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主題:窘迫的蘑菇街,回不去的“淘寶”兄弟

互聯網那些事

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來源/互聯網那些事

十年之前創辦蘑菇街的陳琪,不知是否會對此時此刻的蘑菇街滿意,那個也曾被視為“淘寶勁敵”的蘑菇街,如今在哪里?

2018年,蘑菇街終于解決了老對手“美麗說”,將其合并,并成功的將自己送上了紐交所上市,開局12美元一股,市值30億美元,本以為這會是蘑菇街的起點,沒想到開局上市即巔峰。此后的蘑菇街股價一路走低,截止2021年5月7日,蘑菇街股價報1.56元一股,市值僅1.69億元。

2021年2月25日,蘑菇街發布2021財年第三季度未經審計的財務報告,據報告顯示,經調整后,蘑菇街息稅折舊攤銷前利潤僅為120萬元,這這個數據可能還不如一個淘寶的頭部主播。

即使蘑菇街在竭力辯解這一財季已經實現首次單季度盈利,但股民卻并不買賬,一片頹勢的財務報告讓蘑菇街當日即大跌4%。

曾經風光無限的蘑菇街為什么淪落至此,蘑菇街究竟做錯了什么?押寶直播的蘑菇街還能翻身嗎?

請看本文一一分解!

競爭or共生:蘑菇街的高光時刻

賣房創業的馬云,最后拾掇出了淘寶;陳琪也這么干了,拾掇出了蘑菇街。

2005年,陳琪進入淘寶,并在這里待了六年,而就在這段時間,陳琪見證了淘寶等電商平臺的爆發式增長,各家巨頭都認為電商才是中國互聯網的未來,在這一時期,京東成立(2007年),ebay敗走中國(2008),更有像當當一樣的垂直電商開始出現。

在淘寶蟄伏六年后,陳琪選擇賣掉了杭州價值百萬的房子,并且拉上了浙大的好友創辦了卷豆網,也就是后來蘑菇街的前身。

早期的蘑菇街抓住了電商對流量的渴望的剛需心理,打造出“導購社區”,從而實現與電商的“共生關系”。

據天眼查數據顯示,2012年,蘑菇街每天能達到超5000萬的瀏覽量,到了2013年,蘑菇街的日均瀏覽量突破7000萬,用戶數突破兩億,并且蘑菇街的交易轉化率高達6%,要知道此時距離蘑菇街創辦僅兩年,此時的淘寶也才剛剛突破四億月活。

2013年的蘑菇街,僅僅通過為淘寶導流賺取的傭金日均達到了60萬元,一時間風光無兩,但短暫的輝煌之后,蘑菇街就陷入泥沼。

蘑菇街可能沒有想清楚一件事,那就是蘑菇街的主要營收都來源于淘寶的傭金,那么就很難解釋清楚,蘑菇街和淘寶究竟是什么關系。

開局即巔峰、中途即“啞火”,蘑菇街失去的機會還能找回來嗎?

淘寶需要流量,蘑菇街手握流量,但淘寶要做的就是從蘑菇街手里拿走這些流量,這二者就成了競爭關系。

另一方面,蘑菇街的用戶中有95%最終消費都留在了淘寶,蘑菇街僅僅充當了一個“導購工具人”的角色,那么蘑菇街與淘寶就是共生關系,甚至是“寄生依附”關系,不具備功能獨立性。

但淘寶可不愿意讓自身的流量受制于人,隨著淘寶聚劃算等生態體系逐漸成型,淘寶電商的各個環節開始形成閉環,蘑菇街的導流重要性逐漸被淘寶收回,2014年,淘寶徹底封禁了蘑菇街的分享外鏈,自此,蘑菇街開始走向下滑。

轉型與掙扎:蘑菇街的黯淡時刻

淘寶掐斷了蘑菇街的導流外鏈之后,也就意味著蘑菇街的抽傭生意走到了盡頭,此時的蘑菇街迫切需要轉型,尋求新的商業模式。

對于陳琪來說,自己的任何一個決策都直接關系到蘑菇街的生死存亡,實際上,陳琪在被淘寶封禁之后,也盯上了海淘購、跨境電商、社交電商、垂類電商等賽道,但蘑菇街的基本盤太脆弱了,幾乎只有“導購”傭金這一條業務線,這條線斷了之后,對蘑菇街幾乎是致命的。以至于陳琪在鋪設相關業務時都畏首畏尾,在這些賽道中往往淺嘗輒止。

開局即巔峰、中途即“啞火”,蘑菇街失去的機會還能找回來嗎?

值得一提的是,在被視為直播元年的2016年,蘑菇街早在當年三月份就率先上線了直播電商業務,而淘寶直播在六月份才姍姍來遲。

但此時的陳琪并未加大對直播的投入,而是想要打造成一個集內容、社交、直播為一體的綜合性平臺,但實則有些“四不像”,到了2019年,陳琪終于發現了直播購物的勢不可擋,開始發力直播電商。

但此時據天眼查數據顯示,淘寶直播2020年全年GMV超過了4000億,抖音直播2020年全年的GMV更是達到5727億,另一位短視頻選手快手2020前三季度的GMV也達到2041億,相比之下,蘑菇街在2020年財年前三季度僅100億的GMV有些不夠看了。

開局即巔峰、中途即“啞火”,蘑菇街失去的機會還能找回來嗎?

如今打開蘑菇街的app,其第一主播的粉絲數僅為2213萬,相當于淘寶直播的中部直播,比起李佳琦、薇婭動輒上億的GMV,蘑菇街還差得遠;更不必說,蘑菇街的SKU也多集中在百元以下,主打性價比,不論是規模還是定位,都與曾經的蘑菇街相去甚遠。

直播時代;蘑菇街的彷徨時代

蘑菇街在財務報告中用較為肯定的語調來形容自家的直播業務,稱其在2020財年前三季度實現GMV上漲,同比上升20.9%,其直播GMV和總GMV的占比也從74.42%上升到80.24%,并且首次實現了單季度盈利。

但從總體數據來看,蘑菇街調整后的息稅折舊攤前利潤僅為120萬元,歸屬于普通股東的凈虧損為3670萬元。

另一組數據表明,合并之時蘑菇街和美麗說的估值均在200億左右,2018年合并之后反而不足其四分之一,僅剩90億。

不僅如此,蘑菇街難以抵擋平臺用戶的流失,現如今,在直播購物領域,早已經是抖音快手淘寶直播三分天下,他們擁有更為齊全的品類,和更為優質的運營,其優惠活動往往也更大,蘑菇街與他們根本不是一個量級。

據數據顯示,2019財年第三季度末(2019年3月31日),蘑菇街年活躍用戶為3280萬,但截止目前,據估算,蘑菇街年活躍用戶應該在2500~2800萬之間。

一面是常年不斷的虧損,一面是逐漸下滑的活躍買家,占據八成的直播GMV眼下并沒有緩解蘑菇街在宏觀意義上的困境。

更不必說,蘑菇街還深陷產品質量的負面漩渦,據黑貓投訴數據顯示,截止當前,關于蘑菇街的質量問題投訴高達400多條,關鍵字多為“高仿”、“超標”等字眼。

據北京消協在2018年測試的包括淘寶蘑菇街在內的所有線上電商平臺中,蘑菇街的5個樣品全部不達標。

蘑菇街的窘境遠比想象的要嚴重的多。

如今的蘑菇街,已經很難說清楚其定位,既不像小紅書這樣的內容電商,也不像得物這樣的垂類電商,如果陳琪還不做出反應,繼續押寶在直播上,可能難以重回昔日榮光。

- 該帖于 2021/5/13 15:19:00 被修改過
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