組合。六層的創意者主題,也導入部分新興風格產品。最新鮮的是七層的復古與信仰主題,納入了復古主題、唱片、老式家居、稀有玩具和藝術畫廊等興趣廣泛的男性文化元素,車站大廈類型的休閑風格服飾基本取消,完全脫離了百貨店男士館這一框架,最能體現“男人冒險基地”這一理念。
總體上看,五層和七層成為更新的重點,其他樓層變化不大,一方面不想放棄原來的國際化商務客群、一方面又想拉來新的時尚潮流客群,這樣的雙線客層策略究竟效果會如何,不好預斷。一般來看,這種注重形象更新的改造,對于銷售額的拉動效果不大。
伊勢丹男士館:繼承和進化
伊勢丹男裝的改造是對既定路線的更新和進化,沒有像阪急男士館那樣調整定位風格,面向顧客的接待引導也體現在“繼承和進化”。繼續深耕至今為止的奢華、創造力的同時,又加上個性化、現實的價值理念,增加了一些數字時代的消費風格的主題內容。
在地下一層,襪子轉移到內衣一側,擴大了商務包區域,在行李箱專柜里可以定制(鞋子的定制服務從18年9月開始先行),變化不是很大。一層擴充了化妝品區域,部分功能設置與本館類似,設置編輯賣場。在襯衫賣場引入了定制專門店。二層導入部分時尚性感品牌,更新了部分品牌。三層的設計師主題,更新了部分品牌。主要變化的是四層,即男士奢華主題,五層到八層都是局部調整,總體上品牌更新10%左右,但是明確了各層之間的結構過渡,推廣空間有30個,擴大了1.5倍,設置25個交流空間,陳列面積壓縮8%,只有實店鋪才具備這種現場交流體驗的沖擊力,伊勢丹男士館堅持原有的定位戰略,選擇繼承和進化的改進策略,將變化帶來的風險控制在10%,穩步完善,不僅是在日本關東地區,在世界范圍內也是具有顯著特性的店鋪。
壓縮和擴大:顯示出什么趨勢
阪急男士館選擇“求變”,伊勢丹男士館選擇“改進”,背后有銷售業績的壓力。從兩館的銷售情況來看,2018年伊勢丹男士館銷售450億4000萬日元,賣場面積1萬平方米,而阪急男士館銷售143億7000萬日元,賣場面積1萬1000平方米,在面積類似的條件下,銷售業績是伊勢丹的32%,銷售效率有3倍的差距。也就是說,阪急男士館坪效較低,不變不行,而伊勢丹不敢大改,或者可以說是有資格選擇穩步推進。
伊勢丹男士館在2007年達到業績頂峰時,銷售額達到476億日元,雖然在泡沫經濟崩潰后的2009年下降到390億日元,但之后銷售額穩步增加,基本穩定在450億日元平臺。與此相對,阪急男士館從開業之初就比較低迷,營業第一個年度的2012年銷售額為91億日元,2016年到145億日元以后,再也沒有突破。阪急男士館改造更新后的銷售目標是170億日元,主動選擇挑戰或者冒險,積極求變,在快速變化的市場環境中,顯示出勇氣。伊勢丹男士館堅持既定思路,目前看比較穩妥,未來幾年會怎樣,也是值得關注。
這兩個男士館的業績占東京百貨店男裝業績比例從2011年的39.5%增長到2018年的45.9%,在他們本身業績沒有快速擴大的情況下,其他百貨店男裝的經營業績比例在逐漸下降。
兩個男士館改造的方向,共同壓縮了百貨店傳統大項商務西裝容量,擴充了高檔奢侈品牌、時尚設計師品牌。接受了小眾群體的需求品。阪急男士館吸收了價格偏低的前衛創新品牌、性感品牌。引進了男用化妝品、體驗互動等新銳產品。這可能就是趨勢。
歸因分析:追求自我,小眾、多變
比起百貨店男服的變化趨勢,面向年輕客群的車站等商業設施男士品牌業績一直在上升。分析認為有以下四個特點。
1)客層交替,老一代主力消費群體退出。中青年和少年消費群體成為新的市場主力,比起商務,個性化、新生活方式、精神性文化消費成為時代性消費重心,智能手機成為主流的休閑生活聚焦點,傳統男性商務刻板印記正在被打破,男士品牌面臨著世代消費轉型的挑戰,急需探索新的產品集合。
2)男性社會角色變化。這主要是社會結構、家庭結構的變化所導致。少子高齡化、未婚、離婚,男性社會權利強勢形象已經改變,女性進入社會生活的比例不斷提升,2018年達到為69.6%,傳統男性服飾作為壟斷性的文化角色包裝品,已經失去原有的功能。
3)在頂級品牌之外,小眾、多變需求體現共性變化。買手集合店、設計師品牌、快閃店,是短時、鮮度的突出代表。因為不對稱性的商業生存基礎的崩潰,以往依賴銷售者和消費者信息不對稱性,制造消費價值,如今消費者通過智能終端,可以快速消除同質化產品和不透明價格壁壘的困擾,這是對傳統百貨服飾類生存基因的致命打擊。傳統營銷價值鏈被顛覆,數據化營銷模式重構時代來了。
4)呵護內心感受:根據調查公司富士經濟的數據,2018年日本男性化妝品市場逐年增長。被稱為“基礎化妝品”的護膚品與10年前相比,2017年的化妝水增加了約1.5倍,乳液增長了約1.4倍。以40歲到45歲之間的男性為例,比起“注意服裝、時尚”(35.3%),更在意的是體臭:“注意體臭”(37.9%);比起“改變發型”(6.8%),更在意的是護膚:“護膚”(18.9%)。也就是說,比起外在的服裝和修飾,更注重身體的護理,呵護內心的精神感受。
后續聯想:對中國同行的啟示
日本男性西服市場的業績頂峰被認為是1992年的8000億日元,2008年跌破3000億日元,2017年縮小到2150億日元左右。路邊男裝專賣連鎖店的高峰期為1994年的6570億日元,之后逐年縮小,2001年4866億日元,2017年恢復到4510億日元,18年再次減少。
結合中國店鋪及供應現狀,為順應時代消費趨勢的變化,筆者提出以下啟示:
第一、穿越品牌和品類之間、樓層區域之間隔閡,創新組合。
戶外休閑品牌市場在擴大,多品牌集合店營銷思路在開放,跨業態平臺融合在擴大,同時,情侶型、家庭型組合產品在快速崛起,可是百貨店中品牌專門店還在拘泥于自己的傳統思路,固守單一性別、單一品類專柜,不愿意改變自己和其它品牌組合。沒有充分估量到延續四分之一世紀的西裝盛世,正在為新的消費價值觀被淘汰。唐吉可德、藥妝店的興盛便是實證。
第二、縮短控制周期,改變年度周期分析的套路。
近幾年的企業年度總結已經出現這種現象:對于某個階段出現的消費熱點,還沒抓住利用就已經過去了。傳統的兩年一次大范圍、一年一次區域更新的布局思路必須轉變了,向月度預設、調整短周期過渡。穩住每個月店鋪銷售率、消化率,刺激品牌商品供應效率,當商品組合變化適應新的需求,商品供應量、客流量穩定住以后,銷售增長率和收益率就會穩步提高。
第三、深度調研,抓住基準款、強化特性款。
各個商圈區域的顧客層和地理文化內部相對穩定,隱藏著一些最佳款型組合規則,如果仔細調研,耐心尋找本區域顧客特有的風格偏好,抓住基準組合風格,及時提供特性化的產品,協商建立近距離快速補貨機制,顧客的興趣就會被放大,同時,要堅決剔除僵尸款型和同質化品目,減少經營資源浪費,我們的經營周轉空間還是值得樂觀的。
(來源:聯商高級顧問團成員潘玉明,本文僅代表作者個人觀點)
- 該帖于 2019/4/6 16:47:00 被修改過