一 重要提示
1.1 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。
1.2 公司簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱
股票代碼
股票上市交易所
銀座股份
600858
上海證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書(shū)
證券事務(wù)代表
姓名
張美清
楊松
電話
0531-86988888、83175518
0531-86988888、83175518
傳真
0531-86966666
0531-86966666
電子信箱
[email protected]
[email protected]
二 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況
2.1 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末
上年度末
本報(bào)告期末比上年度末增減(%)
總資產(chǎn)
12,214,216,738.27
12,460,530,141.54
-1.98
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
2,939,674,669.62
2,814,972,147.90
4.43
本報(bào)告期
上年同期
本報(bào)告期比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
1,006,116,593.11
332,077,271.70
202.98
營(yíng)業(yè)收入
7,183,515,123.73
7,266,677,225.91
-1.14
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
161,107,182.95
169,898,757.15
-5.17
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
163,480,530.63
155,085,700.92
5.41
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
5.56
6.36
減少0.80個(gè)百分點(diǎn)
基本每股收益（元／股）
0.3098
0.3267
-5.17
稀釋每股收益（元／股）
0.3098
0.3267
-5.17
2.2 截止報(bào)告期末股東總數(shù)及持有公司5%以上股份的前10名股東持股情況
單位: 股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）
22,898
截止報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）
0
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例(%)
持股數(shù)量
持有有限售條件的股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司
國(guó)家
24.49
127,338,353
0
質(zhì)押
45,000,000
山東銀座商城股份有限公司
國(guó)有法人
7.51
39,041,690
0
無(wú)
中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司
國(guó)有法人
5.01
26,068,996
0
無(wú)
交通銀行－富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金
未知
3.69
19,173,749
0
無(wú)
山東省巨能投資有限公司
未知
3.45
17,916,585
0
無(wú)
中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)險(xiǎn)分紅
未知
2.66
13,858,663
0
無(wú)
全國(guó)社保基金一一四組合
未知
2.04
10,623,610
0
無(wú)
交通銀行－漢興證券投資基金
未知
2.02
10,502,205
0
無(wú)
中國(guó)工商銀行－建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金
未知
1.67
8,687,241
0
無(wú)
魯商物產(chǎn)有限公司
國(guó)有法人
1.67
8,673,327
0
無(wú)
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
公司第一大股東山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司與上述前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東中的山東銀座商城股份有限公司、魯商物產(chǎn)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人，該三名股東與上述其他前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。公司未知上述其他前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，或是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
2.3 截止報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及持有公司5%以上優(yōu)先股股份的前十名股東持股情況
不適用
2.4 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東或?qū)嶋H控制人沒(méi)有發(fā)生變更。
三 管理層討論與分析
董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體增速趨緩，消費(fèi)品市場(chǎng)也呈增幅放緩態(tài)勢(shì)，據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年全國(guó)百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額同比下降0.2%，增速較上年同期低10.9個(gè)百分點(diǎn)。基于當(dāng)前的外部環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層緊緊圍繞公司年初制定的計(jì)劃，深入挖潛、提質(zhì)增效、扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，通過(guò)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式、轉(zhuǎn)變營(yíng)運(yùn)思路、提升經(jīng)營(yíng)能力、加強(qiáng)費(fèi)用管控等措施，穩(wěn)中求進(jìn)，保持了公司零售業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
2014年上半年，公司進(jìn)一步推進(jìn)零售主業(yè)立體化發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)省內(nèi)縣級(jí)市場(chǎng)選點(diǎn)拓展，加快完善全省戰(zhàn)略布局，逐步打造多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展格局，同時(shí)兼顧省外發(fā)展。公司先后在泰安、淄博、濱州、濰坊開(kāi)設(shè)6家門店，其中，收購(gòu)的臨朐華興商場(chǎng)新開(kāi)3家門店，公司旗下?lián)碛械拈T店覆蓋山東省12個(gè)地市和河北省石家莊、保定，門店總數(shù)達(dá)到98家。此外，公司托管的大股東山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司控股子公司山東銀座商城股份有限公司旗下所有非上市商品零售門店44家。
2014年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入718,351.51萬(wàn)元，比上年同期減少1.14%，其中，商業(yè)營(yíng)業(yè)收入714,717.30萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)0.11%；房地產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入3634.21萬(wàn)元，比上年同期下降71.50%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為16,110.72萬(wàn)元，比上年同期減少5.17%。
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目
本期數(shù)
上年同期數(shù)
變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)收入
7,183,515,123.73
7,266,677,225.91
-1.14
營(yíng)業(yè)成本
5,793,730,205.34
5,961,635,788.01
-2.82
銷售費(fèi)用
809,498,400.63
743,286,266.18
8.91
管理費(fèi)用
161,751,502.44
153,338,825.54
5.49
財(cái)務(wù)費(fèi)用
98,031,342.88
110,207,095.86
-11.05
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
1,006,116,593.11
332,077,271.70
202.98
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-489,927,096.21
-362,563,099.19
35.13
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-736,181,262.76
-337,082,716.97
118.40
營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明:營(yíng)業(yè)收入較上年同期下降1.14%，主要原因是公司房地產(chǎn)收入較上年同期減少及商業(yè)收入增長(zhǎng)趨緩所致。
營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明:營(yíng)業(yè)成本較上年同期下降2.82%，主要原因是公司提高毛利降低成本所致。
銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:銷售費(fèi)用較上年同期上升8.91%，主要原因是公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張導(dǎo)致職工薪酬和租金費(fèi)用有所增加所致。
管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:管理費(fèi)用較上年同期上升5.49%，主要原因是公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張及提高職工薪酬所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期下降11.05%，主要原因是公司償還了部分借款，利息支出減少所致。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上期增長(zhǎng)202.98%，主要原因是本期青島銀座投資開(kāi)發(fā)有限公司、青島乾豪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、山東銀座置業(yè)有限公司濟(jì)南天橋分公司預(yù)收房款導(dǎo)致現(xiàn)金流入較同期增加，而本期購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較同期少，綜合影響本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較同期變動(dòng)較大。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上期增長(zhǎng)35.13%，主要原因是本期濰坊銀座商城支付了部分房款導(dǎo)致該項(xiàng)目較上年同期增加較大。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上期減少118.40%，主要原因是本期償還借款支付的現(xiàn)金較上年同期多。
2、其他
(1)公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
本期公司濟(jì)南振興街項(xiàng)目中附帶建設(shè)的商品房實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入3634萬(wàn)元，較上期減少71.50%，本期房地產(chǎn)業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1084萬(wàn)元，較同期減少2235萬(wàn)元。
(2)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)展說(shuō)明
見(jiàn)本節(jié)之第一部分"董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析"。
（二）行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)成本
毛利率（%）
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）
毛利率比上年增減（%）
商業(yè)
6,785,225,048.48
5,767,748,029.82
15.00
-0.86
-1.66
增加0.69個(gè)百分點(diǎn)
房地產(chǎn)
36,342,128.00
25,501,748.23
29.83
-71.50
-72.97
增加3.80個(gè)百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)成本
毛利率（%）
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）
毛利率比上年增減（%）
商業(yè)
6,785,225,048.48
5,767,748,029.82
15.00
-0.86
-1.66
增加0.69個(gè)百分點(diǎn)
房地產(chǎn)
36,342,128.00
25,501,748.23
29.83
-71.50
-72.97
增加3.80個(gè)百分點(diǎn)
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元 幣種：人民幣
地區(qū)
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
濟(jì)南市
1,482,995,846.76
-6.50
淄博市
1,098,892,276.45
-0.74
濰坊市
438,463,514.31
34.11
菏澤市
343,343,121.79
-2.70
泰安市
727,986,865.93
-0.69
東營(yíng)市
870,633,839.24
-0.83
臨沂市
384,900,733.15
5.56
濱州市
606,552,307.80
-7.64
萊蕪市
220,882,120.15
0.06
德州市
202,525,641.05
-5.40
河北區(qū)域
315,676,366.17
-16.65
威海市
54,094,962.16
-31.34
聊城市
74,619,581.52
0.81
合計(jì)
6,821,567,176.48
-2.15
主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說(shuō)明
濰坊市主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)34.11%的主要原因是上年10月份本公司收購(gòu)了銀座集團(tuán)臨
朐華興商場(chǎng)有限公司,本年合并了該公司收入,導(dǎo)致收入同比增長(zhǎng)較大;威海市主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年下降31.34%的主要原因是該區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,客流量下降較大。
（三）核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
本報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力與前期相比未發(fā)生重要變化。
（四）投資狀況分析
1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析
本報(bào)告期內(nèi)公司股權(quán)總投資額500萬(wàn)元，上年同期公司未發(fā)生對(duì)外股權(quán)投資。本期具體投資情況如下
被投資的公司名稱
主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
投資情況
山東銀座綠色食品開(kāi)發(fā)有限公司
農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷
該公司成立于2014年1月22日，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，本公司出資500萬(wàn)元，占比100%。
2、非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況
不適用
3、募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
4、主要子公司、參股公司分析
公司名稱
業(yè)務(wù)性質(zhì)
注冊(cè)資本（萬(wàn)元）
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）
東營(yíng)銀座商城有限公司
零售行業(yè)
6,000.00
6,261.48
濱州銀座商城有限公司
零售行業(yè)
13,460.00
2,361.93
泰安銀座商城有限公司
零售行業(yè)
1,432.90
1,757.43
淄博銀座商城有限責(zé)任公司
零售行業(yè)
5,000.00
6,159.98
青島銀座投資開(kāi)發(fā)有限公司
房地產(chǎn)、零售業(yè)
20,000.00
-2,167.78
保定銀座商城有限公司
零售行業(yè)
1,000.00
-1,807.23
5、非募集資金項(xiàng)目情況
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目金額
項(xiàng)目進(jìn)度
本報(bào)告期投入金額
累計(jì)實(shí)際投入金額
項(xiàng)目收益情況
青島乾豪項(xiàng)目
120,000
69.00%
6,435
82,150
項(xiàng)目處于建設(shè)期，尚未實(shí)現(xiàn)盈利
青島銀座投資項(xiàng)目
195,000
83.38%
16,829
162,600
項(xiàng)目處于建設(shè)期，尚未實(shí)現(xiàn)盈利
置業(yè)天橋分公司項(xiàng)目
61,039
92.00%
6,670
56,103
項(xiàng)目處于建設(shè)期，尚未實(shí)現(xiàn)盈利
振興街項(xiàng)目
200,658
95.00%
18,673
173,600
報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)214.28萬(wàn)元
合計(jì)
576,697
/
48,607
474,453
/
非募集資金項(xiàng)目情況說(shuō)明
振興街項(xiàng)目金額、累計(jì)實(shí)際投入金額中均已扣除用于本項(xiàng)目的募集資金金額。
四 涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、原因及其影響。
不適用
4.2 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
4.3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。
本期新納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的子公司為山東銀座綠色食品開(kāi)發(fā)有限公司，是公司本年度成立的子公司，該公司注冊(cè)資本500萬(wàn)元，全部為本公司出資。
4.4 半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)審計(jì)，并被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)涉及事項(xiàng)作出說(shuō)明。
不適用
董事長(zhǎng)：張文生
董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2014年8月26日