北京時(shí)間10月4日凌晨消息,據(jù)熟知內(nèi)情的消息人士稱,百思買創(chuàng)始人理查德-舒爾茨(Richard Schulze)和至少4家私募股權(quán)投資公司已經(jīng)開始對(duì)這家全球最大消費(fèi)電子產(chǎn)品連鎖運(yùn)營(yíng)商的賬目進(jìn)行審查,這是舒爾茨為可能110億美元私有化這家公司而采取的早期步驟。
消息人士透露,阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management LLC)、瑟伯勒斯資本管理公司(Cerberus Capital Management LP)、德太投資(TPG Capital)和Leonard Green & Partners等私募股權(quán)投資公司正在對(duì)百思買進(jìn)行“盡職調(diào)查”,此外舒爾茨以及瑞士信貸集團(tuán)的金融顧問也正在展開這種調(diào)查。
消息人士還稱,舒爾茨正在與私募股權(quán)投資公司展開單獨(dú)談判以敲定交易細(xì)節(jié),如他所持有的百思買約20%股份需在私有化收購(gòu)要約中貢獻(xiàn)出多少,以 及收購(gòu)?fù)瓿梢院笏麑⒃诠局袚?dān)任何職等。舒爾茨的想法是,將私募股權(quán)投資公司組成一個(gè)財(cái)團(tuán),然后向百思買提交一項(xiàng)收購(gòu)要約。消息人士透露,目前這一進(jìn)程仍 處于早期階段,尚未作出任何決定。有一名消息人士透露,這個(gè)財(cái)團(tuán)不太可能在11月中旬以后組成和發(fā)起任何收購(gòu)要約。
但“盡職調(diào)查”的發(fā)起以及舒爾茨和私募股權(quán)投資公司之間的談判表明,舒爾茨組建一個(gè)財(cái)團(tuán)來對(duì)百思買發(fā)起收購(gòu)的計(jì)劃正在進(jìn)行中,但他仍必須克服許多障礙才能取得成功。
舒爾茨曾在此前表示,他可能以每股24到26美元的價(jià)格收購(gòu)百思買,也就是對(duì)這家公司的估值為81.6億美元到88.4億美元,包括債務(wù)在內(nèi)為最多109億美元,從而成為今年到目前為止規(guī)模最大的杠桿收購(gòu)交易。
瑞士信貸拒絕就此消息置評(píng),舒爾茨、百思買和私募股權(quán)投資公司也均尚未置評(píng)
(來源:新浪財(cái)經(jīng) 記者:唐風(fēng))