尊敬的樓主，我是北京普羅菲商業(yè)管理有限公司的馬老師。您的問題其實(shí)就是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研問題。同業(yè)調(diào)研的目的就如您所說的，取長(zhǎng)補(bǔ)短。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)是我們需要學(xué)習(xí)的地方，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的劣勢(shì)更是我們引以為戒或者是突破成自己為自己長(zhǎng)處的地方。一般來講，調(diào)研只能從表面考察一個(gè)企業(yè)，所以對(duì)表象細(xì)節(jié)的把握就成為調(diào)研的關(guān)鍵，我們一般從幾個(gè)方面來看：

1、硬件環(huán)境（外立面設(shè)計(jì)、廣告位使用、樓內(nèi)天地墻的設(shè)計(jì)、燈光、布局動(dòng)線、衛(wèi)生間、收銀臺(tái)、服務(wù)臺(tái)的設(shè)計(jì)等），這些因素可以基本判斷出調(diào)研對(duì)象的物業(yè)管理水平、建店時(shí)的市場(chǎng)定位、運(yùn)營(yíng)體系的管理水平；

2、美陳燈光（門頭設(shè)計(jì)、鋪位燈光照明使用情況、模特道具的設(shè)計(jì)、景觀小品等）這些因素體現(xiàn)出當(dāng)時(shí)調(diào)研對(duì)象的營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)體系的管理是水平與狀況；

3、商品。對(duì)商品的調(diào)研，不單純是去競(jìng)爭(zhēng)店抄品牌、抄價(jià)格。重點(diǎn)應(yīng)該看人家的品類規(guī)劃、占比、品牌搭配的情況。這反映出調(diào)研店當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)定位，同時(shí)根據(jù)店內(nèi)品牌搭配的風(fēng)格能對(duì)調(diào)研店對(duì)目標(biāo)客群細(xì)分做出的工作與調(diào)整。通過調(diào)研，必須要研究人家為什么這樣做品牌組合，這才是調(diào)研的關(guān)鍵。

4、軟環(huán)境（廣播系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、休息區(qū)）現(xiàn)在都在講，為了留住顧客，我們不惜用顧客可以感知的所有方式刺激顧客，包括觸覺、聽覺、味覺、視覺等等。所以對(duì)競(jìng)爭(zhēng)店的調(diào)研，您自己就首先是一名顧客，進(jìn)店以后的感受是什么？舒服不舒服？如果您感覺眼前一亮，廣播入耳、美陳入眼，那印象分是不是就高了呢？

5、聊天。市場(chǎng)調(diào)研最難的，也是最應(yīng)該做的就是聊天。找導(dǎo)購(gòu)聊、找顧客聊、找樓管聊、找你能找到的一切資源聊。請(qǐng)注意 ，也許你能聊出意想不到的結(jié)果。

最后提醒您，調(diào)研不是抄價(jià)簽、不是拍照片，是一項(xiàng)需要計(jì)劃周密的細(xì)致工作。