商業(yè)的本質(zhì)和零售的本質(zhì)仍然是交易，仍然是價值，但是整個形勢已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。我們看到在這個變化背后渠道的變化是壓縮，品類巨大的擴張在淘寶上超過10億這樣的規(guī)模在線下是永遠見不到的。
阿里的整個零售交易系統(tǒng)超過沃爾瑪，不是一個中國企業(yè)超越美國企業(yè)的問題，而是一個在線的交易體超過線下零售體的交易過程。
VR會帶來整個用戶體驗高度提升，會帶來用戶入口的轉(zhuǎn)變和整個交易流量轉(zhuǎn)化成交易額巨大的提升，所見即所得，會變成很快的現(xiàn)實。在線交易系統(tǒng)對實體店的影響可能剛剛開始，未來的零售交易會非常好玩。
人工智能、大數(shù)據(jù)——這兩個會比移動互聯(lián)網(wǎng)更大的動力去推動新的獨角獸產(chǎn)生。BAT的時代變成了過去，新的獨角獸崛起，整個中國互聯(lián)網(wǎng)的格局在未來三年五年會發(fā)生重大的變化。
2011年全球市值最高的公司基本上都是工業(yè)經(jīng)濟、實體的企業(yè)，但是2016年8月份開始，能源也好，線下傳統(tǒng)也好，全部出局，全部換成了ET和IT的公司，所以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)是一個時代變革的標(biāo)志。
本文為阿里研究院院長高紅冰在2016派代電商年會的演講實錄(有刪減)。
電子商務(wù)發(fā)展到這一步的時候，它已經(jīng)變成了廣泛存在的時候，我們要重新思考廣義的或者泛義的電商是什么?電商已經(jīng)由簡單的買賣交易變成電子商務(wù)經(jīng)濟體的時候，我們怎么思考它，應(yīng)該怎么理解?
我們可以稍微回憶一下電子商務(wù)的發(fā)展不是因為有電子商務(wù)而有電子商務(wù)，是因為背后有互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，是因為互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)不斷的往前推動，使得各種技術(shù)的創(chuàng)新不斷出現(xiàn)。使得技術(shù)的商業(yè)化和交易結(jié)合起來的時候我覺得形成了電子商務(wù)，電子商務(wù)一路的發(fā)展的過程實際上是互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)不斷的創(chuàng)新，不斷的跟實體的經(jīng)濟結(jié)合，創(chuàng)造一個又一個新業(yè)態(tài)的過程。
整個消費者已經(jīng)變成了13億這樣的時候，發(fā)生了很大的變化。我覺得這是爭論了很長時間，實際上網(wǎng)店和實體店的區(qū)別，人們不斷的說商業(yè)的本質(zhì)是什么，但是你聚焦到實體店和網(wǎng)店的時候你會發(fā)現(xiàn)，它們所蘊含的含義是不同的。
一個網(wǎng)店可以借助互聯(lián)網(wǎng)的平臺賣中國、賣全球，它的銷售半徑是全國市場，在中國至少是4億多的網(wǎng)絡(luò)人群。但是你做實體店再大，你也就是北京城，小一點的店輻射一公里兩公里到頭了，所以它的用戶群聚焦是不一樣的。聚焦4億的用戶和聚焦一個城市里頭的比如說一百萬的人群，你的消費是完全不同的。
電商其實賣的是信任
商業(yè)的本質(zhì)和零售的本質(zhì)仍然是交易，仍然是價值，但是整個形勢已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。我們看到在這個變化背后渠道的變化是壓縮，品類巨大的擴張在淘寶上超過10億這樣的規(guī)模在線下是永遠見不到的。
實際上消費者在這個過程當(dāng)中是跨時間和空間的，跨的消費半徑從一個簡單的幾公里跨到了全國。我們看到網(wǎng)店的銷售再往下走是它的數(shù)據(jù)化，一個實體店它再怎么好，沒有數(shù)據(jù)。實體店跟網(wǎng)店重大的區(qū)別在于大家對價值的主張，價值的判斷是完全不同的。網(wǎng)店在不斷經(jīng)營過程當(dāng)中不斷的積累數(shù)據(jù)，不斷的經(jīng)營消費者的經(jīng)驗，我們看到在這樣的平臺上，已經(jīng)從簡單的交易擴展成全社會的電子商務(wù)體系，同時成為一個新的基礎(chǔ)設(shè)施。
那么在未來背后還有很重要的一點，實體店的交易借助于面對面，但是在線的交易借助陌生人買陌生人賣，用信任用數(shù)據(jù)來建設(shè)一套全社會大范圍的信任體系。因為有了信任體系的建設(shè)使得整個商業(yè)交易的本質(zhì)發(fā)生重大的變化，人們的交易成本獲得巨大的下降，我想這個都是在今天我們看到的電子商務(wù)發(fā)展新的特征新的方向。
我覺得阿里的整個零售交易系統(tǒng)超過沃爾瑪，不是一個中國企業(yè)超越美國企業(yè)的問題，而是一個在線的交易體超過線下零售體的交易過程。這是一個標(biāo)注，標(biāo)注著碎片化分布式小而美的交易，被互聯(lián)網(wǎng)連接起來，通過這些商業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，交易的基礎(chǔ)設(shè)施，可以達到一個買全國，一個賣全國的新的狀態(tài)。
未來整個電商的交易規(guī)模會達到多高?我覺得十萬億肯定不是夢想，而是一個隨著時間的到來必然發(fā)生的事情。
我們看到在云端今天滲透推廣的不管是人工智能，AR、VR，機器人的使用可能會在電商的客服里頭率先的使用，如果標(biāo)準(zhǔn)化的客服系統(tǒng)，維護客戶的售貨員系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化，我想員工會節(jié)省下來。
機器和VR，VR會帶來整個用戶體驗高度提升，會帶來用戶入口的轉(zhuǎn)變和整個交易流量轉(zhuǎn)化成交易額巨大的提升，所見即所得，會變成一個很快的現(xiàn)實。在線交易系統(tǒng)對實體店的一個影響可能剛剛開始。AR和VR的發(fā)生我覺得未來的零售交易會非常好玩。
在生產(chǎn)和信用當(dāng)中只是一個閉環(huán)，零售商把貨給消費者是一個閉環(huán)，這是雙結(jié)構(gòu)是兩段市場，但是在電商的時代，他是一個產(chǎn)產(chǎn)銷市場，進一步的滲透會往上一部倒逼，把原材料拉進來變成一體化的交易鏈路，這個時候電商就不只是一個網(wǎng)站的交易前端，而會變成整個全社會的經(jīng)濟社會產(chǎn)業(yè)的整個網(wǎng)站戰(zhàn)略系統(tǒng)，這是未來主要可能要發(fā)生的特征。
制造業(yè)一定會隨著經(jīng)歷不斷的滲透，轉(zhuǎn)變成SAS，今天封閉割裂的制造業(yè)，會不斷的跟大淘寶這樣的平臺對接起來，然后把數(shù)據(jù)打通通過這樣的打通使得消費者跟制造商的連接快速的形成，平臺化的電商系統(tǒng)會更加有利于制造業(yè)洞察消費者，而不是阻斷消費者信息。
再看未來的發(fā)展需求，從電商的平臺未來的發(fā)展有三個關(guān)鍵詞，第一個新常態(tài)，第二個全球化，第三個互聯(lián)網(wǎng)+。所謂新常態(tài)，我們講中國經(jīng)濟的發(fā)展要出頭導(dǎo)向靠城市房產(chǎn)投資來驅(qū)動，今年中國整個經(jīng)濟的發(fā)展，正在發(fā)生的變化是新的消費機遇，所以新常態(tài)的一個轉(zhuǎn)向一個結(jié)構(gòu)變化就是消費不斷的升級。消費的升級不單在中國發(fā)生，信任升級是在全球化實現(xiàn)，過去的全球化是以跨國企業(yè)、經(jīng)濟貿(mào)易，但是今天的互全球化是以互聯(lián)網(wǎng)化來實現(xiàn)，未來的電商是跨境的電商，也是不斷覆蓋農(nóng)村的電商，這是未來我們看到的一些方向。我們看到互聯(lián)網(wǎng)會變成以前的基礎(chǔ)知識跟整個交易系統(tǒng)結(jié)合起來變成未來的發(fā)展方向。
實體店還是會存在，但不用數(shù)據(jù)，一定會被淘汰
互聯(lián)網(wǎng)全新的一個發(fā)展，技術(shù)作為生產(chǎn)力，落在互聯(lián)網(wǎng)上就是云端，高性能的計算很重要，但是低價格低成本的計算大家用得起的計算更加中國，端會進一步升級變成一個VR、AR或者是無人駕駛，數(shù)據(jù)變成新的，數(shù)據(jù)會改寫，不管是網(wǎng)店還是實體店都會使用數(shù)據(jù)，不使用數(shù)據(jù)的實體店沒有生存沒有未來，實體店還是會存在，但是不使用數(shù)據(jù)的實體店一定會被慢慢的淘汰。當(dāng)然最根本的是在數(shù)據(jù)的推動下、商業(yè)的推動下，帶來了新的分工企業(yè)，在分工企業(yè)下數(shù)據(jù)做好帶來的發(fā)展和創(chuàng)新是我們想不到的。
我想這次機會把前一個月研究的數(shù)據(jù)分享給大家，我覺得這個數(shù)據(jù)可能會給大家?guī)韺嶋H的感受而不是抽象的認為。我們研究了2008年到2015年七年的時間，我們的經(jīng)濟發(fā)生什么變化。以七年作為一個階段，我們可以看到從2001年到2008年我們的出口貿(mào)易達到了10萬億。我想在那個時候做外貿(mào)的人怎么做才能賺錢，這是整個經(jīng)濟發(fā)展的黃金時間，這是當(dāng)時整個商業(yè)創(chuàng)新的風(fēng)口。
但是好景不長，大家看到2008年從10萬億的交易規(guī)模到2015年變成了14.1萬億，增加了4億，整個外貿(mào)行業(yè)開始往下走，但是大家注意在這個過程當(dāng)中出現(xiàn)了新的變化，這個變化就是消費在崛起，我們看到2001年2008年的消費從4.3萬億人民幣擴展到11.5萬億漲了2.67倍，這個時候你發(fā)現(xiàn)消費起來了，關(guān)鍵的一個非常重要的變化是在2008年以前的這些生產(chǎn)能力，在2008年以后變成了庫存，變成了過剩，但是這些過剩和庫存借助了淘寶，借助了電商的交易把產(chǎn)品鋪向了三四五線城市的消費者，鋪向了80，90后的消費者，創(chuàng)造了新的數(shù)據(jù)市場。
在這個數(shù)據(jù)背后我們看到出現(xiàn)一些新的中產(chǎn)階層和消費升級。這個消費升級就是已經(jīng)有上億的家庭今天具備了中產(chǎn)階級的標(biāo)簽，每個月收入在八千到一萬二的這樣一個已經(jīng)變成了中產(chǎn)階級，我們跟BCG共同研究發(fā)現(xiàn)有三股力量在推進今天的消費升級，第一股力量就是上中產(chǎn)的消費階層他們非常有限中國高端的產(chǎn)品不能滿足他的需求，社會的環(huán)境不能滿足他的需求。
另外一股就是年輕的消費能力，新新人類，90后，95后，00后，用新的觀念生活，負債生活，而不是像老一輩存錢生活。未來的購物五年就是私人消費，就是從企業(yè)政府的購買完全到個人的購買，這個領(lǐng)域的增長未來會有42%來自于網(wǎng)絡(luò)的消費，電商如果存在下半場的話一定是巨大的蛋糕。
再來，如果講這一輪的變革是由移動互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動的話，不管是BAT、Facebook、Google我覺得都在努力的完成一個動作，就是從PC端轉(zhuǎn)向移動端。今天從阿里交易數(shù)據(jù)看，移動端交易人群已經(jīng)變成主流的消費人群，未來新的是什么?是人工智能、大數(shù)據(jù)。這兩個會比移動互聯(lián)網(wǎng)更大的動力去推動新的獨角獸產(chǎn)生，不管是小米估值450億美元，還是新美大估值到170億美元，這些企業(yè)事實上都在新的創(chuàng)新領(lǐng)域變成未來的BAT。
你去看一下如果排前三個的公司，它的市值如果能上市的話，會超過BAT當(dāng)中的一家。BAT的結(jié)構(gòu)今天只是一個傳說，已經(jīng)是過去的時代，BAT的時代變成了過去，新的獨角獸崛起，整個中國互聯(lián)網(wǎng)的格局在未來三年五年會發(fā)生重大的變化。我們可以想像在這個過程當(dāng)中，不管是購物、服務(wù)、跨境、農(nóng)村電子商務(wù)的發(fā)展都會有巨大的機會，巨大的空間，所有的實體經(jīng)濟跟在線的交易結(jié)合起來會創(chuàng)造更大發(fā)展的空間。
今天全球的市值最高的公司已經(jīng)變成了DT、ET、IT公司，已經(jīng)不是傳統(tǒng)企業(yè)。我們已經(jīng)能看到Google、亞馬遜、Face book累計超過3萬億美元，2011年你看到基本上都是工業(yè)經(jīng)濟的企業(yè)，實體的企業(yè)，但是2016年8月份開始，整個的能源也好線下傳統(tǒng)也好，全部出局，全部換成了ET和IT的公司，所以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)是一個時代變革的標(biāo)志。接下來的幾個變化，就是剛才講到的基礎(chǔ)設(shè)施、新的分工體系、新的組織方式、新的生產(chǎn)方式的變化，在這個變化的背后，新的技術(shù)在不斷的推波助瀾。
（來源：阿里商業(yè)評論 作者：ARB)
