來源/Mall星人

撰文/郭歆曄 Penny

在現(xiàn)代年輕人的生活里，“早C午T（早咖午茶）”已成標配。每個工作日午后的困頓和閑暇，需要來一杯“快樂水”來拯救。但走到“舞臺”后看，這杯快樂水里也是一片廝殺激烈的內(nèi)卷江湖。

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會新茶飲委員會發(fā)布的《2022新茶飲研究報告》顯示，我國新茶飲市場規(guī)模2017年為422億元，僅僅四年到2021年就已翻了一倍多，達到1003億元。2022年底在業(yè)的新茶飲門店總數(shù)約48.6萬家，比2020年年底37.8萬家增長超28%。

“甜蜜”的廝殺中，哪些茶飲品牌正在退場，哪些又在熱度榜上霸榜？對于購物中心招商部來說，哪些品牌值得關注？Mall星人嘗試從上海16個區(qū)的茶飲江湖里，發(fā)現(xiàn)其中起起落落的微觀動態(tài)。

01

從“五代十國” 到“三國殺”，再到“新五代十國”  

中國茶飲連鎖行業(yè)從“茶粉+奶精”的粉末時代、“茶葉+牛奶”的街頭時代，邁入了多姿多彩的新式茶飲時代。

2015年，奈雪的茶和茶顏悅色成立，拉開了新茶飲市場爆發(fā)的序幕。2016年，聶云宸將自己的品牌皇茶改名喜茶，并把首店開在了上海人廣來福士，甫一亮相場面火爆一杯難求；同年，第一家樂樂茶落戶上海。隨著“多肉葡萄”、 “芝芝芒芒〞等網(wǎng)紅爆款飲料的推出，標志著“茶＋奶＋水果〞的新茶飲時代來臨。

到2019年，高端市場形成了一線城市喜茶、奈雪的茶、樂樂茶的寡頭格局。在當時大眾點評上海全市及各區(qū)熱門飲品榜TOP10上，“喜奈樂”三家穩(wěn)定霸榜，替代了原先中端定位的一點點、CoCo都可、快樂檸檬三家原本的市場熱度。 

過去的2022年，在疫情等多種因素的影響下，品牌面臨的挑戰(zhàn)更復雜多樣，銷售額大幅下滑。喜茶、樂樂茶、奈雪，在上海均有門店調整。同時，來自各地市場的新興品牌不斷涌向上海，取代了喜樂奈的熱度，再度出現(xiàn)五代十國諸侯爭霸局面。

進入2023年，在新茶飲品牌廝殺激烈的上海市場，Mall星人在大眾點評16區(qū)茶飲熱門榜TOP10中，發(fā)現(xiàn)了不少新品牌首店。這也預示著品牌新一輪迭代煥新的趨勢。這些品牌在上海黃浦、徐匯、靜安等核心城區(qū)開出首店，上升勢頭迅猛。

具體是哪些品牌，請看下表及下文詳解。

△注：數(shù)據(jù)采集自2023年3月下旬，具體排名因時間不同，會有不同程度的差異。品牌一直在迭代，數(shù)據(jù)熱度也不斷在變。喜茶、樂樂茶、奈雪的茶雖然本次統(tǒng)計沒有進入核心城區(qū)TOP10，但也緊隨TOP10之后（如喜茶在徐匯區(qū)位列第11位），同時它們在非核心城區(qū)仍有不錯的熱度。而一點點、7分甜、桂桂茶等，在遠郊區(qū)也有位居TOP10的熱度。值得特別說明的是，因大眾點評將冰淇淋店也歸類在茶飲里，因而本次也將其統(tǒng)計在內(nèi)，部分冰淇淋店實際也提供部分茶飲產(chǎn)品。因此，本文所指的茶飲，實際是涵蓋了果飲、冰淇淋、純茶等的泛茶飲業(yè)態(tài)。??

02

新品類新品牌熱門上榜，爆款出圈

大眾點評2023年3月上海飲品熱門榜TOP20中，阿嬤手作（來自南寧）、馬伍旺飲料廠（來自南京）、tea'stone、CHARLIETOWN紅茶公司、卡小逗（來自合肥）、BLUEBUBBLE（來自沈陽）、K22酸奶草莓（來自北京）等近一年來進駐上海的新茶飲首店品牌熱度較高，品牌影響力迅速攀升。

近期有深圳頭號茉莉茶品牌——茉莉奶白、廣州知名鮮奶茶品牌——茶理宜世……都在“排隊”入滬。

其中，茶理宜世上海首店3月30日剛剛在吳江路步行街亮相。茉莉奶白上海日月光中心、人廣來福士、中山公園龍之夢、環(huán)球港店同時籌備中。茉莉奶白成立于2020年，主打以茉莉花茶為茶底的花香茶飲，在華南地區(qū)已經(jīng)積蓄人氣與能量。2023年春夏，該品牌能否在魔都茶飲界吹起一股茉莉清香，讓我們拭目以待。

【TIPS】馬伍旺飲料廠芮歐店、卡小逗日月光店也在圍擋中。浦東熱度第一的Attakai Kokoro，其前灘太古里店是目前上海唯一店。Attakai Kokoro是來自日本的果飲店品牌，主打森系ins風。

再看上海16個區(qū)各自的飲品熱門榜TOP10，核心城區(qū)聚集了多家口碑人氣暴漲的新品牌首店。

這些新品牌目前正通過大眾點評、小紅書等社交媒體平臺，迅速積累起人氣與口碑，走紅魔都茶飲消費圈。從中，我們可窺見未來茶飲品牌的新爆點。

阿嬤手作起源于廣西南寧，主打手作特色，2022年上海首店在新天地試營業(yè)8天即拿下整個上海飲品熱門榜的第1名，目前已進駐港匯恒隆廣場、iapm環(huán)貿(mào)廣場等。阿嬤手作包含檸檬茶、果茶、椰子、雪糕等品類，添加純手作小料，優(yōu)質的水牛鮮乳、冷泡有機茶做底，整體提升了飲品原料的水準，具有地方特色的創(chuàng)新單品，更成為消費者嘗鮮的選擇。30元客單價，略高于喜茶、奈雪的茶、樂樂茶的定位。

熱度緊隨其后的馬伍旺飲料廠竟然是一位跨界玩家，來自南京川菜頭部商家—一馬伍旺的衍生品牌。2021年開業(yè)之初，火爆南京;上海首店于近期在日月光中心開業(yè)。主打雪頂系列， “幽x拿鐵”和“xx烏龍”被喻為茶顏悅色復刻版，國營工廠復古風，成為年輕人打卡發(fā)圈的社交利器。后續(xù)將在芮歐開出新店。

隨著“慢茶飲”、新式茶館等概念的興起，純茶飲品牌深挖茶的新喝法、社交性，迅速俘獲年輕人的親睞。靜安區(qū)榜單TOP10的排名中，CHARLIETOWN紅茶公司排名第二、開吉茶館排名第三、卡小逗排名第七。黃浦區(qū)榜單TOP10的排名中，tea’stone排名第三。

tea’stone是成立于2018年的中式純茶飲品，2022年上海首店在新天地新里開業(yè)，目前仍是魔都唯一店。品牌瞄準年輕人下午茶的社交場景，構建了可供觀賞打卡的空間體驗和茶飲煮制體驗，配以新中式的美學風格，為消費者提供儀式感十足的消費體驗，更切中年輕人愛趕時髦的心理。空間與服務的附加價值，使其以93元的客單價，在一眾茶飲品牌中領跑。TIPS:同樣頻頻進入TOP20榜單的誠喫CHENG CHI雖開業(yè)多年，至今同樣只有第一百貨一家門店。

CHARLIETOWN紅茶公司由米芝蓮團隊打造，門店顏值高充滿藍色海軍風，首店在久光中心一炮而紅，后續(xù)進駐靜安嘉里、天安千樹。30元一杯的紅茶被喻為“奶茶屆愛馬仕”，品牌致力于引領消費者認識茶，回歸喝茶本質。單品以基本款為主，4款紅茶茶底，3種做茶方式排列組合，先選菜單上的茶底品種，再選“手沖、手煮、手作”做茶的方式，更像是在精品咖啡館選豆子做手沖。

開吉茶館以青年茶館為主題，在2022年7月，疫情后的上海開出首家南昌路門店。純茶+小吃打造新茶館時尚，為年輕人創(chuàng)造輕社交場所。純茶茶品以“一人一席”的特別方式呈現(xiàn)，客單價50。第二家門店已于2023年初在靜安寺久光百貨開業(yè)。

甜啦啦旗下的品牌卡小逗成立于2022年4月，兼顧傳統(tǒng)茶飲與咖啡的鮮萃果咖品牌，菜單涵蓋創(chuàng)意果咖、意式咖啡、椰子咖啡、鮮果茶、冰淇淋5大品類，15元的客單價非常親民，從蚌埠商圈火至上海，目前吳江路、田子坊2家門店人氣高漲。

現(xiàn)制檸檬茶作為現(xiàn)制茶飲中一個相對專業(yè)和獨立的品類，正以遠高于其他細分品類的速度野蠻增長。其次，單品類果茶中，椰飲表現(xiàn)也很突出。檸檬向右·手打檸檬茶在上海10個區(qū)的TOP10熱門榜單中上榜，在寶山、嘉定、奉賢等郊區(qū)排名熱度榜單第一、第二位；Cococean在黃浦、靜安中心城區(qū)熱度榜排名第十位。

檸檬向右·手打檸檬茶2021年開出上海合生匯首店，目前已在上海開設30家門店。招牌鴨屎香檸檬茶，選取優(yōu)質茶葉和三種檸檬手打制作，單價約20元；也同時也有單價高達300元的榴蓮汁、魚子醬拇指檸檬汁、金玉三捻橄欖汁，如此高的單品價格在話題討論度上非常高，不知銷售市場表現(xiàn)如何。

Cococean來自北京，成立于2016年，主打新鮮椰子特調飲品和烘焙。 2022年上海首店在靜安嘉里中心開業(yè)，陸續(xù)進入新天地廣場、港匯恒隆等高端商場。品牌秉承原汁原味、良心制作，選用高品質新鮮泰國香水椰。純天然新鮮椰子水，搭配牛奶、水果、咖啡、酸奶等組合，35元客單價領跑椰飲品牌。

后疫情時代，主打自然新鮮無負擔的酸奶品牌呈現(xiàn)爆發(fā)之勢，在大眾點評上海16區(qū)飲品店熱門TOP10榜單中，茉酸奶占據(jù)了10席位置，Blueglass占據(jù)7席位置，K22酸奶草莓占據(jù)4席位置。

和之前水果撈式的“酸奶＋水果”不同，如今熱賣的酸奶產(chǎn)品,大多都是“水果+酸奶+堅果＋冰沙”組合，隨著健康營養(yǎng)價值的放大，未來酸奶的創(chuàng)新還有更多可能性。

茉酸奶2014年在上海開出首店，專注酸奶飲品，僅酸奶、酸奶奶昔兩類chan產(chǎn)品，客單定價28元。王牌單品牛油果酸奶奶昔，深受健身減肥族追捧，一整顆牛油果加酸奶的健康組合，口感濃稠、醇厚，同時具有飽腹感。上海門店目前已達69家，在徐家匯地鐵站、日月光中心、淮海路巴黎春天、南京西路1788、新天地環(huán)宇薈、長寧來福士、晶耀前灘、御橋萬科活力城2店、浦江萬達、周浦萬達、七寶萬科等熱門商圈、熱門項目均有門店。

來自北京的酸奶品牌Blueglass，先是以Lululemon店中店的形式亮相上海，2021年首家獨立門店在靜安嘉里中心開業(yè)，之后開啟快速拓展。品牌產(chǎn)品注重單品與酸奶口感的融合，且顏值較高，產(chǎn)品創(chuàng)新能力強，40元的客單價在酸奶品牌中是佼佼者。目前已進駐前灘陸家嘴、前灘太古里、靜安嘉里、興業(yè)太古匯、大寧久光、港匯恒隆、中信泰富、新天地等高端商業(yè)項目。

03

老牌網(wǎng)紅熱度轉移，并嘗試突破困局

新面孔上榜的同時，曾經(jīng)霸榜上海各區(qū)熱門榜的綜合類茶飲品牌喜茶、樂樂茶、奈雪的茶，熱度明顯消退。

2021年，油柑和黃皮相繼爆紅，奈雪的茶、喜茶、樂樂茶等品牌紛紛推出相關產(chǎn)品，消費熱點水漲船高。但進入2022年后，沒再出現(xiàn)現(xiàn)象級的爆品。

老牌網(wǎng)紅市場發(fā)展重心轉移，產(chǎn)品推新速度減緩，核心商圈消費熱度漸冷，熱度轉向閔行、寶山、嘉定、奉賢、青浦、崇明等城市副中心和郊區(qū)。如在崇明區(qū)喜茶熱度排第三、在寶山區(qū)樂樂茶排第四、在閔行區(qū)奈雪的茶排第三。

曾經(jīng)在核心城區(qū)熱門商場開設的門店，出現(xiàn)撤店情況，例如樂樂茶世茂廣場、靜安大悅城及港匯恒隆，奈雪的茶置匯旭輝廣場、中海環(huán)宇薈及ITC，喜茶IAPM環(huán)貿(mào)、七寶萬科、新天地PINK、靜安大融城、瑞虹天地月亮灣及大寧久光退出，被更具熱度的新興品牌替代。

增長乏力之下，這些品牌開始在價格和模式上想辦法。2022年年初喜茶實施降價、年末開啟加盟；獲奈雪的茶5.25億元投資的樂樂茶，也有意向開放加盟；國際化茶飲品牌KOI可宜宣布于2023年重啟加盟。

【TIPS】高端茶飲品牌在加速擴張腳步的同時，也能保證產(chǎn)品品質、服務質量，優(yōu)化加盟店的管理，不辜負消費者的期待。

喜樂奈之前“五代十國”的品牌，更顯蕭瑟，同時也呈現(xiàn)一定熱度轉移現(xiàn)象。如，都可、快樂檸檬未在熱門榜出現(xiàn)；7分甜、1點點僅在金山、崇明具有熱度，霓裳茶舞則只在楊浦、寶山、青浦具有較高熱度。

04

靜安、黃浦最愛喝純茶？不同區(qū)域的偏好差異

核心城區(qū)和非核心城區(qū)對于茶飲的消費選擇，呈現(xiàn)出明顯的差異。

相對而言，核心城區(qū)引領著最新的趨勢，同時展現(xiàn)出不同主流人群的喜好。如徐匯區(qū)對冰淇淋的偏愛尤為明顯，TOP10熱門榜單中，上榜6家冰淇淋品牌，分別為“抹茶冰淇淋天花板”Azabuya麻布屋、“紐約必吃”的意式冰淇淋ilaboratorio del gelato 、法式冰淇淋面包店Luneurs、“梧桐樹下”的MIMILATO冰淇淋、手工軟冰淇淋PICA PICA氣鵝雪糕店、顏霸少女心冰淇淋FLUFFY.LFB。

靜安、黃浦熱門榜TOP10，集中了5家純茶主題茶飲、茶館品牌——CHARLIETOWN紅茶公司、裕蓮茶樓、開吉茶館（2家）、tea'stone。

非核心城區(qū)，普陀、楊浦、閔行、松江、嘉定TOP10熱門榜單中20元以下的檸檬茶、椰飲品牌較受歡迎，分別為檸檬向右·手打檸檬茶、大力檸手打檸檬茶、檸季手打檸檬茶、走鬼檸茶手作、林里手打檸檬茶、椰小小元氣椰子水、椰思生椰研究所、椰農(nóng)，鴨屎香檸檬茶是所有檸檬茶品牌的人氣單品。

嘉定、金山、崇明TOP10熱門榜單中，炒酸奶品牌仍有熱度，分別為艾炒酸奶、一二手工厚切炒酸奶、正邦蘇咔、又炒酸奶；同時，寶珠奶酪、哈根達斯冰淇淋、DQ冰淇淋、1點點、茶百道、桂桂茶、7分甜等過去的熱門連鎖品牌在嘉定、金山、崇明熱門榜單上仍可見。

在“圍爐煮茶”、“竹筒奶茶”熱點帶動下，虹口、楊浦、奉賢、崇明TOP10熱門榜單中，人均單價60元以上的茶館品牌上榜，分別為鈺茶舍（虹口）、九之林（楊浦） 、景邁森林（奉賢）、本著飲品廚房（奉賢）、茶一小茶館（崇明）；在浦東、奉賢、青浦，人均單價30元的竹筒奶茶品牌上榜，分別為好鈺·春宵竹筒（浦東）、竹林里（浦東）、遇見竹林（奉賢）、竹筒鮮茶（青浦）、茶色煙雨竹筒鮮奶茶（青浦）。

結語

在上海這一片廝殺激烈的茶飲江湖中，從來不缺新品、熱點和爆款。在顏值經(jīng)濟、網(wǎng)紅經(jīng)濟、空間營銷等特定元素流行風的加碼下，小紅書、微博、抖音等社交平臺的營銷下，新晉品牌會迅速躥紅。但是，在收割流量之后，品牌想要保持長盛不衰，仍需回歸到茶飲的本質上，在產(chǎn)品、原料、創(chuàng)新、服務等方面深耕打磨。

對于購物中心來說，如何看待和選擇新晉的熱門茶飲品牌，也需要多考察、多審視，一方面要了解品牌的調性和潛力，一方面也要看相互的匹配度。